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Ibovespa fecha em queda com Petrobras; dólar termina na máxima, a R$ 3,04

Quedas do petróleo e do minério ofuscaram provável aumento de liquidez na Europa e puxaram o mercado brasileiro para baixo; Frigoríficos sobem com abertura do mercado chinês

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SÃO PAULO – O Ibovespa fecha em queda nesta terça-feira (19), estendendo as perdas da última sessão. O índice foi puxado por ações ligadas a commodities como Petrobras e Vale. No caso da mineradora, o minério spot no porto de Qingdao na China despencou, causando pressão negativa. Lá fora, as bolsas europeias subiram forte com declaração de dirigente do BCE (Banco Central Europeu) de que a autarquia irá acelerar a compra de títulos na Europa, aumentando a liquidez no mercado internacional. Já as norte-americanas ficaram praticamente estáveis. 

O benchmark da Bolsa brasileira caiu 1,26%, a 55.498 pontos, enquanto o dólar comercial fechou na máxima do pregão, a 0,75%, a R$ 3,0407 na compra e a R$ 3,0412 na venda. No caso do mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2016 subia 0,04 ponto percentual, a 13,84%, enquanto o DI para janeiro de 2021 ficava estável, a 12,68%. O volume financeiro negociado no pregão foi de R$ 6,799 bilhões. 

Para Luis Gustavo Pereira, analista-chefe da Guide Investimentos, a queda da Bolsa hoje é em grande parte produto das baixas das commodities e dos títulos do Tesouro norte-americano se firmando em alta. O minério de ferro 62% spot no porto de Qingdao, na China, caiu perto de 3,5%, a US$ 58,53 a tonelada. Ao mesmo tempo, o barril do petróleo WTI (West Texas Intermediate) recuou 4,09%, a US$ 57. 

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Também ficou no radar o arrefecimento do impulso em Petrobras e Vale puxado pelo fluxo de estrangeiros. “Uma realização é natural frente ao movimento recente”, diz Luis Pereira. Na avaliação do analista, a divergência de políticas monetárias da Europa e dos Estados Unidos possibilita um trade que tem como efeito a valorização do dólar. 

Contingenciamento em linha
Em relatório divulgado ao mercado, a XP Investimentos lembra das afirmações do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ontem, afirmando que o corte de custos do governo é necessário e confirmando que deve ser entre R$ 70 bilhões e R$ 80 bilhões, dependendo apenas se o governo conseguirá manter o fim das desonerações na folha de pagamento, que deve entrar na pauta da Câmara amanhã. Em reunião com o vice-presidente Michel Temer (PMDB) ontem, líderes da base aliada se comprometeram a apoiar as Medidas Provisórias 663, que trata da capitalização do BNDES, e 665, que restringe acesso ao seguro-desemprego e ao abono salarial.

Com relação a este tema, o analista Luis Gustavo não vê surpresas nos números trazidos por Levy. “Se fosse menos iria decepcionar e mais poderia não ser factível”, explica. Lembrando, no entanto, que a situação política tensa é o grande risco que as medidas de contenção de gastos e aumento de receitas correm. 

Ações em destaque
As ações da Petrobras (PETR3PETR4) caíram perto de 6%. Com o fim oficial da temporada de balanços do primeiro trimestre, a petroleira volta novamente para os destaques. Segundo informações da Bloomberg, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, poderá querer uma compensação de até R$ 20 bilhões da estatal, estimativa inicial pela diferença entre o valor do barril usado na cessão onerosa em 2010 e o preço do combustível quando os campos do pré-sal declarados comerciais. De acordo com uma fonte com conhecimento direto nas negociações disse à agência, o valor ainda está sendo negociado e deve ser fechado no início do ano que vem.

Ainda hoje, a Petrobras informou que a produção total de petróleo e gás no Brasil em abril somou 2,596 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), alta de 0,8% sobre março. Segundo a estatal, a produção total de óleo e gás operada por ela no país, incluindo a das sócias, foi de 2,886 milhões de boed, volume 1,8% superior ao de um mês antes.

As ações da Vale (VALE3VALE5) seguiram em queda em dia negativo no mercado doméstico. Acompanham o movimento as ações da Bradespar (BRAP4), holding que detém participação na mineradora. O minério de ferro 62% spot no porto de Qingdao, na China, caiu 3,5%, a US$ 58,53 a tonelada.

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Também no lado negativo, a Ecorodovias (ECOR3) desabou após a companhia comunicar que a BRZ Investimentos, gestora da Logística Brasil, exerceu direito de opção de venda da totalidade de suas ações detidas pela Logística Brasil na Elog, o que fará com que 100% do capital desta última passe a ser detido pela Ecorodovias. A Logística Brasil tinha 20% do capital social votante e total da Elog.

O motivo da queda é por conta do valor pago pela operação, de R$ 214 milhões. Segundo cálculos do Brasil Plural, essa fatia vale apenas R$ 11,2 milhões, o que significa que houve destruição de valor R$ 202,8 milhões, ou R$ 0,40 por ação.

Entre as principais altas, por outro lado, estiveram as ações de frigoríficos. A alta vem com a visita ao Brasil do primeiro-ministro da China, Li Keqiang. Os dois países assinaram acordos para retirar a proibição da exportação da carne bovina brasileira à China. Na Bolsa, as ações da JBS (JBSS3) e Marfrig (MRFG3) aparecem entre as maiores altas do Ibovespa hoje.   

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód.AtivoCot R$% Dia% Ano
 PETR4 PETROBRAS PN12,91-6,31+28,84
 PETR3 PETROBRAS ON13,75-6,08+43,38
 CSNA3 SID NACIONAL ON7,17-5,53+38,74
 ECOR3 ECORODOVIAS ON ED7,86-5,30-22,44
 ELET3 ELETROBRAS ON6,86-4,59+18,28

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód.AtivoCot R$% Dia% Ano
 HGTX3 CIA HERING ON14,00+4,48-29,67
 JBSS3 JBS ON16,88+4,26+52,35
 EMBR3 EMBRAER ON23,84+3,92-2,20
 MRFG3 MARFRIG ON4,17+3,22-31,64
 CESP6 CESP PNB21,30+2,45-0,46

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As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :

 CódigoAtivoCot R$Var %Vol1
 PETR4 PETROBRAS PN12,91-6,31897,51M
 VALE5 VALE PNA16,89-0,53498,99M
 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN37,16-1,41418,92M
 PETR3 PETROBRAS ON13,75-6,08300,60M
 VALE3 VALE ON20,12-0,59234,05M
 FIBR3 FIBRIA ON42,25-1,47199,73M
 BBDC4 BRADESCO PN31,03-1,46174,75M
 BBSE3 BBSEGURIDADE ON35,10-2,61166,14M
 BBAS3 BRASIL ON25,27-2,96150,95M
 JBSS3 JBS ON16,88+4,26148,08M

* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
 

Europa sobe com provável aumento de estímulo
O principal índice europeu de ações fechou em alta nesta terça-feira, aproximando-se das máximas em vários anos, depois que um membro do Banco Central Europeu afirmou que o BCE poderia aumentar seu programa de compra de ativos, que visa a impulsionar a economia da zona do euro. As declarações de Benoît Coeuré levaram o euro a ser negociado abaixo de 1,12 dólar pela primeira vez em uma semana, alimentando o apetite dos investidores por ações, especialmente no índice alemão DAX.

O índice FTSEurofirst 300, que reúne os principais papéis do continente, fechou em alta de 1,65 por cento, a 1.606 pontos, relevando uma pesquisa que mostrou que a confiança do investidor alemão caiu mais do que o esperado em maio.

Com isso, o FTSEurofirst recuperou suas perdas desde o fim de abril. Alguns investidores disseram que a volatilidade das últimas semanas, ligada às perdas em mercados de títulos, não alterou sua postura positiva em ações.

“Ainda acho que títulos são arriscados e que ações continuam sendo os ativos de escolha”, disse François Savary, estrategista-chefe do banco suíço Reyl.

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A bolsa de Atenas, que tem mostrado desempenho abaixo da média neste ano devido a preocupações sobre a dívida grega, também subiu após o ministro do Trabalho ter dito que a Grécia vai em breve concluir um acordo que pode destravar mais empréstimos.

(Com Reuters)