Volume de negócios ultrapassou os 5,78 milhões.

• Máxima: 142.273,75
• Mínima: 140.231,24
• Diferença para a abertura: -1.027,85 pontos
• Volume: R$ 22,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): -0,41%
• Terça-feira (7): -1,57%
• Quarta-feira (8): +0,56%
• Quinta-feira (9): -0,31%
• Sexta-feira (10): -0,73%
• Semana: -2,44%
• Outubro: -3,80%
• 4T25: -3,80%
• 2025: +16,96%

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O dólar dispara frente ao real, na segunda alta seguida. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,60%, aos 98,94 pontos. Na semana, o câmbio acumula alta de 3,17%.

• Venda: R$ 5,503
• Compra: R$ 5,503
• Mínima: R$ 5,362
• Máxima: R$ 5,518

Investidores em Wall Street tiraram o time de campo após novas ameaças tarifária feitas por Donald Trump à China, acusando o país de “se tornar muito hostil” com suas restrições aos metais de terras raras, um recurso essencial para as indústrias de tecnologia e defesa. “Eu deveria me encontrar com o presidente Xi em duas semanas, na Coreia do Sul, mas agora parece não haver motivo para isso”, disse Trump, em uma publicação em sua rede social. “Uma das políticas que estamos calculando neste momento é um aumento massivo de tarifas sobre produtos chineses que entram nos Estados Unidos da América”. O mercado desanimou geral. “As expectativas de um acordo comercial com a China acabaram de ser descartadas”, disse à CNBC Jeff Kilburg, fundador da KKM Financial. “Os tomadores de lucro estão em plena atividade”, referindo-se à realização dos lucros recentes, em uma semana que houve quebra de recordes em alguns índices de ações.

• Dow Jones: -1,19%
• S&P 500: -1,70%
• Nasdaq: -2,30%

O BNDES já aprovou cerca de R$ 4 bilhões em recursos para apoiar empresas brasileiras afetadas pelo aumento de tarifas de importação dos EUA, disse hoje o presidente da instituição, Aloizio Mercadante. A demanda por recursos chegou a aproximadamente R$ 6,7 bilhões. No final de setembro, o BNDES tinha aprovado R$ 2,1 bilhões em crédito, com uma demanda de cerca de R$ 4,8 bilhões pelos recursos. O Plano Brasil Soberano, criado para enfrentar tarifaço norte-americano, conta com R$ 40 bilhões. Desse total, R$ 30 bilhões são do Fundo Garantidor das Exportações (FGE) e o restante é do próprio BNDES. Mercadante reforçou que não faltarão recursos e apoio para socorrer as empresas nacionais. (Reuters)

Movimento reflete preocupações com medidas do governo para compensar perda de arrecadação e com ameaças de Trump à China.

Paraguai sediará o Pan pela primeira vez; Brasil destaca legado olímpico, mas fica com 24 votos contra 28.

Casos de intoxicação por bebidas adulteradas e queda nas vendas fora de casa acendem alerta entre analistas, que mantêm recomendação de venda para as ações da ABEV3.

Alberto Musalem é presidente do Federal Reeserve de St. Louis.

O Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA informou hoje que publicará o relatório de inflação ao consumidor de setembro em 24 de outubro para ajudar a Administração da Previdência Social a determinar o ajuste anual do custo de vida para 2026. Mas a coleta, o processamento e a publicação de outros dados econômicos oficiais permanecem suspensos até que o governo retome as operações regulares, informou o escritório. “Essa divulgação permite que a Administração da Previdência Social cumpra os prazos legais necessários para garantir o pagamento preciso e oportuno dos benefícios”, disse o escritório em um comunicado publicado em seu site. O relatório do índice de preços ao consumidor estava originalmente programado para ser divulgado em 15 de outubro. A Administração da Previdência Social usa dados do terceiro trimestre de 2024 ao terceiro trimestre de 2025 contidos no relatório para determinar o ajuste anual do custo de vida para os benefícios da Previdência Social e da Renda de Previdência Complementar para 2026. Os programas beneficiam os norte-americanos mais velhos que se aposentaram, bem como deficientes e algumas viúvas, viúvos e filhos. (Reuters)

A taxa de câmbio teve projeção mantida em R$ 5,35 para 2025 e R$ 5,50 para 2026.

A máxima do dia foi ainda mais longe: R$ 5,493. A mínima foi a R$ 5,362.

A projeção é que o Fed Funds retorne a 3% até 2026, mesmo com a inflação americana persistente..

A calma de Wall Street foi abalada nesta sexta-feira depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agitou os mercados com a ameaça de um “forte aumento” nas tarifas sobre as importações chinesas devido a uma disputa sobre terras raras, fazendo com que os índices caíssem e a volatilidade aumentasse. Em uma postagem no Truth Social, Trump também cancelou sua reunião planejada com o presidente da China, Xi Jinping, na Coreia do Sul. Ele disse que Pequim está enviando cartas aos países para informá-los que planeja impor controles de exportação sobre todos os elementos de produção relacionados a terras raras. A forte liquidação dos índices interrompeu uma semana relativamente tranquila para os mercados, que vinham avançando com as expectativas de uma política monetária mais frouxa, e ressaltou o quanto o sentimento dos investidores continua sensível à incerteza comercial. Um nova piora das tensões comerciais entre os EUA e a China pode pesar sobre o crescimento global e afetar as perspectivas para as empresas norte-americanas, que já estão enfrentando custos mais altos. “Ele pegou o mercado desprevenido novamente e lançou mais pontos de interrogação”, disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth. (Reuters)

O último pregão da semana é marcado por quedas em Wall Street e forte declínio dos preços do petróleo no exterior, o que reverbera no mercado brasileiro, onde preocupações com a trajetória fiscal do país também minam a confiança dos investidores nesta sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse mais cedo que o país está calculando um forte aumento nas tarifas sobre as importações chinesas, reavivando a tensão comercial entre as duas maiores economias do mundo. Em Nova York, o S&P 500 reverteu a abertura mais positiva e caía mais de 1% neste começo de tarde, o que ajudou a ampliar as perdas na bolsa paulista, com o Ibovespa passando a trabalhar abaixo dos 140 mil pontos. A forte queda do preço do petróleo no exterior, na esteira do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, que retirou prêmio de risco dos contratos da commodity, era mais uma pressão para o Ibovespa, dado o peso relevante de Petrobras no índice. No mercado de câmbio, o dólar alcançou R$5,49 na máxima, em meio a noticiário sobre Orçamento do governo para 2026, que adicionava temores de que despesas sejam previstas sem cobertura de receitas. (Reuters)

Para a Associação Nacional de Jogos e Loterias, proposta de elevar tributo para 24% estimula o jogo ilegal e ameaça a consolidação do mercado regulado.

Os contratos futuros da soja negociados na bolsa de Chicago ampliaram perdas nesta sexta-feira após comentários do presidente Donald Trump com ameaças tarifárias à China, maior importador global da oleaginosa. Trump disse que não há motivo para se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, em duas semanas na Coreia do Sul, conforme planejado. Em uma publicação no Truth Social, Trump acrescentou que os EUA estão calculando um aumento massivo nas tarifas sobre as importações chinesas. O mercado de soja tem acompanhado com atenção os desdobramentos das questões tarifárias, após a China ainda não ter reservado compras da safra nova dos EUA. (Reuters)

O Ibovespa amplia a queda nesta sexta-feira, em meio à piora nos mercados acionários nos Estados Unidos sob novas ameaças tarifárias do presidente Donald Trump, enquanto, no Brasil, preocupações com a trajetória fiscal do país corroboravam posições mais cautelosas na bolsa paulista. O volume financeiro soma R$ 9,28 bilhões. Nos EUA, Trump disse nesta sexta-feira que não há motivo para se reunir com o presidente da China, Xi Jinping, em duas semanas na Coreia do Sul, conforme estava planejado, acrescentando que os EUA estão calculando um forte aumento nas tarifas sobre as importações chinesas. Em Nova York, o S&P 500 chegou a abrir no azul, mas abandonou sinal positivo e recuava 1,6%. No Brasil, reportagem do jornal O Estado de S. Paulo indicou um pacote de medidas para 2026 que poderia somar R$100 bilhões, sem que as receitas estejam garantidas, o que trouxe desconforto a investidores que têm sinalizado preocupação com o risco de ações visando a eleição de 2026 com efeito fiscal negativo. (Reuters)

Entre eles estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

• Dow Jones: -1,00%
• S&P 500: -1,49%
• Nasdaq: -2,14%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que não há motivo para se reunir com o presidente da China, Xi Jinping, em duas semanas na Coreia do Sul, conforme estava planejado, acrescentando que os EUA estão calculando um forte aumento nas tarifas sobre as importações chinesas. Trump disse, em publicação na plataforma Truth Social, que a China tem enviado cartas a países do mundo todo dizendo que planeja impor controles de exportação sobre todos os elementos de produção relacionados às terras raras. “Ninguém nunca viu nada parecido, mas, essencialmente, isso ‘entupiria’ os mercados e tornaria a vida difícil para praticamente todos os países do mundo, especialmente para a China”, disse ele na publicação. Trump acrescentou que não falou com Xi porque não havia motivo para isso.

O dólar ganhou força ante o real nesta manhã de sexta-feira e superou os R$5,40, com os agentes reagindo mal ao noticiário que trata do Orçamento do governo para 2026, em meio aos temores de que despesas sejam previstas sem a devida cobertura das receitas. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 subia 1,18%, a R$5,4700. Os receios com a área fiscal, que desde a semana passada voltaram a influenciar mais diretamente a alta do dólar e o avanço das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), voltaram a impactar os ativos nesta manhã. Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo indicou que o pacote de medidas para 2026 poderia somar R$100 bilhões, sem que as receitas estejam garantidas. Na conta entram medidas como a ampliação da isenção do Imposto de Renda, a distribuição de gás de cozinha, a isenção nas contas de energia para uma parcela das famílias e o pagamento de bolsas para estudantes — todos programas já anunciados anteriormente pelo governo. Ainda que não haja novas medidas, os agentes demonstravam preocupação nesta manhã de sexta-feira que o ano de 2026 seja, de fato, marcado por ações para impulsionar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com impacto negativo para as contas públicas. (Reuters)

O Ibovespa tem variações modestas nesta sexta-feira, com as ações da Vale entre os principais suportes positivos, endossadas pela alta dos futuros do minério de ferro na China, enquanto os papéis da Petrobras pesavam na ponta negativa, acompanhando o declínio do petróleo no exterior. O volume financeiro somava R$5,6 bilhões. Na visão de analistas do Itaú BBA, o Ibovespa segue em um movimento de realização de lucros e possui suporte importante em 141.300 pontos, um patamar que mantém o índice em tendência de alta no curto prazo. “A tendência de alta está por um fio”, afirmaram no relatório Diário do Grafista. “Se perder a mínima, em 141.000 pontos, o índice encontrará próximos suportes em 139.300, 137.000 e 131.500 pontos (forte). Em caso de recuperação, acrescentam o Ibovespa encontrará resistências em 143.300, 144.700, 146.000 e a máxima deixada em 147.578 pontos”, acrescentaram. O Ibovespa acumula um declínio de mais de 3% em outubro, após renovar máximas em setembro, quando ampliou a alta em 2025 para cerca de 22%. (Reuters)

Com yields mensais acima de 1%, KNUQ11, HABT11 e KNHF11 lideram os pagamentos desta sexta-feira (10).

Presidente da República fala em evento sobre crédito imobiliário.

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, fala em evento sobre crédito imobiliário.

Entre 2023 e 2024, 2,2 milhões deixaram a insegurança alimentar grave. São 3,2% de lares nessa situação. Famílias chefiadas por mulheres e negros são mais afetadas.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala em evento sobre crédito imobiliário.

Tribunal afirmou não haver indícios de ocultação ou dissipação de bens.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) comunicou nesta sexta-feira que decidiu não renovar a autorização para o Banco Master oferecer crédito consignado a aposentados e pensionistas, citando volume expressivo de reclamações e indícios de descompasso entre práticas adotadas e parâmetros normativos. Esses parâmetros, segundo o INSS, incluem, entre outros, exigências de autorização expressa, autenticação biométrica, guarda adequada de documentos e responsabilidade da instituição pela atuação de correspondentes bancários. “A decisão, de caráter preventivo, decorre de análise técnica e jurídica e seguirá válida até a conclusão das apurações em andamento ou até que a instituição financeira comprove, de forma objetiva, o atendimento integral à legislação e aos regulamentos que disciplinam o crédito consignado”, afirmou o INSS em nota à imprensa.

O novo modelo deverá ter plena vigência a partir de janeiro de 2027, após um período de transição.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do Fundo Clima, aprovou R$100 milhões em financiamento para a Belterra Agroflorestas, que trabalha com regeneração de terras degradadas por meio de sistemas agroflorestais, afirmou a companhia nesta sexta-feira. Os recursos fazem parte de um projeto que prevê investimento total de R$135 milhões para revitalizar 2,750 mil hectares nos estados do Mato Grosso, Bahia, Pará e Rondônia até 2027, o que, segundo a empresa, representa perto de 850 mil toneladas em sequestro de carbono. Os trabalhos contam também com apoio do Fundo de Biodiversidade da Amazônia (ABF, na sigla em inglês), da gestora internacional Impact Earth, além do Fundo Vale.

Movimento aconteceu após a divulgação de dados do mercado de trabalho apurados pelos bancos Goldman Sachs e Citi.

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, apresenta novo modelo de crédito imobiliário, em evento com o presidente Lula.

Participação passou de 73,48% para 67,68%.

Investidores em Wall Street observam a paralisação do governo chegar ao décimo dia, depois de o Senado ter fracassado pela sétima vez na aprovação de propostas de financiamento paliativas que colocariam fim à paralisação. Até o momento, não há sinais de que republicanos e democratas tenham feito progressos significativos nas negociações. “Os mercados estão tentando equilibrar algumas coisas porque estamos navegando um pouco às cegas por causa da paralisação do governo”, disse à CNBC Tom Lee, da Fundstrat.

• Dow Jones: +0,28%
• S&P 500: +0,13%
• Nasdaq: +0,08%

Banco acusava a empresa de fraudar credores e pediu restrições ao controlador Tercio Borlenghi.

O governo anunciou nesta sexta-feira mudanças nas regras do crédito imobiliário, prevendo o fim gradual do direcionamento obrigatório dos depósitos nas cadernetas de poupança a essa modalidade de financiamento e também o fim dos depósitos compulsórios no Banco Central de parcela dessas aplicações. O novo modelo deverá ter plena vigência a partir de janeiro de 2027, após um período de transição, segundo nota do Palácio do Planalto. Atualmente, 65% dos depósitos da poupança precisam ser direcionados ao crédito imobiliário e outros 20% são obrigatoriamente recolhidos no BC. Durante a transição, o volume dos compulsórios será reduzido para 15%. Em outra iniciativa, o governo anunciou a elevação do valor máximo do imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação para R$2,25 milhões, de R$1,5 milhão em vigor atualmente.

O Ibovespa opera com alta nas primeiras negociações desta sexta-feira (10), aos 142,1 mil pontos, com atenções voltadas para anúncio de novo modelo de crédito imobiliário pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a participação de várias autoridades, enquanto no exterior a cena política na França e no Japão segue no radar. Sobem as ações de Vale (VALE3), grandes bancos e varejistas, enquanto Petrobras (PETR4) recua. O dólar comercial sobe a R$ 5,39. Lula participa da cerimônia do lançamento do novo crédito, a partir das 10h, em São Paulo. Estarão presentes ainda o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O evento acontece no momento em que o governo busca alternativas de medidas após a derrubada pelo Congresso da Medida Provisória 1303, que tratava da taxação de aplicações financeiras. Haddad não viajará mais para Washington para reuniões do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI) e G20 na próxima semana, dizendo que permanecerá no cumprimento de agendas oficiais no Brasil. No cenário internacional, o mercado repercute o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, evento que derrubou as cotações de petróleo e ouro na sessão de ontem. Nos EUA, a agenda de indicadores segue pouco movimentada, devido ao shutdown. Destaque hoje para a divulgação da confiança do consumidor de outubro, medida pela Universidade de Michigan. O mercado projeta queda de 55,1 pontos no último mês para 54,0 pontos nesse. Além disso, projeta-se que as expectativas de inflação de 1 ano e de médio prazo se mantenham em 4,7% e 3,7%, respectivamente. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro avança 0,03%, o S&P Futuro sobe 0,06% e o Nasdaq Futuro tem alta de 0,03%. (Felipe Alves)

O Hamas não é mais o grupo militante cuja invasão de Israel desencadeou a guerra de dois anos em Gaza, disse o porta-voz militar israelense na sexta-feira, no início de um cessar-fogo com o grupo militante palestino. “O Hamas não é o Hamas de dois anos atrás. O Hamas foi derrotado em todos os lugares onde lutamos contra eles”, afirmou o general de brigada Effie Defrin, porta-voz militar, a repórteres em uma coletiva. Ele pediu aos moradores palestinos de Gaza que evitem entrar nas áreas sob controle das Forças de Defesa de Israel no enclave. “Estou pedindo aqui aos residentes de Gaza que evitem entrar nas áreas sob controle das IDF. Cumpram o acordo e garantam sua segurança”, disse ele. Milhares de palestinos desalojados começaram a se dirigir às suas casas abandonadas depois que um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entrou em vigor na sexta-feira e as tropas israelenses começaram a se retirar de partes de Gaza.

O Itaú BBA revisou previsão de crescimento para a economia norte-americana de 1,7% para 2,0% em 2025 e de 1,5% para 2,0% em 2026, “devido a surpresas positivas na revisão do 2T e forte acompanhamento no 3T, mas continuamos esperando mais três cortes do Fed, sequencialmente até a reunião de janeiro de 2026, visando conter o enfraquecimento do mercado de trabalho”.

A Ambipar comunicou nesta sexta-feira que recebeu correspondência de seu acionista controlador, Tércio Borlenghi Junior, informando sobre a redução da participação detida direta e indiretamente por ele no capital social total e votante da Companhia, de 73,48% para 67,68%. Em fato relevante, a empresa cita que a redução ocorreu “em razão da excussão irregular de ações de emissão da companhia detidas pelo controlador, em descumprimento à medida cautelar deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, objeto do fato relevante divulgado em 25 de setembro de 2025”. Na ocasião, a Ambipar obteve da Justiça do Rio de Janeiro medida cautelar que, entre outras medidas de proteção, suspendeu efeitos de cláusulas contratuais que acionariam a aceleração de dívidas do grupo, bem como a exigibilidade de obrigações sob instrumentos contratuais relevantes.

O Itaú BBA mantém projeção de resultado primário em -0,6% em 2025 e revisa para -0,8% em 2026, ante -1,0%. “Com a aprovação da reforma da renda na Câmara dos Deputados em termos semelhantes aos enviados pelo governo, passamos a incorporar uma compensação total (anteriormente apenas parcial) da isenção de imposto de renda. Entretanto, o desafio para cumprimento limite inferior da meta em 2026 segue elevado (cerca de 0,4% do PIB)”.

“O Copom tem reafirmado o compromisso de manter juros elevados por bastante tempo a fim de garantir a convergência da inflação à meta”, ressalta o Itaú BBA. “Apesar de sinais ambíguos de desaceleração da atividade e queda da inflação, o mercado de trabalho segue resiliente e as expectativas permanecem substancialmente acima da meta”. Assim, o banco mantém projeção de início do ciclo de flexibilização no 1T26, levando a taxa Selic para 12,75% ao ano em 2026.

O Itaú BBA reduziu  projeção para o IPCA de 2025 de 5,0% para 4,7%, “incorporando as surpresas das últimas divulgações, com a principal contribuição vindo do grupo de alimentação no restante do ano”. Para 2026, houve também revisão para 4,3%, de 4,4%, “incorporando a inércia menor”.

“Dados recentes apontam que o mercado de trabalho segue resiliente, mas surgem sinais incipientes de arrefecimento, em linha com nossa expectativa de leve alta da taxa de desemprego nos próximos meses, terminando o ano em 6,2% em 2025 e 6,5% em 2026 – patamares inferiores à taxa neutra, que estimamos em torno de 8,0%”, diz o Itaú BBA.

O Itaú BBA diz que “os dados mais recentes apontam para a continuidade da desaceleração da economia brasileira no terceiro trimestre de 2025” e, por isso, manteve projeções de crescimento do PIB em 2,2% para 2025, “com ligeiro viés baixista”, e em 1,5% para 2026, “com viés de alta”.

O Itaú BBA mantém projeções para a taxa de câmbio em R$ 5,35 para 2025 e em R$ 5,50 para 2026. “O real se beneficia do ambiente de dólar fraco, mas fatores domésticos tendem a limitar avanços adicionais da moeda”.

Proposta elevaria tributação das bets de 12% para 24% e destinaria parte da arrecadação à saúde.

A aquisição da BYS amplia a oferta de serviços de alto padrão da JHSF (JHSF3) e adiciona exposição a um segmento de luxo global em rápido crescimento, diz o Bradesco BBI. A JHSF anunciou a aquisição de uma participação majoritária na BYS International, empresa global especializada em fretamento, gestão e corretagem de iates. O mercado de fretamento está projetado para quase dobrar de US$ 12,4 bilhões em 2024 para US$ 22,7 bilhões em 2034, com potencial de aumento de vendas cruzadas e impacto mínimo no balanço patrimonial, dado o modelo de ativos leves da BYS.

Várias cargas de minério de ferro da australiana BHP foram colocadas à venda na China na quinta-feira e pelo menos uma delas foi vendida a um trader local, o que pode dissipar preocupações na Austrália de que Pequim havia imposto uma proibição às vendas de minério de ferro da maior mineradora do mundo. A BHP vendeu uma carga de 170.000 toneladas a um trader chinês na quinta-feira, o primeiro dia de negociação após o feriado nacional de uma semana na China, de acordo com dois traders com conhecimento direto do assunto. A carga foi paga em dólares, segundo eles. No mesmo dia, a filial de Xangai do China Mineral Resources Group (CMRG), estatal criada em 2022 para centralizar a compra de minério de ferro e obter melhores condições das mineradoras, ofereceu oito cargas de minério de ferro da BHP, totalizando 1,14 milhão de toneladas para as siderúrgicas, de acordo com uma folha de oferta vista pela Reuters.

A Natura comunicou nesta sexta-feira que firmou o protocolo de incorporação da Avon Industrial, que acontece no âmbito de sua estratégia de reorganização e simplificação de sua estrutura societária e de governança corporativa. A consumação e efetivação da incorporação, aprovada pelo conselho de administração da fabricante de cosméticos, ocorrerá em 1º de novembro de 2025, segundo a companhia. Citando o contexto de simplificação operacional dos últimos anos, a Natura disse que a operação da fábrica de Interlagos, feita pela Avon Industrial, foi desmobilizada gradualmente, de modo a concentrar as operações de fabricação de produtos na fábrica de Cajamar, operada por uma controlada da Natura. “O objetivo da incorporação é concluir essa etapa de simplificação da estrutura organizacional, que gerou ganhos de eficiência operacional nos últimos trimestres, e que pode resultar em potencial aceleração do aproveitamento de créditos fiscais indiretos”, afirmou. O conselho da Natura também aprovou convocação de assembleia geral extraordinária para o próximo dia 31 para deliberar sobre o tema. (Reuters)

A Aura Minerals disse que a produção total para o terceiro trimestre atingiu a cifra recorde de 74.227 onças equivalentes de ouro (GEO, na sigla em inglês), uma expansão de 9% em comparação ao mesmo período no ano passado e 16% acima do segundo trimestre, conforme fato relevante. A empresa acrescentou que está bem posicionada para as estimativas de produção de 2025, estipulada em 266.000–300.000 GEO, uma vez que a produção total nos primeiros nove meses de 2025 alcançou 203.592 GEO. Rodrigo Barbosa, CEO e presidente da Aura, destacou que a mineradora deu início à produção comercial em Borborema, que produziu mais de 10.000 onças com uma taxa de recuperação superior a 92% e está a caminho de alcançar sua produção total durante os próximos meses.

Gigantes do setor bancário ajustam posições em outubro; veja o que mostram os gráficos.

Um euro digital poderia drenar até 700 bilhões de euros em depósitos durante uma corrida aos bancos comerciais, levando cerca de uma dúzia de credores da zona do euro a um aperto de liquidez, mostrou uma simulação do Banco Central Europeu nesta sexta-feira. O estudo, solicitado por parlamentares europeus, tinha como objetivo avaliar os riscos que uma moeda digital, essencialmente uma carteira eletrônica garantida pelo BCE, representariam para o setor bancário em diferentes cenários, incluindo uma hipotética “fuga para a segurança”. O BCE apresentou a moeda digital como uma alternativa aos meios de pagamento dominados pelos EUA, mas os banqueiros e alguns parlamentares temem que ela possa esvaziar os cofres dos bancos. O estudo do BCE constatou que, se houvesse uma corrida sem precedentes aos bancos comerciais, os depositantes retirariam 699 bilhões de euros dos bancos da zona do euro para depositá-los em euros digitais se o limite de cada indivíduo fosse fixado em 3.000 euros.

Em julho, na relação com julho de 2024, houve baixa de 2,7%.

Em julho, na relação com junho, houve baixa de 1,2%.

Com a variação de 0,8% na produção industrial em agosto de 2025, na série com ajuste sazonal, 9 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE acompanharam esse movimento positivo. As altas foram no Pará (5,4%), Bahia (4,9%) e Paraná (4,2%), com os avanços mais acentuados, seguidos Rio Grande do Sul (2,9%), Mato Grosso (1,4%), Goiás (1,4%), Região Nordeste (1,0%), São Paulo (0,8%) e Espírito Santo (0,4%). Já os resultados negativos foram registrados no Amazonas (-7,4%), Pernambuco (-3,5%), Rio de Janeiro (-1,9%), Santa Catarina (-1,8%), Ceará (-1,5%) e Minas Gerais (-0,2%).

Em agosto de 2025, os preços da indústria variaram -0,20% frente a julho de 2025, sétimo resultado negativo seguido. Nessa comparação, 12 das 24 atividades industriais tiveram diminuição de preços. O acumulado no ano foi de -3,62%, enquanto o acumulado em 12 meses ficou em 0,48%. Em agosto de 2024, o IPP, na comparação mensal, havia sido de 0,66%.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 130 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 158 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -5%, ou -R$ 0,17 (ontem: -7% ou -R$ 0,21)
• Gasolina A (média nacional): +8%, ou +R$ 0,23 (ontem: +7% ou +R$ 0,20)

O cenário base da gestora aponta para um Fed mais flexível e uma economia americana robusta, aponta gestor.

Apenas uma pequena minoria de trabalhadores da zona do euro teme que as tarifas dos Estados Unidos coloquem em risco seus empregos, mas isso ainda pode criar um peso para uma economia já fraca, escreveram pesquisadores do Banco Central Europeu em um blog na sexta-feira. O governo Trump impôs uma série de tarifas sobre as importações da UE em julho, elevando a taxa tarifária efetiva de 2,3% para cerca de 13,1%, o que representa um obstáculo para o bloco, já que os EUA continuam sendo, de longe, seu maior mercado de exportação. Embora apenas cerca de 15% dos trabalhadores temam que seus empregos estejam em risco devido a essas tarifas, isso ainda pode ter um impacto significativo sobre a economia, argumentaram os pesquisadores em um post de blog usando dados da mais recente Pesquisa de Expectativas do Consumidor do banco. “Os trabalhadores que esperam perder seus empregos têm maior probabilidade de perdê-los de fato mais tarde”, argumentou o blog. “Portanto, embora o impacto direto das tarifas dos EUA sobre os empregos pareça ser limitado, seu impacto sobre alguns trabalhadores pode ser mais forte e pode exercer peso ainda maior sobre a confiança das empresas e dos consumidores.”

Os recursos obtidos na transferência serão destinados ao resgate antecipado das debêntures da 1ª série da 7ª emissão da companhia.

A China intensificou a aplicação de suas restrições à importação de chips dos EUA, incluindo os processadores de inteligência artificial da Nvidia, informou o Financial Times, à medida que Pequim se concentra cada vez mais na promoção da produção nacional de semicondutores. Autoridades alfandegárias chinesas foram enviadas aos principais portos do país para realizar verificações rigorosas nas remessas de semicondutores, informou o jornal nesta sexta-feira, citando fontes não identificadas. As autoridades alfandegárias chinesas não responderam imediatamente ao pedido de comentário da Reuters, enquanto um porta-voz da Nvidia se recusou a comentar sobre a notícia. O jornal afirmou que as inspeções visavam inicialmente os modelos H20 e RTX Pro 6000D da Nvidia, projetados para cumprir os controles de exportação dos EUA.

As vendas totais contratadas da companhia somaram R$ 3,55 bilhões, um crescimento de 11% ante o terceiro trimestre do ano passado.

A China expandiu drasticamente nesta quinta-feira seus controles de exportação de terras raras, acrescentando cinco novos elementos e um exame minucioso extra para clientes setor de semicondutores, à medida que Pequim reforça o controle sobre a indústria antes das negociações entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping. O maior produtor de terras raras do mundo também acrescentou dezenas de componentes de tecnologia de refino à sua lista de controle e anunciou regras que exigirão conformidade dos produtores estrangeiros de terras raras que usam materiais chineses. Os anúncios do Ministério do Comércio da China seguem o apelo dos parlamentares dos Estados Unidos na terça-feira para proibições mais amplas sobre a exportação de equipamentos de fabricação de chips para a China. As restrições expandem os controles anunciados por Pequim em abril, que causaram escassez em todo o mundo, antes que uma série de acordos com a Europa e os EUA aliviasse a crise de fornecimento. (Reuters)

Boluarte, de 63 anos, assumiu o cargo em dezembro de 2022, após a destituição do então presidente Pedro Castillo, de quem era vice.

O ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, disse nesta sexta-feira que o governo está preocupado com a volatilidade excessiva no mercado de câmbio, no momento em que o iene está sob pressão devido a preocupações fiscais. “Temos visto recentemente movimentos rápidos e unilaterais no mercado de câmbio”, disse ele, sinalizando preocupações com a forte queda do iene desde a eleição de Sanae Takaichi como nova líder do partido governista no sábado. O iene está a caminho de uma queda de quase 4% nesta semana, seu maior declínio desde o início de outubro do ano passado, à medida que os investidores se preocupam com a postura mais expansionista do ponto de vista fiscal de Takaichi e com as chances cada vez menores de um aumento da taxa de juros no curto prazo. “Como já afirmei antes, o importante é que as taxas de câmbio se movimentem de forma estável, refletindo os fundamentos econômicos”, disse Kato em uma coletiva de imprensa regular. “O governo monitorará minuciosamente as flutuações excessivas e os movimentos desordenados no mercado cambial.”

A incerteza política da França está custando ao país pelo menos 0,2 ponto percentual de crescimento econômico e corre o risco de minar ainda mais a confiança das empresas e dos consumidores, disse o chefe do banco central, François Villeroy de Galhau, nesta sexta-feira. O presidente Emmanuel Macron deve nomear seu sexto primeiro-ministro em menos de dois anos nesta sexta-feira, com o objetivo de acabar com a pior crise política da segunda maior economia da zona do euro em décadas. “A incerteza nacional está nos custando pelo menos 0,2 ponto percentual de crescimento”, disse Villeroy à rádio RTL. “A incerteza é o oposto da confiança e, portanto, o inimigo número um do crescimento… As famílias economizam mais quando estão preocupadas e, portanto, consomem menos. As empresas esperam para investir.” Comentando sobre a pesquisa econômica mensal do Banco da França divulgada na quinta-feira, Villeroy disse: “Se eu tivesse que resumir, acho que a confiança não está muito alta porque estamos todos fartos dessa bagunça política, mas a economia está se mantendo… graças à coragem dos empresários e ao trabalho árduo dos franceses.” (Reuters)

No recente caso da JBS, a empresa afirmou que não poderia ser responsabilizada pela compra de 55 cabeças de gado feitas em 2017 porque foi cinco anos antes da alteração da legislação local.

Quando o Fed se fragiliza, a moeda também tende a enfraquecer; Isso muda completamente a dinâmica do fluxo de capitais, diz Bruno Serra.

O Grupo Volkswagen informou um aumento de 1% nas entregas globais do terceiro trimestre nesta sexta-feira, com os novos modelos contribuindo para as vendas na Europa Ocidental. Um aumento na Europa e na América do Sul compensou a pressão da China e dos Estados Unidos, disse Marco Schubert, membro do comitê executivo ampliado de vendas da montadora alemã, em comunicado. As entregas de veículos elétricos a bateria (BEV na sigla em inglês) da Volkswagen aumentaram 33,1% de julho a setembro, para 252.100 veículos. A queda de 55% nas vendas de veículos elétricos a bateria (BEV) para a China contrastou fortemente com um aumento de 213,5% na América do Norte e um aumento de 60% na Europa.

Preocupação em Brasília é que Trump possa tentar influenciar eleições do ano que vem, causando novos estragos na relação bilateral.

As exportações de suco de laranja do Brasil, maior exportador global, recuaram 4,4% no primeiro trimestre da safra 2025/26, para 189,2 mil toneladas (congelado e concentrado a 66º Brix), com o ritmo sendo ditado por uma colheita atrasada, afirmou a associação de exportadores CitrusBR nesta sexta-feira. Até meados de agosto, apenas 25% da safra atual havia sido colhida, um ritmo mais lento do que o verificado na safra anterior, quando a colheita na principal região produtora do país estava em torno de 50%. O clima mais frio em comparação com outros anos atrasou a maturação dos frutos e retardou o início da colheita, disse a CitrusBR, citando dados do Fundecitrus. “Além disso, o mercado está mais exigente quanto à qualidade, o que implica frutas com maturação correta — e isso afeta o ritmo de colheita e processamento”, afirmou o diretor-executivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto, em nota.

O ministro Jorge Messias (AGU), o senador Rodrigo Pacheco e o ministro Bruno Dantas, do TCU, são os mais cotados para a vaga.

Os preços do petróleo caem, ampliando as perdas da véspera, depois que Israel e o grupo militante palestino Hamas assinaram um acordo de cessar fogo em Gaza. A aprovação de um cessar-fogo com o Hamas abre caminho para suspender os confrontos em Gaza dentro de 24 horas e libertar os reféns israelenses mantidos no território em até 72 horas depois disso. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, sustentadas pelas expectativas de preços mais fortes do aço e melhores fundamentos do mercado.

• Petróleo WTI, -1,28%, a US$ 60,72 o barril
• Petróleo Brent, -1,30%, a US$ 64,37 o barril
• Bolsa de Dalian, +1,02%, a 795 iuanes (US$ 111,52)

O índice de referência Stoxx Europe 600 opera perto da estabilidade, com o índice francês CAC 40 em alta, enquanto o presidente Emmanuel Macron continua sua busca por um novo primeiro-ministro capaz de manter um frágil acordo orçamentário entre legisladores rivais. Os investidores aguardam uma série de dados econômicos da região, incluindo a produção industrial italiana, a inflação russa e números sobre a confiança do consumidor suíço.

• STOXX 600: -0,18%
• DAX (Alemanha): -0,22%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,11%
• CAC 40 (França): +0,01%
• FTSE MIB (Itália): +0,30%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com baixa em sua maioria, acompanhando os declínios de Wall Street enquanto os investidores avaliam o estado da economia. As ações das fabricantes de chips sul-coreanas SK Hynix e Samsung Electronics atingiram máximas históricas na sexta-feira, após um feriado de quase uma semana, impulsionadas por uma série de acordos de inteligência artificial. As duas empresas devem se beneficiar de um acordo entre a OpenAI e a Advanced Micro Devices, que pode levar a empresa de Sam Altman a adquirir uma participação de 10% na AMD. No Japão, o parceiro político de longa data do poderoso Partido Liberal Democrata do Japão, Komeito, anunciou sua saída da coalizão governista após a eleição de Sanae Takaichi como líder do PLD, citando diferenças políticas.

• Shanghai SE (China), -0,94%
• Nikkei (Japão): -1,01%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,73%
• Nifty 50 (Índia): +0,50%
• ASX 200 (Austrália): -0,13%

Os índices futuros dos EUA operam sem força nesta sexta-feira (9), após recuarem das máximas, em uma semana em que as ações lutaram para encontrar direção em meio à ausência de dados relevantes, consequência da paralisação do governo americano. O shutdown chegou ao seu décimo dia nesta sexta, depois que o Senado fracassou pela sétima vez na aprovação de uma proposta de financiamento provisório. Há poucos sinais de que republicanos e democratas estejam progredindo nas negociações. Na quinta-feira, os resultados da Delta Air Lines e da PepsiCo foram positivos e ofereceram alguma noção da demanda do consumidor. No entanto, a temporada de resultados deve começar para valer na próxima semana, com vários bancos, como o Citi e JPMorgan divulgando seus resultados do terceiro trimestre.

• Dow Jones Futuro: +0,05%
• S&P 500 Futuro: -0,01%
• Nasdaq Futuro: -0,01%

As atenções se voltam nesta sexta-feira para anúncio de novo modelo de crédito imobiliário pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a participação de várias autoridades, enquanto no exterior a cena política na França e no Japão segue no radar. Lula participa da cerimônia do lançamento do novo crédito, a partir das 10h, em São Paulo. Estarão presentes ainda o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O evento acontece no momento em que o governo busca alternativas de medidas após a derrubada pelo Congresso da Medida Provisória 1303, que tratava da taxação de aplicações financeiras. Haddad não viajará mais para Washington para reuniões do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI) e G20 na próxima semana, dizendo que permanecerá no cumprimento de agendas oficiais no Brasil. No exterior, acontecimentos políticos continuavam a movimentar os mercados. No Japão, o partido Komeito deixou sua coalizão com o governista Partido Democrático Liberal, colocando em dúvida a possibilidade de Sanae Takaichi se tornar a primeira primeira-ministra do país. Na França, a expectativa gira em torno do anúncio pelo presidente Emmanual Macron de seu sexto primeiro-ministro em menos de dois anos, que terá a missão de aprovar o orçamento em um Parlamento fragmentado. (Reuters)

Investidores em Wall Street fizeram o S&P 500 e o Nasdaq recuarem de máximas históricas de quarta (8), à medida que a paralisação do governo dos EUA continua. “Obviamente, o mercado teve uma alta implacável desde os colapsos de abril, o que continua mostrando sinais de que algumas pessoas acreditam que o mercado de ações está superaquecido, fazendo apelos por algum tipo de alívio em um momento em que a estratégia clássica de compra em baixa continua firme”, disse à CNBC David Wagner, chefe de ações da Aptus Capital Advisors. “Este mercado continua em alta. É apenas uma rotação oculta acontecendo que pode causar alguma volatilidade ou efeito intradiário”.

O dólar voltou a subir frente ao real, depois da queda de quarta-feira (8). O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,54%, aos 99,45 pontos.

• Venda: R$ 5,375
• Compra: R$ 5,375
• Mínima: R$ 5,325
• Máxima: R$ 5,380

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 143.212,02
• Mínima: 141.603,17
• Diferença para a abertura: -437,19 pontos
• Volume: R$ 18,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): -0,41%
• Terça-feira (7): -1,57%
• Quarta-feira (8): +0,56%
• Quinta-feira (9): -0,31%
• Semana: -1,73%
• Outubro: -3,10%
• 4T25: -3,10%
• 2025: +17,81%

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