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SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em forte alta nesta quinta-feira (4), mas ficou bem longe da máxima do dia, quando o índice chegou a subir 4,69% logo após a abertura das bolsas dos Estados Unidos. O desempenho extremamente positivo da Vale e a alta forte da Petrobras estão entre os principais motivos para a valorização do benchmark hoje.
O benchmark da bolsa brasileira fechou com ganhos de 3,11% a 40.821 pontos. Já o dólar comercial fechou em queda de 0,61% a R$ 3,8929 na compra e a R$ 3,8941 na venda, enquanto o dólar futuro para março zera ganhos e opera em leve alta de 0,05% a R$ 3,926. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 opera em alta de 12 pontos-base a 14,56%, ao passo que o DI para janeiro de 2021 disparou 25 pontos-base a 15,99%.
Lá fora, as bolsas dos EUA operam em leves quedas, enquanto as europeias fecharam em alta. Os principais drivers do exterior foram as falas do presidente do Federal Reserve de Nova York, William Dudley, no dia anterior, de que a situação do mercado piorou desde que o Fed subiu juros em dezembro, e sinalizações de manutenção dos estímulos pelo BCE (Banco Central Europeu). Isso fez com que as commodities tivessem alta, especialmente o minério de ferro, que subiu 2%.
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Já no cenário doméstico, o governo teve a sua primeira derrota no Congresso de 2016, com apenas dois dias após o fim do recesso, na Medida Provisória que trata do aumento da tributação para ganhos de capital.
Para o trader da Daycoval Investimentos, Daniel Ximenes Almeida, a disparada de hoje reflete a entrada de investidores estrangeiros, que acaba gerando um “short squeeze” (quando investidores zeram posições vendidas) em alguns papéis. Além disso, ele cita a volatilidade renovada pelo cenário político de volta ao radar e a forte alta das commodities como razões para o desempenho da Bolsa hoje.
Na agenda de indicadores do dia, os Estados Unidos tiveram pedidos às fábricas, bens duráveis e de auxílio-desemprego. Os dados foram mais fracos que o esperado. Amanhã é dia de Relatório de Emprego, o que, para o economista da Infinity Asset, Jason Vieira, é extremamente importante para monitorar qual será a decisão de política monetária do Fomc (Federal Open Market Committee).
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Segundo relatório do BofA (Bank of America Merril Lynch), o Fed devia “seriamente” considerar juros negativos depois de mover as taxas de volta a zero, reintroduzindo o “foward guidance”, que é aquela comunicação que explica o que o banco central vai fazer nas próximas reuniões. Para o estrategista do BofA, Mark Cabana, o Fed ainda deve pedir uma melhora na política fiscal.
BCE deixa porta aberta para mais estímulos
O risco de agir tarde demais à inflação muito baixa é maior do que o de agir muito cedo, disse nesta quinta-feira o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, sugerindo que mais afrouxamento monetário pode ser necessário.
Adotar uma posição de esperar para ver por causa do choque do preço do petróleo e permitir que a inflação baixa se consolide vão erodir as expectativas de longo prazo e a confiança no banco central, levando a uma pressão de preços persistentemente baixa, disse Draghi em uma conferência no Bundesbank, banco central alemão.
Ações em destaque
Entre as principais disparadas estão os papéis da Vale (VALE3, R$ 10,34, +14,76%; VALE5, R$ 7,75, +11,35%), que foram impulsionados por dados fortes das contas correntes da China, que impulsionaram o minério de ferro para uma alta de 2%. A commodity spot com 62% de pureza e entrega no porto de Qingdao teve alta de 1,99% a US$ 45,52 a tonelada.
As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
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Também tiveram alta (apesar de menor em relação ao início da tarde) as ações da Petrobras (PETR3, R$ 6,67, +7,93%; PETR4, R$ 4,73, +5,35%), que operaram na contramão dos preços do petróleo no mercado global. Sobre a estatal, saiu no jornal Folha de S. Paulo que a presidente Dilma Rousseff concordou com o projeto que permite à abrir mão de ser a operadora única do pré-sal em certos leilões de áreas de exploração, mas ainda teme que a aprovação do projeto de autoria do senador José Serra (PSDB-SP) dê início a mudanças mais profundas nas regras da produção na área. O comentário da presidente teria sido feito após ser avisada que o tema seria colocado em votação na casa pelo presidente do senado, Renan Calheiros (PMDB-AL).
Até mesmo as ações do Itaú (ITUB4, R$ 24,56, +1,45%), que caíam no começo da sessão, viraram para alta ao longo do dia e contribuiram para o otimismo. As ações do Bradesco (BBDC3, R$ 21,55, +6,68%; BBDC4, R$ 19,73, +5,45%) tiveram um novo dia de alta e dispararam cerca de 6%.
As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
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Primeira derrota do governo no Congresso
Na noite da última quarta-feira, a Medida Provisória 692, que trata da tributação sobre o ganho de capital – lucro sobre a venda de bens e direitos como imóveis -, sofreu alterações no Congresso que diminuem a expectativa de arrecadação do governo. O Planalto esperava fazer uma receita extra de R$ 1,8 bilhão, elevando a alíquota fixa dos atuais 15% para se tornar uma taxa cada vez maior para ganhos acima de R$ 1 milhão, chegando ao máximo de 30% para lucros que ultrapassem R$ 20 milhões. Contudo, o que foi aprovado por 205 votos a 176 foi o texto do PSDB, que mantém a alíquota em 15% para ganhos até R$ 5 milhões, podendo subir até o máximo de 22,5% para lucros acima de R$ 30 milhões.
Bolsas mundiais
A quinta-feira foi de alta para as bolsas asiáticas, que seguiram o embalo das especulações de que o Federal Reserve pode não elevar juros esse ano, o que fez o dólar cair e o petróleo subir. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,2%. O índice de Xangai teve alta de 1,6% com as operações diminuindo antes dos feriados do Ano Novo Lunar. O banco central chinês definiu a taxa referencial do iuan em seu maior nível desde 6 de janeiro, após o índice do dólar contra uma cesta de moedas cair a seu menor nível em três meses.
Superávit chinês
A China registrou superávit em conta corrente de US$ 84,3 bilhões no quarto trimestre, informou o regulador do mercado cambial nacional nesta quinta-feira. Durante o mesmo período, a conta de capital e financeira do país teve déficit de US$ 84,3 bilhões, segundo dados preliminares divulgados pela Administração Estatal de Moeda Estrangeira. Em todo o ano de 2015, o superávit em conta corrente do país ficou em US$ 293,2 bilhões, enquanto a conta de capital e financeira registrou déficit de US$ 161,1 bilhões, informou o órgão.
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