Bolsa

Ibovespa cai puxado por queda de 11% da Vale e termina semana em leve baixa

Mercado teve queda seguindo o desempenho dos ADRs em Nova York na véspera; discurso de Dilma na ONU e prévia do PIB no radar

SÃO PAULO – O Ibovespa fechou a semana em leve queda de 0,60% depois da baixa desta sexta-feira (22). Os últimos dias foram marcados pela espera no noticiário político, em meio a uma série de notícias, rumores e especulações tanto sobre a Comissão que vai analisar o impeachment no Senado quanto sobre qual seria a equipe ministerial de um governo do vice-presidente Michel Temer. O mercado também ficou de olho nas oscilações das commodities, com minério de ferro e petróleo se alternando entre fortes altas e fortes quedas, que impactaram fortemente o nosso índice. 

Com a derrocada do petróleo e a realização de ganhos pós-votação do impeachment se sobrepondo à alta das bolsas americanas como driver, a Bolsa caiu na segunda-feira (18). No cenário doméstico, os investidores refletem a vitória do impeachment na Câmara dos Deputados. Foram 367 votos a favor e 137 contra, com 7 abstenções e duas ausências. Agora o processo vai para o Senado, onde caso seja aprovado por maioria simples em comissão especial do impeachment, resultará em afastamento da presidente Dilma Rousseff por 180 dias. O senador Romer Jucá (PMDB-RR), disse que o afastamento pode ocorrer em 15 dias. 

Já na terça (19), o Ibovespa fechou em forte alta, seguindo o desempenho das bolsas internacionais. Os índices subiram de olho em uma recuperação do petróleo, que chegou a cair 4% ontem depois de Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e Rússia não chegarem a um acordo sobre o congelamento da produção. O minério de ferro subiu 4,13%, a US$ 62,85 a tonelada seca, o que impulsiona as ações da Vale.  

Por fim, o Ibovespa fechou estável nesta quarta (20), descolado das bolsas norte-americanas. Após abrir em alta e depois virar para queda, ele fechou sem direção definida. Entre as commodities, o minério de ferro seguiu o rali do dia anterior e subiu 3,05% a US$ 64,77 a tonelada seca, impulsionando os papéis da Vale. No cenário doméstico, os investidores refletiram especulações nos jornais sobre os nomes de uma possível equipe econômica de Michel Temer com o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e o presidente do Insper, Marcos Lisboa. Recentemente foi noticiado que quem está mais próximo do cargo é o presidente da Febraban, Murilo Portugal.  

Nesta sexta
O Ibovespa registrou queda nesta sexta-feira (22), seguindo o mau humor do mercado externo e acompanhando o movimento visto pelos ADRs (American Depositary Receipts) em Nova York durante o feriado de Tiradentes. Apesar dos ganhos de 4% da Petrobras, a forte queda de 11% da Vale pressiona o índice. O noticiário político seguiu movimentado enquanto a presidente Dilma Rousseff fez discurso em painel da ONU, onde falou em evitar um retrocesso, em citação ao impeachment.

O benchmark da bolsa brasileira fechou em queda de 1,35%, aos 52.908 pontos. O volume financeiro negociado foi de R$ 7,160 bilhões. Enquanto isso, o dólar comercial teve forte alta de 1,07%, cotado a R$ 3,5697 na compra e R$ 3,5703 na venda após o Banco Central colocar 20.000 contratos de swap reverso no mercado. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 subia 2 pontos-base a 13,52%, ao passo que o DI para janeiro de 2021 operava em leve queda de 1 pontos-base a 12,89%. 

Dilma em NY
Durante sua polêmica visita a Nova York para a assinatura do acordo climático construído no ano passado em Paris, Dilma fez um discurso manifestando os compromissos do o Brasil com o cumprimento de metas ambiciosas para o combate aos efeitos nocivos das ações antrópicas sobre o meio ambiente. No entanto, foi o final de sua fala que chamou mais atenção, quando argumentou que não poderia deixar de falar na tribuna sobre o atual momento que o país vive.

“O Brasil é um grande país, com uma sociedade que soube vencer o autoritarismo e construir uma pujante democracia”, disse Dilma em seu breve discurso na tribuna. “Nosso povo saberá impedir quaisquer retrocessos”. A presidente aproveitou ainda para agradecer aos posicionamentos de lideranças internacionais de modo contrário ao processo que ocorre no Brasil. “Sou grata a todos os líderes que expressaram a mim a solidariedade”, disse a presidente brasileira.

IBC-Br
Entre os indicadores, o nível de atividade da economia brasileira registrou novo “tombo” em fevereiro deste ano, segundo números divulgados pelo Banco Central. O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do BC), usado como uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto), teve contração de 0,29% em fevereiro, na comparação com o mês anterior, após ajuste sazonal.

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De acordo com dados da autoridade monetária, este foi o décimo quarto mês seguido de contração na prévia do PIB. O último mês em que o indicador registrou aumento foi em dezembro de 2014 – com uma alta de 0,54% sobre o mês anterior.

Caged
Além do IBC-Br, Às 15h foram divulgados os dados de destruição de empregos do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O número de vagas formais fechadas em março foi de 118.776, contra uma expectativa mediana dos economistas de que o número de vagas sofresse uma queda de 95 mil. No acumulado do primeiro trimestre, houve fechamento de 319.150 vagas pela série ajustada.

Ações em destaque
As ações da Vale (VALE3, R$ 19,33, -11,17%; VALE5, R$ 15,31, -8,21%) caíram forte por conta de diversos fatores. Na véspera, dia em que a Bovespa esteve fechada por conta do feriado de Tiradentes, os ADRs (American Depositary Receipts) da companhia fecharam em queda de 8,98%, mesmo após a disparada do minério de ferro. 

Segundo Pablo Spyer, diretor da Mirae Asset, o motivo está no relatório de produção divulgado pela Vale na noite de quarta-feira (20), após o fechamento do mercado aqui no Brasil. De acordo com a empresa, a produção de minério de ferro da Vale em 2016 deverá ficar no limite inferior da faixa prevista para o ano, de 340 milhões a 350 milhões de toneladas, o que indica a chance de uma de produção ante o ano anterior, quando a empresa produziu 345,9 milhões de toneladas. 

Os dados de produção se juntam com o fato do minério de ferro ter caído 5,82% neste pregão, ou seja, o mercado doméstico não deve ter muito efeito da alta da commodity na véspera, já que o preço já anulou a disparada.

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód.AtivoCot R$% Dia% Ano
 VALE3 VALE ON19,33-11,17+48,35
 SMLE3 SMILES ON37,86-9,10+8,79
 VALE5 VALE PNA15,31-8,21+49,37
 BRAP4 BRADESPAR PN8,13-7,61+62,93
 CESP6 CESP PNB14,88-5,82+11,04

 

 

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Enquanto isso, a Petrobras (PETR3, R$ 12,90, +4,54%; PETR4, R$ 9,75, +2,85%) ficou poucos minutos no campo negativo nesta manhã para virar para forte alta, seguindo o preço do petróleo. O brent foi negociado com alta de 1,58%, a US$ 45,09 o barril. No início da sessão, os papéis seguiram o movimento dos ADRs da véspera, quando fecharam em queda de cerca de 1%.

O noticiário da companhia também segue movimentado.  A produção de petróleo da Petrobras no Brasil em março caiu 8% ante o mesmo mês do ano anterior e 3% ante fevereiro, para o seu pior nível em quase dois anos, principalmente devido a paradas para manutenção, mas a empresa informou que a meta de extração para o ano está mantida.

Além disso, o banco Haitong elevou a sua recomendação para os papéis da Petrobras de ‘venda’ para ‘neutra’ devido à melhora do cenário político-econômico no País desde fevereiro, quando o banco iniciou a cobertura da empresa. A equipe de pesquisa agora trabalha com uma perspectiva de preço de R$ 8,70 para ação ordinária (ON), e de R$ 9,50 para preferencial (PN). No caso das ADRs, a projeção é de US$ 4 e US$ 4,30, respectivamente.

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód.AtivoCot R$% Dia% Ano
 TIMP3TIM PART S/AON ED8,06+7,47+20,63
 PETR3PETROBRAS ON12,90+4,54+50,53
 USIM5USIMINAS PNA ES2,60+3,59+67,74
 PETR4PETROBRAS PN9,75+2,85+45,52
 UGPA3ULTRAPAR ON73,70+2,04+23,50

 

 

Seguindo a forte alta dos ADRs na véspera (+4,77%), as ações da TIM (TIMP3, R$ 8,08, +7,73%) lideraram os ganhos do Ibovespa nesta sessão, enquanto a Oi (OIBR4, R$ 0,92, -1,08%) registrou queda – também acompanhando o movimento dos ADRs na quinta-feira (-6,04%).

Segundo comentário do JPMorgan enviado ao mercado, novas notícias apontam que o maior acionista da Telecom Italia, a Vivendi, procura um comprador para a operadora brasileira.   

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

 CódigoAtivoCot R$Var %Vol1
 VALE5VALE PNA15,31-8,21719,48M
 PETR4PETROBRAS PN9,75+2,85604,48M
 ITUB4ITAUUNIBANCOPN31,68-1,83408,17M
 VALE3VALE ON19,33-11,17307,63M
 BBAS3BRASIL ON21,27-2,57231,74M
 PETR3PETROBRAS ON12,90+4,54221,33M
 ABEV3AMBEV S/A ON19,16-0,21207,07M
 BBDC4BRADESCO PN EB25,55-2,11200,28M
 BVMF3BMFBOVESPA ON16,91-1,40175,54M
 KROT3KROTON ON11,90-4,72169,33M

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* – Lote de mil ações 
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
 

Mercado internacional
No exterior as bolsas chinesas fecharam esta sexta-feira em alta, com o avanço dos setores de consumo e tecnologia compensando a queda de papéis ligados a matérias-primas, mas os principais índices acionários do país tiveram seus maiores declínios semanais em três meses. 

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, reverteu as perdas iniciais e terminou em alta, assim como o índice de Xangai. Na semana, os índices acumularam queda de 3% e 3,9%, respectivamente, seus piores desempenhos semanais desde o fim de janeiro.

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