Bolsa

Ibovespa cai pressionado por aumento da chance de EUA subirem juros; dólar zera alta

Nomes da equipe econômica do novo governo são ofuscados pelo cenário externo pessimista

SÃO PAULO – O Ibovespa cai forte nesta terça-feira (17), pressionado principalmente pelo setor externo após dados positivos nos Estados Unidos. A inflação e os números do setor imobiliário aumentaram as chances do Federal Reserve elevar os juros. Por aqui, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles confirmou que Ilan Goldfajn, que era economista-chefe do Itaú Unibanco, realmente será o presidente do Banco Central, enquanto o economista Mansueto de Almeida assumirá a secretaria de Acompanhamento Econômico. Maria Silvia Bastos Marques estará à frente do BNDES. 

Às 12h32 (horário de Brasília), o benchmark da bolsa brasileira caía 0,88%, a 51.337 pontos. Já o dólar comercial registra leves perdas de 0,06% a R$ 3,5021 na venda, enquanto o dólar futuro passa a operar estável a R$ 3,517. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 sobe 2 pontos-base a 13,62%, ao passo que o DI para janeiro de 2021 tinha alta de 3 pontos-base a 12,29%. 

Lá fora, os índices Dow Jones e S&P 500 caíam respectivamente 0,38% e 0,32%. 

Segundo o diretor da mesa de trade da Mirae Asset Wealth Management, Pablo Spyer, o movimento de queda registrado pelo Ibovespa vem estritamente de pressões externas. “A Bolsa abriu um pouco melhor com nomes muito bons da equipe econômica do Meirelles, mas o número de housing veio melhor nos EUA, o que se somou à fala da Joyce Chang sobre sobre aumento dos juros pelo Fed em julho, e enfraqueceu o mercado aqui”, explica. 

Para ele, o momento atual é muito propício para realizações depois das fortes altas de março e começo de abril na nossa Bolsa. “Acho que realizações são esperadas. O Brasil tomou outro rebaixamento ‘surpresa’ recentemente, então há muito espaço de realização. Pelo menos até os 47 mil”, afirma.

Inflação nos EUA
Às 9h30, foi divulgado o Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos. A inflação subiu 0,4%, contra uma expectativa mediana dos economistas de um aumento de 0,3% em abril no indicador, ante os 0,1% de março. 

Também vieram acima do esperado os dados de produção industrial, que cresceu 0,7% contra uma expectativa mediana de 0,2% em abril, e a criação de novas casas, que subiu 1172 ante 1130 esperados no mês passado. 

JPMorgan fala de Fed
A chefe de pesquisa global do JPMorgan, Joyce Chang, falou em entrevista à Bloomberg que vê uma elevação de juros pelo Federal Reserve ocorrendo em julho. Chang disse ainda esperar um dois aumentos das Fed Fund Rates no segundo semestre deste ano. Segundo ela, as ações nos EUA têm um potencial maior de desvalorização do que de upside. 

A estimativa de Chang é bem mais “hawkish” (agressiva, no sentido de elevar juros) do que o que o mercado espera. A maior parte dos analistas e economistas falam em apenas um aumento de juros nos EUA este ano e só depois das eleições presidenciais. Ou seja, o aperto provavelmente viria apenas em dezembro. 

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Fed
Os dirigentes do Federal Reserve de San Francisco John Williams, de Atlanta Dennis Lockhard e de Dallas Robert Kaplan falam hoje, podendo dar mais indicações sobre os próximos passos da política monetária americana. 

Anúncio da equipe de Meirelles
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez o anúncio de sua equipe econômica na manhã desta terça. Ilan Goldfajn foi indicado para a Presidência do Banco Central. Ilan será sabatinado pela CAE e terá de ter nome aprovado pelo Senado. Ele foi diretor de Política Econômica do próprio BC durante o governo Fernando Henrique Cardoso e no início do governo Lula, entre 2000 e 2003. Atualmente, ele é economista-chefe e sócio do Itaú Unibanco. 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou Marcelo Caetano para a Secretaria da Previdência, que é economista pelo Ipea desde 1997: Caetano é um membro respeitado da área”, disse ele ao anunciá-lo. Mansueto de Almeida Júnior foi anunciado para a Secretaria de Acompanhamento Econômico. Carlos Hamilton foi anunciado para a Secretaria de Política Econômica. 

Meirelles afirmou que a Secretaria de Política Econômica terá função de formular as políticas macroeconômicas que servirão como fundamento para as ações do governo federal. Ele destacou ainda que a Secretaria da Previdência tem como finalidade a formulação de uma política de Previdência no Brasil; Meirelles lembrou que a reunião com as centrais sindicais na véspera, sobre Previdência, decidiu que uma proposta de reforma deve ser apresentada em 30 dias. 

Temer nomeia presidente do BNDES
O presidente interino, Michel Temer, escolheu Maria Silvia Bastos Marques para a presidência do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Com graduação em administração pública pela Escola Brasileira de Administração Pública e mestrado e doutorado em economia pela FGV, Maria Silvia já foi diretora do BNDES e presidente da CSN – Companhia Siderúrgica Nacional, tendo também comandado a secretaria de Finanças da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Ações em destaque
Dentro do setor mais pesado no Ibovespa, o financeiro, bancos grandes operam em baixa. Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 30,62, -0,97%), Bradesco (BBDC3, R$ 27,20, -1,52%; BBDC4, R$ 25,57, -1,27%) e Banco do Brasil (BBAS3, R$ 18,50, -2,94%) recuam. Juntas, as quatro ações respondem por pouco mais de 20% da participação na carteira teórica do nosso benchmark.

As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód.AtivoCot R$% Dia
 JBSS3 JBS ON11,59-5,16
 BVMF3 BMFBOVESPA ON16,97-3,30
 KROT3 KROTON ON ED11,21-3,11
 RENT3 LOCALIZA ON34,19-2,95
 BBAS3 BRASIL ON18,51-2,89

 

 

Já as ações da Petrobras (PETR3, R$ 12,72, +1,44%; PETR4, R$ 9,77, +0,21%), viram para alta junto com o movimento do petróleo. O barril do WTI (West Texas Intermediate) tem alta de 0,78% a US$ 48,09, ao mesmo tempo em que o barril do Brent tinha ganhos de 0,53% a US$ 49,23. 

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As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód.AtivoCot R$% Dia
 BRAP4BRADESPAR PN7,33+5,47
 VALE3VALE ON15,57+4,29
 VALE5VALE PNA12,50+3,73
 CSAN3COSAN ON ED34,88+2,14
 SUZB5SUZANO PAPELPNA14,40+1,48

 

Já a Vale (VALE3, R$ 15,55, +4,15%; VALE5, R$ 12,50, +3,73%) volta a subir beneficiada pela alta do minério de ferro. A commodity spot com 62% de pureza e entrega no porto de Qingdao teve alta de 2,65% a US$ 55,78 a tonelada seca.

As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód.AtivoCot R$% Dia% AnoVol1
 BRAP4BRADESPAR PN7,33+5,47+46,899,09M
 VALE3VALE ON15,57+4,29+19,4970,53M
 VALE5VALE PNA12,50+3,73+21,95211,28M
 CSAN3COSAN ON ED34,88+2,14+45,5930,42M
 SUZB5SUZANO PAPELPNA14,40+1,48-21,2833,73M
* – Lote de mil ações 
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)