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O Ibovespa Futuro opera em forte baixa nos primeiros negócios desta quarta-feira (16), no retorno do feriado de Proclamação da República, que teve como destaque a alta de 0,70% do índice Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, que reúne as principais empresas brasileiras listadas na B3 com recibos de ações negociados nos EUA.
No cenário local, as atenções se voltam ao tamanho da PEC da Transição e sobre a exclusão de despesas do teto de gastos. A equipe de transição e o presidente eleito Lula indicaram a possibilidade de um aumento de gastos mais forte do que o esperado em 2023, e eventualmente retirar programas sociais das regras fiscais. A sinalização reacendeu o risco de desequilíbrio das contas públicas, com reação dos ativos financeiros brasileiros.
O noticiário reporta que aliados do presidente eleito pretendem apresentar o texto nesta quarta-feira, contudo, sem estipular um prazo para que o Auxílio Brasil permaneça fora do teto de gastos. Os articuladores políticos que participam das conversas reconhecem que a versão deve ser modificada, mas pretendem ganhar margem para negociações com parlamentares, para que o programa fique fora do teto por todo o mandato do petista. Já de acordo com a assessoria de Wellington Dias, da equipe de transição do governo, não existe definição e horário para apresentação da PEC hoje, com as tratativas sendo feitas para que o “anúncio ocorra o quanto antes”.
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Atenção ainda para as notícias sobre a reunião entre Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Lula, no Egito. O presidente eleito defendeu que a proposta permita a retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos pelos próximos quatro anos, e não apenas em 2023, como querem alguns integrantes do Centrão. Pacheco, por sua vez, sinalizou que a aprovação da matéria nestes termos é factível e ponderou que o Congresso é a favor do teto. Já Pérsio Arida, economista que integra a equipe de transição do governo Lula, afirmou que responsabilidade fiscal e social “vão juntas” e que é preciso avançar nas duas frentes.
Às 9h15 (horário de Brasília), o contrato do Ibovespa para dezembro tinha baixa de 1,63%, aos 113.620 pontos.
Em Wall Street, os índices futuros dos EUA viraram para baixa. Antes disso, o dia era de ganhos, com investidores repercutindo outro relatório de inflação mais fraco do que o esperado e aguardando dados de vendas no varejo que serão divulgados às 10h.
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Comentários de membros do Fed e do Banco Central Europeu também serão monitorados de perto pelos investidores, assim como as preocupações geopolíticas após incidente com mísseis na Polônia.
Nesta manhã, Dow Jones Futuro cai 0,05%, S&P Futuro recua 0,08% e Nasdaq Futuro tinha baixa de 0,16%.
De volta ao cenário local, na noite de ontem, Lula informou que fará uma pronunciamento nesta quarta, durante a Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-27), realizada em Sharm El-Sheik, no Egito. É o segundo dia de compromissos do petista no evento.
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As especulações sobre o nome do futuro ministro da Fazenda seguem no radar. De acordo com Natuza Nery, da Globonews, Fernando Haddad voltou a despontar como nome para o cargo; já segundo o Painel, da Folha de S. Paulo, aliados próximos a Lula afirmam que Geraldo Alckmin (PSB) voltou a liderar entre os nomes avaliados pelo presidente eleito para a chefia da Fazenda.
Dólar
No câmbio, o dólar comercial opera em alta de 1,16%, cotado a R$ 5,360 na compra e R$ 5,361 na venda. Já o dólar futuro para dezembro tem alta de 0,41%, a R$ 5,381.
O dólar também sobe em relação aos principais pares nesta quarta-feira, enquanto traders continuavam avaliando as notícias de que um míssil de fabricação russa atingiu a Polônia, membro da OTAN, e se isso poderia levar a uma escalada da guerra na Ucrânia.
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No mercado de juros, os contratos futuros operam em alta no médio e longo, com investidores exigindo prêmios maiores, devido as preocupações crescentes com quadro fiscal do país. O DIF23 (janeiro para 2023) opera em baixa de 0,01, a 13,69%; DIF25, +0,21 pp, a 13,12%; DIF27, +0,22 pp, a 12,96%; e DIF29, +0,25 pp, a 13,03%.
Exterior
Mercados europeus operam em baixa, com a instabilidade política dominando a região depois que um míssil atingiu a Polônia, aumentando as tensões entre a Rússia e a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte).
Moscou negou a responsabilidade pelo ataque, enquanto o presidente da Polônia, Andrzej Duda, descreveu o ataque como um incidente isolado, acrescentando que uma investigação está em andamento.
Em indicadores, a inflação no Reino Unido saltou para 11,1%, a maior alta em 41 anos em outubro, superando as expectativas, já que os preços de alimentos, transporte e energia continuaram pressionando famílias e empresas.
Na base mensal, o índice preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 2% em outubro.
Os investidores do velho continente voltarão o foco para o orçamento do Reino Unido na quinta-feira, quando o ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, provavelmente anunciará aumentos de impostos e cortes de gastos para controlar o crescimento dos preços.
Ásia
A maioria dos mercados asiáticos fechou com baixa no segundo dia de reunião do G-20. Autoridades polonesas disseram que um míssil de fabricação russa matou dois cidadãos e uma investigação está em andamento.
A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, e o governador do Banco Popular da China, Yi Gang, reuniram-se na cúpula do Grupo dos 20, em Bali, na Indonésia.
Yellen em um tweet disse que os dois discutiram “desafios macroeconômicos e financeiros globais, incluindo perspectivas econômicas” dos EUA e da China.
Na frente econômica, o banco central da Indonésia iniciou sua reunião de dois dias, na qual os economistas esperam que a taxa básica de juros suba 50 pontos-base para 5,25%.
Os preços do minério de ferro na China, por sua vez, engataram a quarta alta consecutiva, ainda repercutindo o afrouxamento da política de covid zero em algumas regiões do país e um pacote de medidas do governo chinês para estimular o setor imobiliário.
