Comentário diário

Ibovespa sobe 1,45% com rali das commodities e tem 3ª alta seguida; Vale dispara 7%

Ibovespa encosta nos 62.000 pontos, seguindo euforia em Wall Street; Petrobras sobe 2% apesar de turbulência com os preços do petróleo

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SÃO PAULO – O Ibovespa desacelerou no início da tarde em meio à reviravolta do petróleo, mas ainda encerrou em forte alta de 1,45% nesta terça-feira (22), a 61.954 pontos, acompanhando a euforia no exterior. Na máxima do dia, o índice atingiu alta de 2,42%, a 62.549 pontos. Essa foi a terceira sessão seguida de ganhos do benchmark brasileiro, ou a quinta em seis pregões. Em meio à onda de otimismo nos mercados globais nos últimos dias, o índice está 3.500 pontos acima da mínima registrada em 14 de novembro, com o clímax do efeito-Trump. 

Em Wall Street, as bolsas registraram máximas históricas logo após a abertura, o Dow Jones tocou os 19 mil pontos pela primeira vez na história. Às 14h45, o índice registrava ligeira alta de 0,08%, ao 18.972 pontos, enquanto o S&P 500 tinha leve baixa de 0,09%.

Neste momento, os contratos de dólar futuro com vencimento em dezembro praticamente zeravam os ganhos (+0,06%), cotados a R$ 3,366, em meio às incertezas em relação à política comercial do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e às apostas do mercado de que o Federal Reserve subirá os juros subindo para 100%. Já o dólar comercial encerrou em alta de 0,13%, a R$ 3,3561 na venda, após dois pregões consecutivos de queda.

Do lado dos DIs, o dia foi de queda para os papéis curtos e alta para os longos. Os contratos de juros futuros com vencimento em janeiro de 2018 caíram 0,06 ponto percentual, a 12,13%, enquanto os papéis com vencimento em janeiro de 2021 recuaram 0,04 p.p., a 11,79%.

Já entre as commodities, os contratos futuros do tipo Brent operava próximo à estabilidade, a US$ 49,15 o barril, depois de ter se aproximado dos US$ 50,00 pela primeira vez desde o final de outubro, assim como o WTI, que fechou praticamente no zero a zero, a US$ 48,03 o barril, depois de ter subido mais de 2% no intraday. Com isso, as ações preferenciais da Petrobras subiam quase 2%, depois de terem registrado queda de 2% na mínima do dia e alta de 3% na máxima. 

Os preços da commodity ficaram instáveis hoje, enquanto o mercado monitorava o possível acordo da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para o congelamento ou redução da produção como forma de sustentar os preços. Mais cedo, o delegado da Nigéria presente nas negociações em Viena chegou a declarar à imprensa que o cartel deveria chegar a um consenso ainda nesta terça-feira, mas ainda havia rumores de que Irã e Iraque não teriam concordado com o corte de até 4,5% na produção. 

Destaques da Bolsa
Contribuíram para a alta do Ibovespa, a forte alta das ações da Vale (VALE3, R$ 27,77, +7,51%; VALE5, R$ 24,87, +6,15%) e Bradespar (BRAP4, R$ 15,24, +6,80%) – holding que detém participação da Vale -, que impulsionadas pela disparada do minério de ferro. O preço 
spot da commodity negociada no porto de Qingdao (China) fechou em alta de 6,48% nesta sessão, a US$ 74,90 a tonelada. 

 No noticiário da Vale, a Exotix Partners recomendou compra de títulos da Samarco. “Vemos Samarco como uma história arriscada com a possibilidade de resultados extremos. Mas nossa avaliação é de que os cenários que podem render recuperações maiores do que os preços atuais são mais prováveis do que os possíveis cenários negativos”, segundo relatório assinado por Francisco Velasco.

Já a petrolífera estatal informou que a sua investigação independente visando à apuração da natureza, extensão e impacto das ações no contexto da Operação Lava-Jato inclui os investimentos na Comperj. Foram contratados os escritórios Trench, Rossi e Watanabe Advogados e Gibson, Dunn & Crutcher LLP para realizar a investigação independente em 2014.

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Em outro esclarecimento, a Petrobras afirmou entender não ser aplicável, no caso da alienação da Liquigás, o direito de preferência tendo em vista que a companhia passou a integrar o Sistema Petrobras após uma operação de compra e venda de ações, e não por meio de uma incorporação, sem qualquer diluição de participação societária dos acionistas da Petrobras. O resultado contábil será apurado no fechamento da operação e ajustado em 60 dias, conforme estabelecido no contrato.

A companhia disse ainda que as 13 refinarias da Petrobras no Brasil operaram com 79% de sua capacidade em outubro, maior patamar desde junho, após a empresa cortar preços da gasolina e do diesel, de acordo com dados da ANP compilados pela Bloomberg. O processamento subiu 7,6% na comparação mensal, mas registrou baixa de 4,5% na base anual, para 1,86 milhão de barris por dia em outubro.

A estatal também ainda pretende renegociar com os sindicatos, até o fim do ano, as regras da distribuição da Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Já a Bloomberg informa que as negociações da estatal para estabelecer uma parceria estratégica com a Total estão em estágio inicial. Em nota, a Petrobras diz que estão em discussão “diversas iniciativas, como acordos de cooperação tecnológica, desenvolvimento de estudos conjuntos em áreas no Brasil e no exterior e negociação de parcerias em determinados ativos, de interesse comum”.

As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód.AtivoCot R$% Dia% AnoVol1
 VALE3 VALE ON27,77+7,51+113,12204,00M
 BRAP4 BRADESPAR PN15,24+6,80+205,4137,93M
 VALE5 VALE PNA24,87+6,15+142,63756,34M
 KROT3 KROTON ON ED15,20+5,56+62,15162,68M
 SUZB5 SUZANO PAPELPNA12,49+5,49-31,7290,72M

As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód.AtivoCot R$% Dia% AnoVol1
 EMBR3 EMBRAER ON16,35-3,77-45,55111,31M
 CYRE3 CYRELA REALTON8,80-2,87+20,4546,52M
 MULT3 MULTIPLAN ON N257,07-2,21+51,4538,77M
 ABEV3 AMBEV S/A ON17,17-1,60-1,65221,64M
 MRFG3 MARFRIG ON6,09-1,46-4,0917,88M
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

 

 

Destaques de Brasília

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A agenda política é movimentada: a proposta de emenda à Constituição (PEC) 55/2016, que institui o teto de gastos públicos para os próximos 20 anos, e a PEC 36/2016, que trata da reforma política, devem voltar a ser alvo de debates no Senado nesta terça-feira.

Havia também a expectativa da votação do projeto de lei que reabre o prazo para repatriação de dinheiro enviado ao exterior sem declaração à Receita Federal, mas o senador Romero Jucá informou que isto não irá ocorrer, sendo que ele apenas entregará o relatório nesta terça-feira. A nova janela será de 1° de janeiro a 15 de março, e os contribuintes que sonegaram o imposto deverão pagar multa e Imposto de Renda de 17,5%, cada. Se aprovado, o texto seguirá para a Câmara dos Deputados. 

Ainda na agenda política, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles se reúne com governadores às 15h30 para discutir as saídas para a crise dos estados. Em seguida, os representantes das unidades da Federação devem se encontrar com o presidente Michel Temer. Vale destacar que, na véspera, o ministério da Fazenda revisou para baixo as novas projeções econômicas. Este ano a expectativa para o PIB (Produto Interno Bruto) passou de -3% para -3,5%, enquanto para ano que vem ficou em 1%, ante alta de 1,6% prevista anteriormente.