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*Atualizada às 19h35 (horário de Brasília)
SÃO PAULO – Ganhando forças após o desfecho da reunião do Federal Reserve, o Ibovespa engatou alta no meio da sessão, mas logo perdeu forças e registrou perdas até no final do pregão. Com isto, o Ibovespa fechou em baixa de 0,25%, aos 59.474 pontos, interrompendo uma sequência de três altas.
O giro financeiro foi forte, de R$ 15,53 bilhões, inflado pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa Futuro, além da estreia do fundo imobiliário do Banco do Brasil (BBAS3), que movimentou R$ 366,3 milhões.
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Às 15h30, o Fomc (Federal Open Market Committee), semelhante ao Copom (Comitê de Política Monetária) brasileiro, revelou que a autoridade monetária dará continuidade às compras de US$ 40 bilhões por mês em papéis lastreados em hipotecas. Adicionalmente, o Fomc anunciou um programa de US$ 45 bilhões mensais destinados à compra de títulos de longo prazo do Tesouro, em uma tentativa de reduzir a taxa de desemprego no país. O programa entra em efeito em janeiro.
No fim deste ano expirará a Operação Twist, onde o banco central troca US$ 45 bilhões em títulos de curto prazo por outros de longo prazo. A autoridade monetária também revelou que as taxas de juros continuarão baixas enquanto a taxa de desemprego permanecer acima de 6,5%, desde que a inflação projetada para um a dois anos não ultrapasse os 2,5% e as expectativas inflacionárias permanecerem ancoradas. Antes, os juros baixos continuariam até meados de 2015.
Altas e baixas
Os destaques do índice ficam por conta da B2W Varejo (BTOW3, R$ 19,00, +7,10%) e Marfrig (MRFG3, R$ 4,88, +3,43%). Do lado oposto, estiveram os papéis preferenciais da Usiminas (USIM3; USIM5) com baixa de 3,95%, aos R$ 12,15 para os papéis PNA. Um pouco mais distante aparecem as ações ordinárias da siderúrgica, com queda de 2,88%, sendo cotadas a R$ 13,13. As ações da LLX (LLXL3; R$ 2,23, -3,46%) também registraram expressiva baixa.
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As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| USIM5 | USIMINAS PNA | 12,15 | -3,95 | +20,47 | 96,18M |
| LLXL3 | LLX LOG ON | 2,23 | -3,46 | -33,83 | 50,00M |
| USIM3 | USIMINAS ON | 13,13 | -2,88 | -23,12 | 12,04M |
| MRVE3 | MRV ON | 11,45 | -2,55 | +11,28 | 55,60M |
| JBSS3 | JBS ON | 5,54 | -2,29 | -8,88 | 30,37M |
As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTOW3 | B2W VAREJO ON | 19,00 | +7,10 | +111,11 | 70,28M |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 8,45 | +3,43 | -1,05 | 73,38M |
| VAGR3 | V-AGRO ON | 0,37 | +2,78 | +22,44 | 17,57M |
| RSID3 | ROSSI RESID ON | 4,72 | +2,16 | -37,57 | 66,73M |
| BRFS3 | BRF FOODS ON | 40,70 | +1,75 | +12,18 | 107,18M |
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :
| Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Neg |
|---|---|---|---|---|---|
| VALE5 | VALE PNA | 38,38 | +0,52 | 731,20M | 37.972 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 19,85 | -0,70 | 637,71M | 38.704 |
| OGXP3 | OGX PETROLEO ON | 4,73 | +0,64 | 272,37M | 26.785 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN ED | 32,86 | -0,39 | 246,58M | 19.595 |
| AMBV4 | AMBEV PN | 88,00 | -0,40 | 241,34M | 7.428 |
| BBDC4 | BRADESCO PN EJ | 35,84 | +0,11 | 221,73M | 20.236 |
| VALE3 | VALE ON | 39,40 | +1,03 | 216,46M | 17.585 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 20,06 | -0,89 | 180,22M | 17.924 |
| BVMF3 | BMFBOVESPA ON | 13,69 | -0,80 | 174,46M | 22.055 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 23,20 | +0,87 | 156,23M | 14.365 |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
Bernanke discursa
Ainda no cenário norte-americano, destaque para o discurso do presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, afirmando que alcançar taxas de desemprego menores e a atual taxas de juros não levarão, necessariamente, a maiores taxas de juros no futuro. Bernanke afirmou ainda que os novos programas anunciados pelo Fomc não levarão a mudanças nas perspectivas para o cenário mais a frente, em 2015.
Segundo o presidente do Fed, as novas medidas do Fed ajudarão a melhorar a combinação com o público, fazendo com que potenciais mudanças na economia possam levar a alterações em como o mercado precifica as possíveis atuações da autoridade monetária, sem que haja uma confirmação da própria para tanto. Com relação à economia dos EUA, Bernanke afirmou que o “fiscal cliff” segue como um dos maiores riscos e afirmou que “agirá pesado” caso nenhum acordo seja firmado até o final do ano.
União bancária
Na zona do euro, os ministros de Finanças da União europeia reúnem-se nesta quarta, em Bruxelas, para tentar chegar a um compromisso sobre o mecanismo único de supervisão bancária.
Na Itália, o primeiro-ministro fará um pronunciamento, o qual pode dar alguma pista sobre o futuro político do país. Cabe lembrar que, no fim de semana, o premiê anunciou sua saída do cargo logo que o Parlamento aprovar o orçamento para 2013.
Agenda de indicadores
Do lado econômico, as encomendas de máquinas no Japão cresceram em outubro pela primeira vez em três meses. O indicador subiu 2,6% na comparação mensal, mas ficou abaixo do previsto pelos analistas de alta de 3%.
Na zona do euro, a produção industrial recuou 1,4% em outubro, depois de uma queda de 2,3% em setembro. A agenda ainda reserva números sobre o fluxo cambial no Brasil.
Nos EUA, os preços de bens importados e exportados apresentaram queda em novembro. O primeiro recuou 0,7%, enquanto o segundo caiu 0,2%. No final da tarde, o Departamento do Tesouro norte-americano publicará dados sobre o orçamento mensal do país.
Bolsas Internacionais
O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas , fechou em leve baixa de 0,28% e atingiu 3.014 pontos, seguindo esta tendência, o índice Dow Jones desvalorizou-se 0,02% a 13.245 pontos. Por outro lado, a S&P 500, que engloba as 500 principais empresas norte-americanas, fechou em leve alta de 0,04% atingindo 1.428 pontos.
Na Europa, o índice FTSE 100 da bolsa de Londres registrou leve alta de 0,35% e atingiu 5.946 pontos; no mesmo sentido, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt valorizou-se 0,33% a 7.615 pontos. Por outro lado, o CAC 40 da bolsa de Paris fechou em leve alta de 0,01%, atingindo 3.647 pontos.
Dólar
O dólar comercial fechou em baixa de 0,11% e terminando a R$ 2,0754 na venda.
Renda Fixa
O contrato de juros de maior liquidez nesta quarta-feira, com vencimento em janeiro de 2013, fechou aos 7,04%, com queda de 0,03 ponto percentual em relação à sessão anterior.
No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em queda de 0,04%, a 126,66% do valor de face. Já o indicador de risco-País fechou com queda de três pontos-base, aos 148 pontos ante 151 pontos da sessão anterior, registrando baixa de 1,99%.
Agenda da próxima sessão
Na agenda doméstica da próxima quinta-feira (13), teremos um indicador relevante. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apresenta a Pesquisa Mensal do Comércio de outubro, que acompanha a evolução da atividade comercial no Brasil, com indicadores calculados para cada região do País.
Já nos EUA, a agenda estará cheia. Haverá o número de pedidos de auxílio-desemprego (Initial Claims), em base semanal. Enquanto isso, o Departamento de Trabalho publica os números do PPI (Producer Price Index) e de seu núcleo, que descrevem os preços praticados por produtores durante o mês de novembro. Confira o indicador Retail Sales referente ao mês de novembro, que mede as vendas totais do mercado varejista, desconsiderando o setor de serviços. Já o Retail Sales ex-auto ignora as vendas de automóveis. Por fim, o Business Inventories compreende o nível de vendas e de estoques das indústrias, além dos setores de atacado e varejo durante o mês outubro.
