Ibovespa destoa do bom humor externo e fecha com ligeira baixa de 0,07%

SÃO PAULO – Com a melhora do humor em relação à crise na Líbia, associada com os movimentos da comunidade externa frente ao tema, os principais mercados internacionais se ajustaram às perdas auferidas desde o início da semana e fecharam em alta. No sentido oposto, o Ibovespa fechou o dia com leve baixa de 0,07%, aos 66.902 pontos, corrigindo os ganhos das últimas duas sessões. O giro financeiro do dia ficou em R$ 6,767 bilhões.

Nesta sexta-feira, os mercados repercutiram a notícia de que EUA, França e a Grã-Bretanha pedirão à ONU (Organização das Nações Unidas) embargos e sanções financeiras contra a Líbia. O petróleo teve mais um dia de alta em Londres (+0,70%, a US$ 112,14 o barril) e Nova York (US$ 97,88 o barril, +0,62%).

Destaques do Pregão
No plano interno, o cenário corporativo continuou em foco, sobretudo por conta dos números da Vale, divulgados na véspera, e pela expectativa quanto aos da Petrobras, conhecidos após o término do pregão.

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No acumulado de 2010, a mineradora brasileira mostrou lucro de R$ 30 bilhões, “o maior da história na indústria de mineração”. No geral, a receita e o lucro vieram acima das projeções, enquanto o Ebitda (geração operacional de caixa) veio dentro da média das expectativas do mercado. Suas ações fecharam em leve alta.

A petrolífera, por sua vez, registrou lucro líquido de R$ 10,636 bilhões no quarto trimestre do ano passado, montante 16,5% superior ao reportado no 3T10 e 48% acima do apurado entre outubro e dezembro de 2009. Dessa forma, o lucro líquido acumulado pela estatal ao longo de 2010 chegou a R$ 35,901 bilhões. O número mostra uma expansão de 7,7% frente ao resultado de 2009. Os investidores repercutirão os números na sessão de segunda-feira (28).

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações de Klabin e Vivo registraram altas nesta sessão, liderando a ponta positiva do índice no dia. Na manhã de quinta-feira, a Vivo anunciou o maior nível de crescimento em receitas e Ebitda no ano e um lucro líquido recorde, além de superar as estimativas dos analistas.

Já a Klabin revelou ter atingido recordes na produção de papéis de fibras virgens e reciclados em todo o ano passado, com 1,716 milhão de toneladas – patamar 10% superior ao obtido em 2009. As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :

* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

Resultados de BR Malls, Fleury, Metalfrio e Grendene
Ainda na temporada de resultados, a BR Malls reportou um lucro líquido 68% menor que aquele observado nos três últimos meses de 2009, o que resultou em uma queda dos lucros por ação, de R$ 0,21 para R$ 0,14 por papel. O Ebitda também caiu, em 49,1%, ao passo que a receita líquida avançou 43,9%. As ações da administradora de shoppings centers fecharam em alta de quase 3%.

Já o Fleury reportou um crescimento de 53,2% do lucro líquido do quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2009, que somou R$ 30,8 milhões. O Ebitda e a receita líquida avançaram 5,7% e 7,5%, respectivamente. As ações perderam 3,64%.

Por fim, a Grendene, que viu suas ações recuarem 1,82%, apresentou resultados conforme o esperado, segundo a própria empresa, ao apontar um avanço de 44,3% do lucro líquido no quarto trimestre; já a Metalfrio reportou ganhos de R$ 70,8 milhões em 2010, ante os R$ 37,0 milhões de 2009, e em resposta sua ações perderam 4,31%.

Agenda
Na pauta doméstica, tivemos o resultado do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mensal) de fevereiro, que revelou inflação de 1,00%, superando as estimativas do mercado de 0,79%. Esse fortalecimento da inflação faz com que cresça a parcela do mercado que acredita em uma alta da taxa Selic em 0,75 ponto percentual na semana que vem, embora as projeções de uma alta de 0,5 p.p. ainda sejam maioria.

Também em foco, o setor público brasileiro apresentou um superávit primário de R$ 17,748 bilhões durante o mês de janeiro, divulgou o Banco Central em sua Nota de Política Fiscal. Assim, o desempenho primário do primeiro mês de 2011 representou 5,70% do PIB.

PIB decepciona, mas sobe a confiança do consumidor
A economia norte-americana avançou 2,8% no quarto trimestre de 2010, de acordo com a segunda prévia dos dados anualizados, divulgada pelo Departamento de Comércio dos EUA. O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado, que sugeriam uma expansão de 3,3% na atividade do país.

Já o deflator do PIB (Produto Interno Bruto), que mede basicamente o custo de uma cesta de bens na economia norte-americana, registrou um avanço de 0,4%, patamar superior às projeções de 0,3%.

Enquanto isso, a confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan surpreendeu ao apontar 77,5 pontos, resultado superior às expectativas do mercado, que indicavam 75,1 pontos.

Dólar
O dólar comercial terminou a sexta-feira estável em R$ 1,664 na venda, fechando a semana também no mesmo patamar em que iniciou. Por aqui, o Banco Central continuou com suas intervenções diárias, realizando dois leilões para a compra da divisa norte-americana no mercado à vista. A primeira operação foi realizada às 11h16 (horário de Brasília) e teve término às 11h21, ante taxa de corte de R$ 1,6608. A segunda operação foi realizada entre 15h42 e 15h47, com taxa de corte aceita em R$ 1,6625.

Além dessas intervenções, o BC também realizou um leilão de contratos de swap cambial reverso, vendendo 18,6 mil dos 20 mil contratos ofertados, ou seja, 93%, em uma operação que movimentou R$ 914 milhões. Mais uma vez, a autoridade monetária brasileira não anunciou a operação com um dia útil de antecedência, como era praxe antes do dia 27 de janeiro. Esse foi o nono leilão de swap reverso no ano, estratégia que já movimentou US$ 8,2 bilhões.

Renda Fixa
No mercado de juros futuros da BM&F Bovespa, os principais contratos fecharam predominantemente em queda. O contrato de juros de maior liquidez nesta sexta-feira, com vencimento em julho de 2011, registrou uma taxa de 12,18%, 0,01 ponto percentual abaixo do fechamento de quinta-feira.

No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em alta de 0,07% em relação ao fechamento anterior, a 134,10% do valor de face.

Já o indicador de risco-País teve variação negativa de três pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 182 pontos.

Bolsas Internacionais
O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em alta de 1,53% e atingiu 2.780 pontos. Seguindo esta tendência, o índice S&P 500 valorizou-se 1,06% a 1.320 pontos, da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, subiu 0,52% a 12.132 pontos.

Na Europa, o índice CAC 40 da bolsa de Paris registrou alta de 1,51% e atingiu 4.070 pontos; no mesmo sentido, o índice FTSE 100 da bolsa de Londres valorizou-se 1,37% chegando a 6.001 pontos e o DAX 30, da bolsa de Frankfurt, subiu 0,77% a 7.185 pontos.

Confira os eventos previstos para segunda-feira
Na agenda da próxima sessão, o destaque na agenda interna fica com a Sondagem Industrial referente ao mês de fevereiro, assim como o Relatório Focus do Banco Central, denotando as principais projeções do mercado para a economia brasileira neste e no próximo ano.

Lá fora, o mercado deve novamente se atentar para dados da economia norte-americana. Por lá, o Personal Income e o Personal Spending mostrarão, respectivamente, o nível da renda individual dos cidadãos dos Estados Unidos e os gastos dos consumidores no país ao longo do mês de janeiro.

Além disso, o núcleo do PCE vai mostrar dados da inflação norte-americana no primeiro mês de 2011. Já o Chicago PMI de fevereiro e o Pending Home Sales de dezembro revelarão ao mercado o nível da atividade industrial na região de Chicago e o volume de contratos de venda de casas nos EUA em andamento, nesta ordem.