Investidores em Wall Street entram na semana mais curta entrando novamente em tecnologia, que lideram as compras. Nesta terça-feira, há também divulgação do PIB do 3T25. “Minha visão, algumas semanas atrás, era de uma rotina intensa de fim de ano”, disse à CNBC Justin Bergner, gestor de portfólio da Gabelli Funds. “E acho que isso se transformou em uma mera agitação de fim de ano”.

• Dow Jones: +0,22%
• S&P 500: +0,45%
• Nasdaq: +0,65%

Stephen Miran é diretor do Federal Reserve e foi indicado pelo governo Donald Trump.

A Petrobras (PETR4) informou que retomou a produção da plataforma P-40, no campo de Marlim Sul, na Bacia de Campos, após uma interrupção por vazamento de gás. As demais unidades marítimas da Bacia de Campos seguem operando, acrescentou a companhia em comunicado. O sistema detectou um vazamento de gás na última quarta-feira, sendo imediatamente controlado de “forma segura pela equipe a bordo da plataforma”, disse a companhia. Todas as linhas foram despressurizadas e a produção da unidade foi temporariamente paralisada. Após o controle e tratamento da situação, a Petrobras iniciou na sexta-feira o recondicionamento da unidade com retorno da produção na madrugada de sábado, segundo a companhia. A Petrobras ressaltou que o incidente não tem relação com o movimento de paralisação de trabalhadores da empresa. A petroleira não fez menção sobre a eventual retomada na P-68, onde um princípio de incêndio na última sexta-feira interrompeu a produção na unidade, situada na Bacia de Santos. (Reuters)

A Neogrid (NGRD3) anunciou hoje em fato relevante que a Dalpe Gestão e Participações protocolou um pedido de registro de oferta pública de aquisição das ações da companhia. De acordo com o documento, a OPA visa a aquisição de controle unificada e a saída da Neogrid da listagem do Novo Mercado da B3 com o cancelamento de registro ante a Comissão de Valores Mobiliários. (Reuters)

“Entre as faixas renda, o avanço da confiança foi mais expressivo entre os consumidores de menor renda“, avalia Anna Carolina Gouveia, economista do Ibre/FGV.

O Santander (SANB11) comunica o Gustavo Alejo Viviani deixará os cargos de Diretor Vice-Presidente Executivo e Diretor de Relações com Investidores ao final de abril de 2026, após seu sucessor recebervas aprovações regulatórias pertinentes. Em decorrência dessa decisão, o Santander promoverá ajustes em sua estrutura organizacional, alinhando-a ao modelo adotado
pelo Grupo Santander em outras localidade, em que a posição de CFO concentra também a responsabilidade pela função de Contabilidade, com o respectivo titular reportando-se diretamente ao CFO. O sucessor para a posição de CFO e Diretor de Relações com Investidores é Carlos Muñiz González-Blanch, “executivo sênior com mais de 25 anos de experiência no setor financeiro, tendo
desenvolvido sua carreira em instituições financeiras globais, com expertise em financiamento de infraestrutura, gestão de riscos, fusões e aquisições e liderança estratégica”, diz o banco.

A Copel afirmou ainda que a ‍adesão ao Novo Mercado reflete ​seu compromisso ‌estratégico com ‘a excelência em governança ‍e com a geração de valor de longo prazo’.

Em setembro, na comparação com setembro de 2024, houve alta de 0,70%.

Em setembro, na comparação com agosto, houve recuo de 0,40% (revisado de menos 0,60%).

Analistas do mercado financeiro reduziram a projeção para a inflação medida pelo IPCA em 2025, de 4,36% para 4,33%.

A justificativa para o veto nos anos seguintes é de que a implementação ocorreria em períodos posteriores ao final do mandato do presidente.

Os contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian ampliaram os ganhos hoje pela quinta sessão consecutiva, refletindo a oferta restrita de produtos da BHP, além da produção mais firme de ferro-gusa na China. O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China registrou alta de 0,58%, a 781,5 iuanes (US$ 111,01) a tonelada. O minério de ferro de referência de janeiro na Bolsa de Cingapura mostrava estabilidade, com queda de 0,05%, a US$ 104,65 a tonelada. Os preços subiram ainda mais devido à oferta restrita dos finos de minério Jimblebar e Jingbao da BHP, deixando a maioria das usinas chinesas representadas pela estatal China Mineral Resources Group com pouca opção a não ser adquirir volumes maiores dos finos de Pilbara da Rio Tinto, disse Atilla Widnell, diretor administrativo da Navigate Commodities em Cingapura. Os finos de Pilbara são um componente essencial do índice de minério de ferro subjacente que serve de referência para os futuros, arrastando todo o complexo para cima, disse Widnell. Na China, a produção de ferro-gusa, um indicador da demanda de minério de ferro, aumentou desde meados de setembro de 2025, segundo dados da Navigate Commodities. (Reuters)

Trisul, Tegra e Paraná Banco também informaram pagamento de proventos.

Ex-deputado acusa propaganda estrelada por Fernanda Torres de ter viés político e critica escolha da marca como símbolo nacional.

Vão continuar valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 63 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 231 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -1%, ou -R$ 0,02 (sexta: -2% ou -R$ 0,05)
• Gasolina A (média nacional): +10%, ou +R$ 0,25 (sexta: +10% ou +R$ 0,26)

• Dólar para 2025: R$ 5,43, de R$ 5,40 na semana passada
• Dólar para 2026: R$ 5,50 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,50 (sem alterações)
• Dólar para 2028: R$ 5,51, de R$ 5,50 na semana passada

• PIB para 2025: 2,26% ante 2,25% da semana anterior
• PIB para 2026: 1,80% (sem alterações)
• PIB para 2027: 1,81%, ante 1,83% da semana anterior
• PIB para 2028: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2026: 12,25%, de 12,13% da semana passada
• Selic para 2027: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2028: 9,75%, de 9,50% da semana passada

• IPCA para 2025: 4,33% de 4,36% da última semana
• IPCA para 2026: 4,06% de 4,10% da última semana
• IPCA para 2027: 3,80% (sem mudanças)
• IPCA para 2028: 3,50% (sem alterações)

Os dividendos serão pagos em 3 parcelas anuais.

Cerca de 26% das empresas da Alemanha preveem que seus negócios irão se deteriorar em 2026, de acordo com uma pesquisa publicada hoje pelo instituto econômico Ifo. A pesquisa mostrou que 59% das empresas não preveem que sua situação econômica mude no próximo ano, enquanto 14,9% esperam ver uma melhora. “As empresas continuam muito cautelosas. Não há espírito de otimismo em lugar algum”, disse Klaus Wohlrabe, diretor de pesquisas do Ifo. “Quase nenhum setor está realmente otimista em relação a 2026”. No setor de serviços, 62,8% dos entrevistados esperam que sua situação permaneça estável, 23,2% preveem um desenvolvimento desfavorável e 14% veem melhora. Um número particularmente grande de avaliações pessimistas veio do setor de comércio, com 32,5% das empresas esperando uma deterioração, disse o Ifo. A perspectiva no setor de construção também é moderada, com 33,2% das empresas esperando uma situação menos favorável, 56,5% nenhuma mudança e 10,3% esperando por melhores negócios. “Os números são surpreendentes, uma vez que o setor poderia realmente esperar pelo pacote de infraestrutura anunciado”, disse Wohlrabe. “Ele ainda não parece estar causando nenhuma euforia”. (Reuters)

Índice norte-americano renova máximas históricas e mantém força compradora dominante.

Produto Interno Bruto cresceu apenas 0,1%, informou o Escritório para Estatísticas Nacionais.

Com a aquisição, a CEMIG SIM encerra as parcerias até então existentes.

As ações europeias caem com os setores de tecnologia e de commodities compensando as desvalorizações em outros setores, enquanto os investidores iniciavam uma semana encurtada pelo feriado com atitude moderada. O STOXX 600 se valorizou mais de 1% na semana passada, depois que uma desaceleração na inflação dos preços ao consumidor dos EUA reforçou as expectativas de cortes adicionais nas taxas de juros do Federal Reserve, enquanto o Banco Central Europeu manteve as taxas de juros e adotou uma visão mais positiva da economia da zona do euro. Analistas esperam alguma volatilidade nos mercados, impulsionada pela baixa liquidez, em uma semana de negociações encurtada pelo feriado. “Prevemos que o impulso macroeconômico positivo na zona do euro persistirá e que o crescimento dos lucros corporativos aumentará; gostamos particularmente de bancos, serviços públicos, indústrias, tecnologia e Alemanha”, disseram analistas do UBS Global Wealth Management. O mercado estará atento à leitura do PIB dos EUA nesta semana, um dos últimos indicadores econômicos antes do final do ano.

• STOXX 600: -0,20%
• DAX (Alemanha): -0,02%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,41%
• CAC 40 (França): -0,38%
• FTSE MIB (Itália): -0,20%

Os índices futuros dos EUA operam com ganhos, de olho na divulgação do PIB do 3T25 que acontece amanhã (23). A semana mais curta e já em ritmo mais lento, por conta do Natal, pesa. O inverno no Hemisfério Norte já começou. “Minha visão, algumas semanas atrás, era de uma rotina intensa de fim de ano”, disse à CNBC Justin Bergner, gestor de portfólio da Gabelli Funds. “E acho que isso se transformou em uma mera agitação de fim de ano”.

• Dow Jones Futuro: +0,08%
• S&P 500 Futuro: +0,34%
• Nasdaq Futuro: +0,52%

As ações da China e de Hong Kong se valorizaram, impulsionadas por sinais de continuidade do influxo de dinheiro e pela criação de um porto de livre comércio na ilha de Hainan. Dados recentes mostram que o setor de fundos privados da China expandiu-se para um recorde de 22,1 trilhões de iuanes em novembro, auxiliado por fortes fluxos para ações. Enquanto isso, mais de uma dúzia de fundos chineses recém-lançados com foco no mercado de Hong Kong concluíram a captação de recursos antes do previsto, com muitos deles correndo para construir posições, indicando um desejo de comprar na baixa. O otimismo do mercado também foi impulsionado pela alta das ações de Hainan, depois que a China iniciou na semana passada as operações do Porto de Livre Comércio de Hainan, em uma medida histórica que sinaliza o compromisso de Pequim com a abertura do país.

• Shanghai SE (China), +0,78%
• Nikkei (Japão): +1,84%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,43%
• Nifty 50 (Índia): +0,79%
• ASX 200 (Austrália): +0,91%

Investidores nacionais iniciam a semana do Natal com dados de confiança do consumidor, Boletim Focus e arrecadação, enquanto no exterior os mercados operam com um tom morno. O Banco Central divulga ainda, às 10h, nova rodada da Pesquisa Firmus, que traz a percepção de empresas de fora do setor financeiro sobre seus negócios e as principais variáveis econômicas, enquanto a Receita Federal divulga meia hora depois dados da arrecadação de novembro. No exterior, os investidores começaram devagar a semana encurtada pelo feriado de Natal – a B3 não funciona na quinta-feira (25) e na quarta, os negócios são reduzidos à metade do dia. Com os mercados de ações e títulos dos EUA fechados na quinta-feira devido ao Natal, a expectativa é de que os volumes de negociação permaneçam baixos até o fim da semana. O destaque da semana fica para a divulgação amanhã dos dados do PIB dos EUA no terceiro trimestre, com expectativa de um crescimento anualizado de 3,2%. (Reuters)

Investidores em Wall Street tentaram se animar novamente com as ações de Inteligência Artificial, após os problemas de avaliação enfrentados nos últimos meses. Oracle, que caiu semana passada, após resultados ruins, agora lideram essa breve retomada. “A importância e o momento do retorno do investimento em IA permanecem incertos”, escreveu Magdalena Ocampo, estrategista de mercado da Principal Asset Management, em uma nota aos clientes que a CNBC reproduziu. “No entanto, a flexibilização monetária, a política fiscal e a redução da incerteza comercial, combinadas com os gastos em IA como um novo motor de crescimento, apontam para um cenário macroeconômico mais favorável em 2026. O resultado pode ser uma valorização das ações que se expanda de apenas um punhado de líderes dominantes em IA para um grupo mais amplo, particularmente aqueles com ganhos tangíveis com a adoção da IA”.

• Dow Jones: +0,38%
• S&P 500: +0,88%
• Nasdaq: +1,31%

O dólar conseguiu a sexta alta seguida diante do real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,15%, aos 98,58 pontos. O câmbio acumulou alta de 2,18% nesta semana.

• Venda: R$ 5,429
• Compra: R$ 5,428
• Mínima: R$ 5,498
• Máxima: R$ 5,546

• Máxima: 159.551,94
• Mínima: 157.906,06
• Diferença para a abertura: +544,71 pontos
• Volume: R$ 25,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +1,07%
• Terça-feira (16): -2,42%
• Quarta-feira (17): -0,79%
• Quinta-feira (18): +0,38%
• Sexta-feira (19): +0,35%
• Semana: -1,41%
• Dezembro: -0,34%
• 4T25: +7,78%
• 2025: +31,43%