Ibovespa se descola de tensão externa e sobe, mas não evita queda de 2% na semana

SÃO PAULO – Em mais um dia de bastante volatilidade no exterior, o Ibovespa se descolou dos índices norte-americanos nesta sexta-feira (21) e subiu apesar dos temores com a política monetária do Federal Reserve e com a paralisação do governo dos Estados Unidos.

O benchmark da bolsa fechou com alta de 0,50%, aos 85.697 pontos, mas não conseguiu evitar fechar a semana com queda de 2,00%. O volume financeiro neste pregão ficou em R$ 17,959 bilhões. O dólar, por sua vez, subiu 1,15%, cotado a R$ 3,8965 na venda, ao passo que o dólar futuro com vencimento em janeiro teve alta de 1,48%, a R$ 3,899.

Enquanto isso, as taxas dos principais contratos de juros futuros voltaram a cair na esteira do IPCA-15, que mostrou deflação de 0,16% em dezembro ante expectativa de deflação de 0,12%. O vencimento em janeiro de 2021 recuou 1 ponto-base, a 7,38%, enquanto o de vencimento em janeiro de 2023 tem queda de 3 pontos-base, a 8,60%.

Chegou a trazer alívio durante a tarde a fala do presidente do Fed de Nova York, John Williams, que afirmou que o banco central norte-americano poderia reavaliar sua política de juros e a redução do balanço em 2019 se a economia desacelerar. Ele disse também que o Fed está ouvindo o mercado, mas ainda acha que a economia dos EUA está forte.

Segundo o dirigente, o guidance de alguns aumentos graduais das taxas de juros não é um compromisso ou uma promessa, e o banco central ajustará seus pontos de vista com base em dados e perspectivas. Apesar da fala dele, a tensão voltou a pesar e derrubou os índices em Wall Street.

Entre os indicadores no exterior, o PIB dos EUA cresceu à taxa anualizada de 3,4% no terceiro trimestre em relação aos três meses imediatamente anteriores, apontou o Departamento do Comércio do país. O resultado foi praticamente em linha com as projeções de analistas, de crescimento de 3,5%.

Já os gastos dos consumidores (PCE, na sigla em inglês) cresceram mais rápido que os rendimentos em novembro. Os gastos do consumidor subiram 0,4% em novembro, após um ganho de 0,8% no mês anterior. Enquanto isso, o rendimento avançou 0,2% depois de um ganho de 0,5% em outubro.

Já os pedidos de bens duráveis tiveram recuperação e subiram 0,8% em novembro, após uma forte queda de 4,3% no mês anterior, ficando em linha com o que esperavam os economistas.

O mercado segue apreensivo com a possibilidade de um shutdown (paralisação) parcial nos Estados Unidos em meio a um impasse no Congresso sobre recursos que o presidente Donald Trump exige para a construção de um muro na fronteira com o México. Esse temor soma-se às tensões comerciais com a China.

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As bolsas europeias tiveram queda também de olho nos EUA, em meio ao sentimento negativo do mercado desde a última reunião do Fomc, que não apenas elevou seus juros básicos pela quarta vez este ano, como previu mais dois aumentos das taxas para 2019. Antes disso, os mercados vinham precificando a hipótese de o Fed dar uma pausa no aperto de sua política monetária no próximo ano.

A perspectiva de mais altas de juros nos EUA reforça preocupações com a tendência de desaceleração da economia global. Na Europa, foram divulgados mais cedo indicadores na França e Alemanha. O Produto Interno Bruto (PIB) francês foi revisado para baixo, passando a mostrar crescimento de 0,3% no terceiro trimestre de 2018 ante o segundo. 

O petróleo chegou a subir nesta manhã, mas logo virou para queda em meio a preocupações sobre a economia global.

Noticiário corporativo

No radar corporativo, a Petrobras estuda alternativas para seguir com desinvestimentos “conforme a legislação vigente e em respeito aos limites da liminar” do do ministro Marco Aurélio Mello. A estatal também pré-pagou financiamento com BNDES, Citibank e toma novo financiamento com Citibank, BofA.

Já a Reuters informou que a estatal suspendeu a comercialização de combustíveis com as gigantes internacionais do setor Glencore, Trafigura e Vitol, após nova fase da Lava Jato anunciar no início do mês que as empresas são suspeitas de participar de esquema de corrupção envolvendo funcionários da petroleira.

A Embraer informou que tomará medidas para reverter liminar de acordo com a Boeing, a Cemig quer exercer direito de preferência por fatia Centroeste e a Guararapes aprovou a conversão da totalidade das ações para ON.

As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

^* – Lote de mil ações
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) IBOVESPA

Noticiário político
Em destaque no noticiário político, o Valor Econômico informa que, sob grande pressão de setores do agronegócio desde a campanha, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, já sinalizou a interlocutores que apoia a aprovação, no próximo ano, de projeto de lei (9.525/2017) no Congresso que concede perdão total das dívidas acumuladas por produtores rurais e agroindústrias com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). Essa medida deve ter um impacto da ordem de R$ 17 bilhões aos cofres públicos, pelas contas da Receita Federal.

Também no radar, PDT, PCdoB e PSB oficializaram a formação de um bloco de oposição na Câmara ao governo Jair Bolsonaro, a partir do ano que vem. O bloco isola o PT, legenda derrotada no segundo turno da eleição presidencial. Em declarações anteriores, parlamentares desses três partidos criticaram a ideia de o PT ter hegemonia na oposição a Bolsonaro.

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