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Ibovespa opera entre perdas e ganhos com cautela após dados dos EUA e antes do Fed

Mercado fica sem uma direção definida em meio a dados dos EUA e realização após a Bolsa atingir seu maior patamar desde julho

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SÃO PAULO – O Ibovespa opera entre perdas e ganhos nesta sexta-feira (13) com uma leve pressão vendedora após o índice atingir seu maior patamar desde julho na última sessão. Dados acima do esperado nos Estados Unidos enfraquecem as ações por aqui, uma vez que geram temores de que o Federal Reserve não reduza nos juros na reunião da semana que vem. 

Os compradores, no entanto, continuam no jogo, principalmente por conta do arrefecimento das tensões comerciais entre EUA e China. 

Às 12h39 (horário de Brasília) o Ibovespa caía 0,15% a 104.225 pontos.

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Enquanto isso, o dólar comercial tem leve variação negativa de 0,07% a R$ 4,0563 na compra e a R$ 4,057 na venda. O dólar futuro com vencimento em outubro registrava leves perdas de 0,01% a R$ 4,0625. 

O câmbio reflete as vendas no varejo dos Estados Unidos, que subiram 0,4% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais divulgados hoje pelo Departamento do Comércio. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam aumento de 0,2% nas vendas.

Apesar dos números causarem temores com relação ao Fed, Pablo Spyer, diretor da corretora Mirae Asset, destaca que a curva de juros dos títulos da dívida americana aponta 99,7% de probabilidade de um corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros dos EUA na próxima semana. 

“O Fed está de olho no [Banco Central Europeu] BCE, que anunciou estímulos. Então o cenário ainda é positivo, mas o investidor aproveita para realizar antes do fim de semana com poucas notícias por aqui e expectativa pelas decisões de juros do Fed e do nosso Banco Central nos próximos dias”, explica.  

Para Spyer, o tema mais importante do mercado brasileiro continua sendo o andamento da reforma da Previdência no Senado, que o investidor nacional confia que será aprovada, embora o estrangeiro ainda tenha dúvidas. 

“Não adianta recriar CPMF antes de aprovar a Previdência, porque não serão arrecadados R$ 150 bilhões com novo imposto se ninguém investir no Brasil por falta de confiança na capacidade do País de cobrir o rombo na seguridade social.”

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No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2021 perde um ponto-base a 5,33%, ao passo que o DI para janeiro de 2023 avança um ponto-base a 6,40%. 

Entre os indicadores, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) caiu 0,16% em julho na comparação mensal, a estimativa mediana do consenso Bloomberg apontava para retração de 0,1%. 

Na comparação anual, o IBC-Br avançou 1,31% em julho, enquanto a expectativa era de avanço de 0,89%. 

O presidente americano, Donald Trump, sinalizou que aceitaria um acordo provisório com a China, mesmo que sua preferência ainda seja um tratado completo.

As declarações de Trump, porém, causaram confusão no mercado, já que funcionários da Casa Branca haviam afirmado que os EUA não aceitariam um acordo provisório.

No Brasil, após o presidente Jair Bolsonaro enterrar a recriação de um imposto semelhante à CPMF, começam a surgir planos alternativos de ampliação da arrecadação.

A Folha de S.Paulo cita que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu que a equipe econômica foque os mais ricos na reforma tributária. Entre possíveis propostas estão a taxação de dividendos e a redução de descontos.

Noticiário Corporativo

A Petrobras (PETR3; PETR4) foi liberada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a retomar uma oferta pública de debêntures, que havia sido suspensa no dia 30 de agosto. O primeiro pedido previa montante inicial de R$ 3 bilhões.

O procedimento de bookbuilding está previsto para ser encerrado no dia 25 de setembro e o início da oferta está marcado para 8 de outubro, quando será disponibilizado o prospecto definitivo.

O Valor destaca que, após vender dois gasodutos terrestres, a Petrobras planeja reunir gasodutos marítimos do pré-sal em uma única empresa e, depois, fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

Segundo a publicação, o plano é valorizar o ativo e, com o IPO, privatizá-lo. A empresa ainda busca concluir este ano a reestruturação societária dos gasodutos que levam aos campos do pré-sal.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, determinou a retomada das operações da usina de níquel Onça Puma, da Vale (VALE3), com sede em Ourilândia do Norte (PA). As minas estavam paralisadas desde setembro de 2017, e a usina de processamento de níquel desde junho deste ano.

As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód.AtivoCot R$% Dia% AnoVol1
 RENT3 LOCALIZA ON EJ44,42-2,27+50,4381,22M
 BRDT3 PETROBRAS BRON27,21-2,12+16,2543,62M
 USIM5 USIMINAS PNA8,11-2,05-10,5539,76M
 VVAR3 VIAVAREJO ON6,96-1,97+58,5451,27M
 MULT3 MULTIPLAN ON N226,34-1,94+9,5214,52M

As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód.AtivoCot R$% Dia% AnoVol1
 MRFG3 MARFRIG ON9,38+4,11+71,7929,42M
 SUZB3 SUZANO S.A. ON33,43+2,70-11,25201,99M
 JBSS3 JBS ON29,74+2,20+156,63144,35M
 ITUB4 ITAUUNIBANCOPN36,14+2,12+9,69508,68M
 WEGE3 WEG ON23,51+2,00+35,7528,76M
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

Noticiário Econômico

Após o veto expresso de Bolsonaro, contrário à recriação da CPMF, a equipe econômica quer focar no fim de privilégios nos impostos. Segundo a Folha, Guedes quer dar ênfase à revisão da tributação sobre os mais ricos, com a ampliação da base tributária sobre as altas rendas.

.Além da tributação sobre dividendos, estão sendo analisados instrumentos como limite de isenção à moléstia grave, redução de descontos e revisão sobre aplicações financeiras.

A Folha destaca estudos da Receita Federal de que os contribuintes do topo da pirâmide pagam menos impostos proporcionalmente às classes mais baixas, principalmente pelos benefícios previstos em aplicações financeiras, como dividendos e fundos exclusivos de investimento. A publicação acrescenta que, mesmo após a demissão do secretário Marcos Cintra, Guedes ainda não desistiu completamente da criação de novo imposto.

O jornal Valor Econômico diz que Guedes pediu à sua equipe que faça estudos para saber se é possível fazer a desoneração da folha de pagamento das empresas sem a criação de uma nova CPMF. Para o ministro, a desoneração seria uma das principais propostas para a retomada da economia e a criação de empregos no curto prazo.

O Estadão traz que o orçamento de 2020 pode começar com um alívio de R$ 202,6 bilhões entre reduções de despesas, aumento de receitas e diminuição da dívida pública, caso o Congresso aprove uma proposta que aciona mais rapidamente medidas de contenção dos gastos já previstos na Constituição e cria novos freios às contas.

Para a área econômica, o problema do teto de gastos, com as medidas, poderia ser resolvido até 2026. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse ser favorável à PEC que muda as regras fiscais, mas manifesta preocupação com o risco de o texto abrir espaço para mudanças no teto de gastos.

Para ele, os gatilhos, que antecipam as medidas de ajuste, são impopulares e, por isso, o governo precisa encampar a proposta, que inclui congelamento do salário mínimo, de aposentadorias e pensões, acrescenta o Estadão.

Ainda na economia, hoje tem início o cronograma de saques de até R$ 500 por conta ativa e inativa do FGTS. “A cada duas semanas vamos liberar cerca de R$ 5 bilhões “, diz o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

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Segundo Guimarães, serão R$ 15 bilhões para cerca de 30 milhões de pessoas apenas neste primeiro mês. As agências da Caixa terão duas horas a mais de expediente nesta sexta-feira e funcionarão no sábado para a retirada dos recursos.

Em relação à reforma da Previdência, o relator da proposta no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), pretende retirar duas alterações feitas em seu parecer para evitar que o texto volte à Câmara dos Deputados e atrase a promulgação da proposta.

As emendas, relacionadas à cobrança de contribuição extraordinária por Estados e municípios e aos trabalhadores informais, serão colocadas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) paralela, que tramita separada do texto principal e que, se aprovada, irá para a Câmara.

A estratégia garante “proteção” à reforma, afirmou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. “Há uma dúvida e, se há uma dúvida, acho que o caminho que o relator adotou foi o melhor, foi prudencial”, comentou.

O presidente do Senado anunciou ainda um acordo para concluir a tramitação da PEC paralela ainda neste ano na Casa. Por outro lado, os parlamentares não têm consenso sobre o conteúdo da proposta – que, entre outras mudanças, inclui Estados e municípios na reforma da Previdência.