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SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira (15), mas o saldo poderia ter sido bem pior. Na mínima, o principal índice da B3 chegou a cair mais de 2%, a 98.200 pontos.
Terminada a sessão, o Ibovespa teve queda de 1,2% a 99.056 pontos com volume financeiro negociado de R$ 21 bilhões. Com isso, o benchmark encerrou a sessão em seu menor patamar desde o dia 17 de junho, antes da aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara dos Deputados, quando ficou cotado em 97.623 pontos.
A Bolsa sofreu hoje principalmente com um flight to quality – quando investidores vendem ações e buscam ativos mais seguros – global.
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O rendimento do título da dívida norte-americana de 10 anos caiu abaixo de 1,5% pela primeira vez em mais de uma década e o de 30 anos despencou para menos de 2% pela primeira vez na história. Ao mesmo tempo, o ouro sobe 0,38%.
Os movimentos se seguiram a notícias de que o Banco Central Europeu (BCE) está preparando um pacote de estímulo para a reunião de política monetária de setembro.
A principal pressão negativa no mercado brasileiro veio de Petrobras e Vale, que refletem o desempenho negativo das commodities. A petroleira foi a principal baixa entre as blue chips da carteira teórica e acompanhou a cotação do petróleo no mercado internacional. O barril do Brent caiu pouco mais de 1% e agora opera a US$ 58,33, ao mesmo tempo em que o barril do WTI recua 1,05% a US$ 54,65.
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Lá fora, seguem as notícias de que o presidente norte-americano Donald Trump e o líder chinês, Xi Jinping, estão em contato para tentar um acordo comercial. Todavia, à Fox, Trump disse que o acordo será nos termos dos EUA.
Entre os países emergentes, o México reduziu suas taxas de juros de 8,25% para 8% ao ano. A expectativa dos economistas era de manutenção.
Por aqui, o Banco Central brasileiro iniciou uma atuação inédita para evitar um rali do dólar. Serão feitos leilões diários de até US$ 500 milhões em dólar à vista ao mesmo tempo em que o BC ofertará swaps cambiais reversos.
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Com isso, o dólar comercial caiu 1,24% a R$ 3,9878 na compra e a R$ 3,9903 na venda. O dólar futuro com vencimento em setembro caía 1,56%, cotado a R$ 3,994.
De acordo com o diretor da corretora Mirae Asset, Pablo Spyer, a atuação do BC reflete a escassez de dólares na Argentina. “Os argentinos compraram muito dólar diante do risco eleitoral lá. Estão comprando tudo enquanto o peso tem liquidez, por isso no nosso banco central teve que começar a vender a moeda”, avalia.
No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2021 recua quatro pontos-base a 5,44%, ao passo que o DI para janeiro de 2023 tem perdas de cinco pontos-base a 6,42%.
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As bolsas europeias fecharam em queda, tendo virado para baixa após a China anunciar que precisa tomar “contramedidas necessárias” ao plano dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 10% a mais US$ 300 bilhões em produtos chineses.
Pequim alega também que o plano de Washington viola um consenso alcançado entre Trump e Xi.
Nos EUA, os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq apresentaram leves altas, resistindo a toda a pressão vendedora que surgiu ao longo do pregão.
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Dados dos EUA
Hoje foram divulgadas as vendas no varejo nos EUA, voltando a registrar uma variação mais forte nesta tarde. Em julho, o indicador americano subiu 0,7%, bem acima das expectativas de 0,3%. Sem automóveis, as vendas no varejo cresceram 1%, contra 0,4% esperados no consenso de mercado.
Por outro lado, a produção industrial dos EUA em julho sofreu uma retração de 0,2%, abaixo das estimativas de expansão de 0,1%. A utilização de capacidade instalada caiu de 77,5% para 77,8% no país.
Noticiário Corporativo
Os destaques entre as empresas são os resultados do segundo trimestre. A operadora de telefonia Oi (OIBR3) reportou um prejuízo dos acionistas controladores de R$ 1,5 bilhão no segundo trimestre, uma perda 24% superior a reportada no mesmo período do ano passado. Já o resultado das operações consolidadas apresentou prejuízo de R$ 1,6 bilhão.
A JBS (JBSS3) teve no segundo trimestre de 2019 um lucro líquido de R$ 2,2 bilhões, revertendo um prejuízo líquido de R$ 911 milhões registrado no mesmo período do ano anterior. No acumulado dos seis primeiros meses de 2019, a companhia teve lucro líquido de R$ 3,3 bilhões.
A Marfrig (MRFG3) reverteu no segundo trimestre um prejuízo de quase R$ 600 milhões registrados no ano passado e obteve lucro de R$ 86,5 milhões entre abril e junho deste ano, o terceiro lucro trimestral consecutivo guiado por melhora operacional.
A Natura (NATU3) viu o lucro do segundo trimestre mais que dobrar na base de comparação anual com fortes vendas e controle de custos. O lucro líquido saltou 109,4%, para R$ 66,6 milhões.
A Ultrapar (UGPA3) viu seu lucro líquido cair 47%, para R$ 127 milhões, no segundo trimestre de 2019 na comparação com abril e junho de 2018, em meio ao desempenho fraco de Oxiteno e Ipiranga.
A Via Varejo (VVAR3), dona das Casas Bahia e Ponto Frio, teve prejuízo líquido de R$ 154 milhões no segundo trimestre de 2019, revertendo lucro de R$ 14 milhões em igual período de 2018.
A Sabesp (SBSP3) reportou um lucro 2,5 vezes superior, atingindo R$ 454,4 milhões, influenciado pela melhora no resultado financeiro por conta dos ganhos com variação cambial sobre empréstimos e financiamentos.
As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
---|---|---|---|---|---|
UGPA3 | ULTRAPAR ON | 16,88 | -8,41 | -35,70 | 227,99M |
SBSP3 | SABESP ON | 52,64 | -5,93 | +67,11 | 403,29M |
KROT3 | KROTON ON | 10,75 | -5,78 | +22,26 | 379,85M |
VVAR3 | VIAVAREJO ON | 7,69 | -5,18 | +75,17 | 490,73M |
BTOW3 | B2W DIGITAL ON | 42,06 | -4,84 | +0,10 | 144,13M |
As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
---|---|---|---|---|---|
JBSS3 | JBS ON | 28,62 | +4,64 | +146,96 | 747,90M |
RAIL3 | RUMO S.A. ON | 22,17 | +0,91 | +30,41 | 216,60M |
VIVT4 | TELEF BRASILPN | 51,67 | +0,84 | +18,49 | 150,17M |
BRFS3 | BRF SA ON | 38,16 | +0,42 | +74,01 | 214,63M |
ITSA4 | ITAUSA PN | 12,80 | +0,39 | +12,65 | 452,38M |
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:
Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Vol 30d1 | Neg |
---|---|---|---|---|---|---|
PETR4 | PETROBRAS PN EJ N2 | 24,23 | -2,77 | 1,30B | 1,12B | 86.298 |
VALE3 | VALE ON | 43,89 | -2,21 | 1,04B | 933,98M | 50.888 |
JBSS3 | JBS ON | 28,62 | +4,64 | 747,90M | 233,43M | 60.449 |
BBDC4 | BRADESCO PN | 33,20 | -0,69 | 742,69M | 750,58M | 34.455 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN | 35,00 | -0,28 | 666,83M | 807,67M | 36.758 |
BBAS3 | BRASIL ON | 45,85 | -0,09 | 495,29M | 513,36M | 28.245 |
VVAR3 | VIAVAREJO ON | 7,69 | -5,18 | 490,73M | 260,50M | 65.310 |
ITSA4 | ITAUSA PN | 12,80 | +0,39 | 452,38M | 258,95M | 37.113 |
B3SA3 | B3 ON | 43,35 | -0,80 | 427,81M | 370,90M | 29.251 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 18,78 | -1,21 | 407,90M | 464,22M | 27.201 |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) IBOVESPA
Banco Central
A última vez em que o BC tinha leiloado dólares das reservas à vista tinha sido em 3 de fevereiro de 2009, ainda durante a crise do subprime no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Com a decisão anunciada ontem, o BC muda a política de intervenções no câmbio. Até agora, o movimento era de leiloar contratos de swap cambial tradicional, que equivalem à venda de dólares no mercado futuro.
Feitas em reais, essas operações não afetam as reservas internacionais, mas têm impacto na posição cambial do BC e aumentam os juros da dívida pública. Agora, o BC atuará de maneira diferente. Venderá até US$ 550 milhões no mercado à vista e, ao mesmo tempo, comprará o mesmo valor em contratos de swap cambial reverso, que funcionam como compra de dólares no mercado futuro.
Caso a demanda por dólares à vista fique abaixo desse valor, a autoridade monetária completará a operação com contratos de swap tradicional.Ao justificar a medida, o BC explicou que os swaps cambiais tradicionais são demandados por investidores que querem se proteger da volatilidade no câmbio, mas que uma parte do mercado está demandando dólares à vista por causa da situação econômica.
“Considerando a conjuntura econômica atual, a redução na demanda de proteção cambial (hedge) pelos agentes econômicos por meio de swaps cambiais e o aumento da demanda de liquidez no mercado de câmbio à vista, o Banco Central do Brasil comunica que, para efeito de rolagem da sua carteira de swaps, implementará a oferta de leilões simultâneos de câmbio à vista e de swaps reversos”, informou a instituição em nota.
Na nota, a autoridade monetária esclareceu que as operações conjugadas de venda direta, swap tradicional e swap reverso não mudarão a posição cambial do banco. No entanto, o estoque de swap tradicional, atualmente em torno de US$ 70 bilhões, vai aumentar, assim como o valor das reservas internacionais vai diminuir menos de 1%.
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