Ibovespa se ajusta às baixas dos mercados externos na véspera e cede 1,03%

SÃO PAULO – O Ibovespa até chegou a registrar ganhos no início do dia, mas cedeu à pressão pelo ajuste das perdas das bolsas internacionais na véspera, quando esteve fechado por conta do feriado de aniversário da cidade de São Paulo. Assim, o principal índice da bolsa paulista fechou em baixa de 1,03%, aos 68.709 pontos, menor pontuação do ano. O giro financeiro do pregão atingiu os R$ 6,8 bilhões.

Enquanto por aqui a tendência foi de baixa, lá fora o clima foi mais ameno, com os principais índices norte-americanos e europeus no campo positivo. Mesmo a decisão do Fomc não tendo surpreendido, dados do mercado imobiliário dos EUA animaram os investidores.

Por aqui, além da forte queda de algumas blue chips, como Petrobras, Vale, Gerdau, Usiminas e as imobiliárias, também pesam sobre o desempenho do Ibovespa a repercussão dos termos da entrada da Portugal Telecom no grupo controlador da Telemar e do anúncio do Banco Central de atuação em leilões no mercado cambial a termo.

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Destaques do Pregão
Em dia carregado de referências corporativas, as ações de imobiliárias reagiram aos dados da Nota de Política Monetária e de inflação com queda acentuada. O destaque negativo do Ibovespa ficou com os papéis da PDG Realty, seguidos por Rossi e MRV. Gafisa e Brookfield também apareceram na ponta vendedora.

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

No noticiário corporativo, a Petrobras comunicou a descoberta de óleo de boa qualidade em reservatórios do pré-sal em águas ultra-profundas na bacia de Santos, com uma lâmina d’água de 2.152 metros e a 275 quilômetros da costa do estado de São Paulo. Além disso, a companhia também informou a descoberta de indícios de petróleo na bacia de Campos, em um poço com uma lâmina d’água de 1.026 metros e profundidade total estimada em 4.717 metros.

Embora as ações da estatal tenham fechado em baixa, outra gigante do setor, a OGX, contrariou a tendência negativa da bolsa e liderou os ganhos do Ibovespa. As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :

* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

Portugal Telecom
O setor de telecomunicações também ocupou as manchetes nesta quarta. A Portugal Telecom celebrou os instrumentos contratuais com a Telemar Participações, Tele Norte Leste Participações e Telemar Norte Leste, de modo a permitir a reorganização societária decorrente do ingresso da empresa portuguesa no grupo de controle da Oi.

A operação ocorrerá em quatro etapas: aumento de capital da Telemar Participações, no qual a Portugal Telecom realizará a entrada no grupo, aumento de capital da Tele Norte Leste, aumento de capital da Telemar Norte Leste e, por fim, ingresso da Oi em até 10% do capital social da Portugal Telecom. O aumento de capital de cada controlada será de até R$ 12 bilhões.

Agenda
No front doméstico, o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) marcou aceleração no ritmo de elevação dos preços com inflação de 0,76% em janeiro, taxa 0,07 ponto percentual acima da registrada no mês anterior, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 registra taxa de 6,04%, 0,25 ponto percentual acima do registrado nos 12 meses imediatamente anteriores.

Além disso, também na cena interna, os investidores se atentaram para a Nota de Política Monetária do Banco Central. O documento revelou que o volume total de crédito do sistema financeiro nacional alcançou R$ 1,703 trilhão em dezembro, o que representa um crescimento de 1,6% em relação ao apurado em novembro e um avanço de 20,5% na passagem de 2009 para 2010.

No mercado de câmbio, os investidores repercutiram o anúncio do BC na última terça-feira, dando detalhes operacionais para a realização de leilões a termo, tendo-se somado às operações à vista e os swaps reversos como opções para operações cambiais na tentativa impedir a depreciação da moeda norte-americana ante o real. De acordo com o comunicado do BC, poderão participar dos leilões apenas as instituições financeiras autorizadas a operar como dealers do BC no mercado cambial. “Na formação da taxa de corte, serão aceitas as propostas com taxa de câmbio mais favorável ou igual àquela divulgada no resultado dos leilões”, explica o BC. Ainda não há data para que o novo mecanismo seja acionado.

Além disso, o fluxo cambial acumulado nos primeiros 15 dias úteis de janeiro ficou positivo em US$ 9,205 bilhões, conforme dados publicados pelo Banco Central nesta quarta-feira. No período, o fluxo comercial apresentou um saldo positivo de US$ 257 milhões, ao mesmo tempo em que o fluxo financeiro teve superávit de US$ 8,948 bilhões.

Referências norte-americanas
Nos Estados Unidos, a principal referência ficou por conta da decisão do Fomc (comitê de política monetária do Federal Reseve), que não trouxe surpresas. A autoridade avaliou que a economia dos EUA segue em recuperação, ainda que em ritmo insuficiente para reduzir a taxa de desemprego. Assim, a taxa de juro da maior economia do mundo foi mantida na faixa entre 0% e 0,25% ao ano, assim como a frase “por um extenso período de tempo”, indicando que a Fed Funds Rate seguirá nesse patamar ainda por um bom tempo.

O Fed também atendeu às expectativas e não anunciou mudanças em seu programa de compra de títulos: o QE2, como foi apelidada a nova rodada de flexibilização quantitativa do Banco Central norte-americano, segue em US$ 600 bilhões. O reinvestimento do principal dos ativos também continua. O banco central também manteve a frase de que irá rever “regularmente” o patamar de compras de títulos e também o montante total do programa, e que promoverá ajustes caso necessário.

Ainda na agenda dos EUA, o número de casas novas vendidas em dezembro ficou acima do esperado pelo mercado. No mês, o New Home Sales marcou vendas anualizadas de 329 mil casas, número superior às expectativas do mercado (300 mill). Cabe lembrar que em novembro o resultado revelou vendas de 280 mil casas, de acordo com os dados revisados.

Os investidores avaliaram ainda o discurso de Barack Obama, presidente do país. Na noite da véspera, Obama afirmou que os gastos do governo são insustentáveis e comprometeu-se a políticas de diminuição de gastos, com mais de US$ 400 bilhões que poderiam ser economizados na próxima década.

Dólar
O dólar comercial terminou o pregão desta quarta-feira estável, com uma cotação de R$ 1,671 na venda, após definição do Banco Central em relação aos detalhes operacionais para a realização de leilões a termo no mercado de câmbio, sinalizando mais ações para conter a queda da moeda norte-americana. O discurso de Barack Obama e novos leilões no mercado à vista também chamaram a atenção do investidor.

O Banco Central voltou a realizar intervenções no mercado à vista. Foram feitas duas operações, com a primeira sendo iniciada às 12h13 e terminando às 12h18, com taxa de corte de R$ 1,6693. A segunda operação ocorreu às 15h49 e terminou às 15h54, e a taxa aceita foi de R$ 1,6703.

Renda Fixa
No mercado de juros futuros da BM&F Bovespa, os principais contratos fecharam em alta. O contrato de juros de maior liquidez nesta quarta-feira, com vencimento em fevereiro de 2011, registrou uma taxa de 11,14%, 0,01 ponto percentual abaixo do fechamento de segunda-feira.

No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em alta de 0,45% em relação ao fechamento anterior, a 135,65% do valor de face. Já o indicador de risco-País teve queda de seis pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 162 pontos.

Bolsas Internacionais
O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em alta de 0,74% e atingiu 2.740 pontos. Seguindo esta tendência, o índice S&P 500 valorizou-se 0,42% a 1.297 pontos, da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, subiu 0,07% a 11.985 pontos.

Na Europa, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt registrou alta de 0,97% e atingiu 7.127 pontos; no mesmo sentido, o índice FTSE 100 da bolsa de Londres valorizou-se 0,87% chegando a 5.969 pontos e o CAC 40, da bolsa de Paris, subiu 0,73% a 4.049 pontos.

Confira os eventos previstos para quinta-feira
A agenda da próxima sessão será carregada de indicadores de peso. Por aqui, ganha destaque a ata do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) referente à reunião realizada nos dias 18 e 19 de janeiro, na qual a autoridade monetária nacional optou por elevar em 50 pontos-base a taxa básica de juros brasileira, para 11,25% ao ano.

Além disso, também por aqui, deverão ser repercutidos os dados do emprego que serão trazidos pela Pesquisa Mensal do Emprego referente ao mês de dezembro. O indicador é divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Outro destaque da agenda interna será a Sondagem do Consumidor referente ao mês de janeiro, que será apresentada pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Por fim, a pauta de quinta-feira também será composta pelo IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor) referente à terceira quadrissemana deste primeiro mês de 2011. Os dados serão divulgados pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Lá fora, atenção aos números da economia norte-americana. O mercado vai repercutir o Durable Good Orders de dezembro, denotando o volume de pedidos e entregas de bens duráveis registrados no país ao longo do período em questão, bem como o Initial Claims, que revelará o número de pedidos de auxílio-desemprego inscritos na economia dos EUA na última semana.

Somado a isso, o Pending Home Sales de novembro também estará em foco no pregão. O indicador deve mostrar o número de vendas de casas existentes nos Estados Unidos, com contrato assinado, mas ainda sem transação efetiva.