Comentário diário

Ibovespa sobe com expectativa de estímulo chinês e caminha para 5ª alta seguida

Mercado registra ganhos em meio a expectativas de que o dinheiro flua para os emergentes em meio à volatilidade do "Brexit"

SÃO PAULO – O Ibovespa opera em alta nesta segunda-feira (4) acompanhando as bolsas de países emergentes em meio a um novo rali das commodities. A expectativa de que a China estimule a sua economia é o motor que puxa os mercados hoje. No cenário doméstico, as sinalizações de que o presidente interino Michel Temer irá privatizar ativos do governo são vistas como positivas pelo mercado. Vale lembrar que hoje a liquidez é bastante reduzida pelo feriado de 4 de julho nos Estados Unidos. 

Às 16h13 (horário de Brasília), o benchmark da bolsa brasileira subia 0,53%, a 52.512 pontos. Se for confirmada essa alta no fechamento, será a quinta valorização consecutiva do índice.

O pontapé inicial para os incentivos na China foi dado hoje com o anúncio de diretrizes para impulsionar investimentos privados na maior economia da Ásia. De acordo com o analista da Appia, Luiz Felipe Mello, é difícil saber o que acontecerá amanhã, mas por hoje os sinais importantes, principalmente da China e do Japão, impulsionam o viés altista do mercado brasileiro nesta segunda, dia de volume bastante fraco. 

Já o dólar comercial avança 0,81% a R$ 3,2589 na venda, enquanto o dólar futuro para agosto registra ganhos de 0,70% a R$ 3,288. O câmbio aumentou o desempenho positivo após o Banco Central colocar todo o lote de 10.000 contratos de swap reverso para setembro e outubro em leilão que foi das 9h30 às 9h40. Foi a segunda intervenção do BC comandado por Ilan Goldfajn, que disse que interferirá menos no câmbio do que seus antecessores e deixará o dólar flutuar de acordo com o mercado, ressalvando que não há flutuação perfeita em países emergentes. 

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2018 perde 3 pontos-base a 12,68%, ao passo que o DI para janeiro de 2022 cai 12 pontos-base a 12,13%. 

Temer quer privatizar “tudo”
De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, em busca de reduzir o rombo das contas públicas em 2017, a equipe do ministro da Fazenda Henrique Meirelles calcula que o futuro programa de privatizações e concessões do governo Temer irá render entre R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões ao caixa do Tesouro Nacional no ano que vem.

O objetivo da equipe econômica é fechar 2017 com déficit primário menor do que o de 2016, que pode ficar em até R$ 170,5 bilhões. E que, em 2018, ele seja ainda mais baixo do que o de 2017. De acordo com um assessor presidencial ouvido pelo jornal,  o programa de concessões e privatizações terá de gerar a “entrada efetiva de dinheiro no caixa do Tesouro” da ordem de R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões para ajudar na redução do buraco no Orçamento do governo federal.

Ações em destaque
Seguindo o dia positivo para o minério de ferro com a expectativa de novos estímulos na China, as ações da Vale (VALE3, R$ 16,95, +1,99%; VALE5, R$ 13,44, +1,51%) têm um dia de ganhos. minério de ferro spot (à vista), negociado no porto de Qingdao com 62% de pureza, fechou em alta de 3,47%, a US$ 56,22 a tonelada seca. A cotação do minério é um importante balizador para o desempenho das ações da Vale, já que é o seu principal produto. 

As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód.AtivoCot R$% Dia
 CPFE3 CPFL ENERGIAON22,18+7,88
 CSNA3 SID NACIONALON9,44+7,76
 BRAP4 BRADESPAR PN9,45+5,94
 CMIG4 CEMIG PN7,68+5,49
 RUMO3 RUMO LOG ON5,11+5,36

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Após o petróleo virar para queda, as ações da Petrobras (PETR3, R$ 12,01, -0,41%; PETR4, R$ 9,81, -0,10%) zeraram ganhos nesta segunda-feira. O brent registrava perdas de 0,62%, a US$ 50,04, enquanto o petróleo WTI tem baixa de 0,47%, a  US$ 48,76. 

No noticiário da estatal, o ex-presidente da petroleira britânica BG no Brasil, Nelson Silva, foi indicado para ocupar a nova diretoria de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão a ser criada, confirmou na sexta-feira a Petrobras em nota.

Na véspera, duas fontes disseram à Reuters que Silva havia sido indicado para ocupar a diretoria, cuja a criação precisa ainda ser aprovada em Assembleia Geral. Silva assumiu recentemente o cargo de consultor sênior da Diretoria Executiva da Petrobras, com atribuições de coordenar o processo de revisão estratégica da empresa.

Além disso, destaque para a entrevista do presidente interino Michel Temer para a Veja; ele defendeu privatização em seu governo, mas garantiu que a Petrobras, por exemplo, está blindada desse processo, por estar ligada “à ideia de nacionalidade, patriotismo”.

As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód.AtivoCot R$% Dia% AnoVol1
 ESTC3ESTACIO PARTON16,83-2,21+24,6020,34M
 TIMP3TIM PART S/AON6,92-1,70+3,576,72M
 SMLE3SMILES ON48,03-1,68+48,129,20M
 ECOR3ECORODOVIAS ON8,07-1,10+58,5515,53M
 ABEV3AMBEV S/A ON19,01-1,09+7,2580,80M

 

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Entre as quedas, as ações da Estácio (ESTC3, R$ 16,82, -2,27%), recuam após subirem forte na semana passada com o anúncio da compra pela Kroton (KROT3, R$ 14,13, -1,05%). 

Feriado nos EUA e agenda internacional
A expectativa é de menor liquidez nos mercados por conta do feriado nos EUA pelo Dia da Independência, que manterá fechados os mercados financeiros e de commodities nesta segunda-feira. Ainda na agenda internacional, a China apresentará às 22h45 o PMI Caixin de Serviços de junho e o Japão apresentará às 23h o PMI Nikkei de Serviços. 

Operação Lava Jato
A Polícia Federal cumpre mandados para 4 prisões temporárias, 1 prisão preventiva, 23 buscas e 7 conduções coercitivas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília na 31ª fase da Operação Lava Jato. A ação foi batizada pela PF de “Abismo”. Um dos alvos da operação é o ex-tesoureiro do PT Paulo Adalberto Alves Ferreira, que teve a prisão preventiva decretada, mas ele já estava preso pela Operação Custo Brasil. A PF também cumpriu um mandado de busca e apreensão contra ele, em Brasília. 

 A investigação tem  objetivo de apurar a fraude ao processo licitatório, o pagamento de valores indevidos a servidores da Petrobras e o repasse de recursos a partido político em virtude do sucesso obtido por empresas privadas em contratações específicas como, por exemplo, o projeto de reforma do Cenpes (Centro de Pesquisas da Petrobras), estabelecido na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro.

Na semana
Os próximos dias ficará em evidência o Relatório de Emprego nos Estados Unidos, que deve registrar uma criação de 180 mil vagas, de acordo com a expectativa mediana do mercado. Apenas números bem acima ou abaixo disso serão suficientes para que a autoridade monetária se sinta confortável para enterrar de vez ou reavivar o corte de juros que alguns economistas esperam que ocorra no fim do ano. Também ficará no radar a divulgação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e as atas das últimas reuniões do Fomc (Federal Open Market Committee) nos EUA e do Banco Central Europeu.  

Relatório Focus
Também tinha algum peso por aqui o Relatório Focus, com a mediana das projeções de diversos economistas, casas de análise e instituições financeiras para os principais indicadores macroeconômicos. A previsão para o PIB (Produto Interno Bruto) em 2016 subiu de uma contração de 3,44% para uma menor, de 3,35%, mantendo-se em 1,00% para 2017. Já no caso do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que é o medidor oficial de inflação utilizado pelo governo, as projeções são de que haja um avanço de 7,27% este ano, contra 7,29% projetados anteriormente.

Cenário externo
O dia é de cautela para as bolsas europeias após um forte rali de alívio após o Brexit; os investidores por lá mostram preocupações em meio aos desdobramentos sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Importantes políticos alemães pediram melhorias nos processos da União Europeia para acelerar decisões e ampliar o apelo do bloco junto aos cidadãos.

Enquanto isso, o dia é de ganhos para os mercados emergentes, com a expectativa de que de que investidores deixando Europa após Brexit podem se voltar às ações de países em desenvolvimento. Já na Ásia, a segunda-feira foi de ganhos, já que os preços mais altos das commodities e as expectativas de que Pequim adotará mais medidas de estímulos impulsionaram as ações de recursos básicos. As commodities chinesas subiram nesta segunda-feira por expectativas de que Pequim apresentará mais medidas de estímulo para melhorar a economia.

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Assista ao InfoMoney na Bolsa desta segunda-feira: