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Ibovespa fecha em queda de 1,8% puxado por Petrobras e Vale; dólar sobe

Exercício de opções gerou realização perto do fim da tarde em dia de ressaca da euforia dos ADRs da Petrobras depois do resultado do primeiro trimestre de 2015

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SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira (18), tendo acelerado perdas a partir das 14h. O mercado ficou mais pessimista com rumores de mais tributações e impostos pesando ao mesmo tempo em que investidores realizam ganhos com as vendas de ações após o exercício de opções. O que explica os desempenhos negativos principalmente de Petrobras e de Vale. 

O benchmark da Bolsa brasileira fechou em baixa de 1,82%, a 56.204 pontos, enquanto o dólar comercial subiu 0,68%, a R$ 3,0177 na compra e a R$ 3,0184 na venda.  Na última meia hora de pregão, o índice recuperou 240 pontos, ficando distante da sua mínima apesar da queda expressiva. 

O exercício de contratos de opções sobre ações movimentou R$ 2,92 bilhões na Bovespa, informou a BM&FBovespa na tarde desta segunda-feira (18). Desse montante, R$ 2,166 bilhões foram de opções de compra e R$ 758,3 mil foram de opções de venda. 

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As “calls” (opções de compra) de ações preferenciais da Petrobras (PETR4) foram o principal destaque no exercício, ocupando as três primeiras posições em volume movimentado. As opções para comprarem PETR4 a R$ 14, R$ 13 e R$ 11 giraram R$ 179,22 milhões, R$ 93,71 milhões e R$ 78,27 milhões, respectivamente.

Logo atrás, aparecem dois contratos com ações preferenciais da Vale (VALE5): as “puts” (opções de venda) ao preço de R$ 17,84, que movimentaram R$ 72,1 milhões, e as “calls” de R$ 16,84, cujo giro foi de R$ 66,24 milhões, informa a BM&FBovespa.

É bom ter em mente que o quando um investidor tem uma opção de compra no dia de vendimento, ele deve exercê-la assim que possível e depois vender a ação para impedir que ela vire pó, como costuma ser dito no mercado financeiro. Como os papéis da Petrobras abriram perto de R$ 14,60, alguns investidores correram para exercer sua opção para comprar a R$ 14 e vender imediatamente para embolsar este lucro de R$ 0,60 por ação. 

Dentro do cenário político-econômico, preocupa um pouco no mercado os rumores de que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, tem estudado propostas para elevar a arrecadação. E com duas medidas que podem agradar a esquerda: “um imposto sobre herança e outro sobre os dividendos de aplicações no mercado de capitais”.

Ações em destaque
Depois de subirem cerca de 4%, as ações da Petrobras viraram para forte queda nesta tarde entre repercussão do balanço e exercício de opções sobre ações na Bovespa nesta sessão. O balanço até animou com lucro líquido de R$ 5,3 bilhões, acima das expectativas dos analistas, mas outros indicadores, como o endividamento, segue preocupante, levando a um cenário de maior cautela em relação ao futuro. “Embora as ações possam reagir bem aos resultados, esse bom trimestre pode ser ‘específico’. O negócio integrado da Petrobras no Brasil foi ajudado pela alta dos preços domésticos, enquanto o baixo capex pode ser apenas uma questão sazonal”, ressaltam os analistas do BTG. Após o balanço, a companhia ainda anunciou na sexta-feira que foi aprovada a emissão de até R$ 3 bilhões em debêntures. 

Hoje, o Goldman Sachs cortou a recomendação da estatal de neutra para venda, e passou o preço-alvo dos papéis ordinários 10,00 para R$ 8,10, enquanto o dos preferenciais foi de R$ 12,00 para R$ 10,00. A revisão ocorre em meio à expectativa de preços menores do petróleo para os próximos anos. 

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As ações da Vale caíram forte hoje em dia de vencimento de opções na Bovespa. As ações da Petrobras e Vale costumam oscilar bastante nesses dias já que suas opções são as mais negociadas na Bolsa. Acompanham o movimento as ações da Bradespar (BRAP4), holding que detém participação na mineradora. 

Por fim, uma matéria do Valor aponta que os impostos podem ser aumentados. Destaque para a menção do CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) dos bancos estar praticamente definida de 15% para 17%. Pelos cálculos do Credit Suisse, esse aumento poderia impactar em torno de 2% a 2,5% o lucro líquido do Itaú Unibanco (ITUB4, Bradesco (BBDC3BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) nos próximos dois anos.  

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód.AtivoCot R$% Dia% Ano
 GOLL4 GOL PN N27,90-5,39-47,96
 VALE3 VALE ON20,24-4,89-4,56
 VALE5 VALE PNA16,98-4,55-8,22
 QUAL3 QUALICORP ON24,09-3,52-11,83
 ECOR3 ECORODOVIAS ON ED8,30-3,49-18,10

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

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 Cód.AtivoCot R$% Dia% Ano
 HGTX3 CIA HERING ON13,40+1,90-32,68
 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA15,75+1,68+41,21
 RUMO3 RUMO LOG ON1,35+0,75-22,68
 TBLE3 TRACTEBEL ON ED36,59+0,55+8,94
 DTEX3 DURATEX ON8,47+0,47+6,36

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

 CódigoAtivoCot R$Var %Vol1
 PETR4 PETROBRAS PN13,78-1,991,12B
 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN37,69-2,66877,65M
 VALE5 VALE PNA16,98-4,55494,63M
 KROT3 KROTON ON ED12,03-2,83347,47M
 PETR3 PETROBRAS ON14,64-2,72283,82M
 BBDC4 BRADESCO PN31,49-2,45282,84M
 ABEV3 AMBEV S/A ON19,36-1,12216,45M
 VALE3 VALE ON20,24-4,89206,39M
 BBSE3 BBSEGURIDADE ON36,04-2,20148,68M
 BVMF3 BMFBOVESPA ON12,32+0,08148,01M

* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
 

Grécia anima mercado europeu
O mercado acionário europeu subiu nesta segunda-feira uma vez que aumentou o otimismo em relação a um acordo sobre a dívida grega, embora os resultados das empresas de energia e vendas de ações do setor bancário tenham pesado sobre o apetite de investidores.

O índice FTSEurofirst 300, que reúne os principais papéis do continente, fechou em alta de 0,43 por cento, a 1.579 pontos. Os papéis do grupo de energia austríaco OMV recuarám 8,3 por cento, após ter divulgado queda pela metade do lucro que desconsidera itens extraordinários e ganhos ou perdas de estoques, uma vez que os preços baixos do petróleo pesaram sobre seu negócio de exploração e produção.

As ações na Grécia se recuperaram após uma queda inicial, com o índice ATG fechando em alta de 1,6 por cento. A União Europeia disse que Atenas está sendo “mais construtiva” nas negociações, embora tenha negado uma notícia citada por operadores de que a Comissão Europeia estaria se preparando para se comprometer em relação a um acordo sobre a dívida grega.

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“A saída da Grécia (da zona do euro) ainda tem probabilidade baixa este ano, em nossa visão… Mas a volatilidade pode aumentar uma vez que as negociações de resgate continuam e a falta de dinheiro fica mais intensa”, escreveram analistas do RBS em nota a clientes.

Ásia cai com preocupação com os EUA
A maioria dos índices acionários asiáticos fechou em queda nesta segunda-feira após indicadores econômicos fracos levantarem dúvidas sobre se a economia dos Estados Unidos tem crescido, mesmo com as ações norte-americanas em máximas recordes.

A produção industrial nos EUA caiu inesperadamente pelo quinto mês consecutivo em abril, enquanto a confiança dos consumidores recuou no começo de maio para a mínima em sete meses, segundo dados divulgados na sexta-feira. Vindo na esteira de dados fracos sobre vendas no varejo e inflação ao produtor, os relatórios alimentaram preocupações com a possibilidade de a economia norte-americana quase não estar ganhando ímpeto após registrar um decepcionante crescimento anualizado de 0,2% no período de janeiro a março. Surgiram dúvidas sobre se a economia realmente cresceu no último trimestre.

“O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA provavelmente será revisado para baixo na próxima atualização para mostrar uma contração. Estimamos que a economia dos EUA teve contração de 0,9%”, disse o chefe do grupo de estratégia de macroeconomia do HSBC em Tóquio, Shuji Shirota.

Apesar disso,  o presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, disse que a autoridade monetária pode avaliar elevar os juros em junho se a economia estiver forte o suficiente. 

Evans, que em seu discurso argumentou pelo início do aumento dos juros no início de 2016, disse a repórteres que se o Fomc tiver confiança de que a inflação vai subir e que a fraqueza econômica do primeiro trimestre foi temporária, “pode-se imaginar um motivo para aumento dos juros em junho”. “Acho que iremos de reunião em reunião para tomar essa decisão”, disse Evans, que é votante neste ano, após debate em um painel. A próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) será em 16 e 17 de junho.

(Com Reuters)