Ibovespa cai perto de 2% com EUA mais perto de subirem juros; dólar cai

SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em queda forte nesta terça-feira (17), mais um dia de volatilidade, com o índice abrindo em alta, batendo a máxima do intraday aos 51.946 pontos, e depois desabando pelo resto da sessão. O mercado aqui foi pressionado principalmente pelo setor externo após dados positivos nos Estados Unidos. A inflação e os números do setor imobiliário aumentaram as chances do Federal Reserve elevar os juros.

Por aqui, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles confirmou que Ilan Goldfajn, que era economista-chefe do Itaú Unibanco, realmente será o presidente do Banco Central, enquanto o economista Mansueto de Almeida assumirá a secretaria de Acompanhamento Econômico. Maria Silvia Bastos Marques estará à frente do BNDES. 

Nesta terça, o benchmark da bolsa brasileira caiu 1,86%, a 50.839 pontos. O volume financeiro negociado na Bovespa foi de R$ 7,047 bilhões. Já o dólar comercial registrou perdas de 0,36% a R$ 3,4900 na compra e a R$ 3,4915 na venda, enquanto o dólar futuro tem baixa de 0,38% a R$ 3,504. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 sobe 5 pontos-base a 13,65%, ao passo que o DI para janeiro de 2021 tinha alta de 12 pontos-base a 12,38%. 

Lá fora, os índices Dow Jones e S&P 500 caíram respectivamente 1,02% e 0,94%. 

Segundo o diretor da mesa de trade da Mirae Asset Wealth Management, Pablo Spyer, o movimento de queda registrado pelo Ibovespa vem estritamente de pressões externas. “A Bolsa abriu um pouco melhor com nomes muito bons da equipe econômica do Meirelles, mas o número de housing veio melhor nos EUA, o que se somou à fala da Joyce Chang sobre sobre aumento dos juros pelo Fed em julho, e enfraqueceu o mercado aqui”, explica. 

Ontem, a probabilidade de aumento de juros em junho precificada pela curva do yield dos treasuries norte-americanas foi de 4%, aumentando para 14% hoje. Já para julho, as apostas estavam em 19,4% e foram para 29,5%. 

Para Spyer, o momento atual é muito propício para realizações depois das fortes altas de março e começo de abril na nossa Bolsa. “Acho que realizações são esperadas. O Brasil tomou outro rebaixamento ‘surpresa’ recentemente, então há muito espaço de realização. Pelo menos até os 47 mil”, afirma.

Inflação nos EUA
Às 9h30, foi divulgado o Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos. A inflação subiu 0,4%, contra uma expectativa mediana dos economistas de um aumento de 0,3% em abril no indicador, ante os 0,1% de março. 

Também vieram acima do esperado os dados de produção industrial, que cresceu 0,7% contra uma expectativa mediana de 0,2% em abril, e a criação de novas casas, que subiu 1172 ante 1130 esperados no mês passado. 

JPMorgan fala de Fed
A chefe de pesquisa global do JPMorgan, Joyce Chang, falou em entrevista à Bloomberg que vê uma elevação de juros pelo Federal Reserve ocorrendo em julho. Chang disse ainda esperar um dois aumentos das Fed Fund Rates no segundo semestre deste ano. Segundo ela, as ações nos EUA têm um potencial maior de desvalorização do que de upside. 

A estimativa de Chang é bem mais “hawkish” (agressiva, no sentido de elevar juros) do que o que o mercado espera. A maior parte dos analistas e economistas falam em apenas um aumento de juros nos EUA este ano e só depois das eleições presidenciais. Ou seja, o aperto provavelmente viria apenas em dezembro. 

Ações em destaque
Dentro do setor mais pesado no Ibovespa, o financeiro, bancos grandes fecharam em baixa. Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 30,26, -2,13%), Bradesco (BBDC3, R$ 26,83, -2,86%; BBDC4, R$ 25,06, -3,24%) e Banco do Brasil (BBAS3, R$ 18,14, -4,83%) recuaram. Juntas, as quatro ações respondem por pouco mais de 20% da participação na carteira teórica do nosso benchmark.

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

Já as ações da Petrobras (PETR3, R$ 12,40, -1,12%; PETR4, R$ 9,50, -2,56%), terminaram em queda apesar do movimento do petróleo. O barril do WTI (West Texas Intermediate) teve alta de 1,74% a US$ 48,55, ao mesmo tempo em que o barril do Brent tinha ganhos de 1,00% a US$ 49,46. 

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

Já a Vale (VALE3, R$ 15,13, +1,34%; VALE5, R$ 12,40, +2,90%) voltou a subir beneficiada pela alta do minério de ferro. A commodity spot com 62% de pureza e entrega no porto de Qingdao teve alta de 2,65% a US$ 55,78 a tonelada seca.

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

^* – Lote de mil ações 
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) 

Anúncio da equipe de Meirelles
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez o anúncio de sua equipe econômica na manhã desta terça. Ilan Goldfajn foi indicado para a Presidência do Banco Central. Ilan será sabatinado pela CAE e terá de ter nome aprovado pelo Senado. Ele foi diretor de Política Econômica do próprio BC durante o governo Fernando Henrique Cardoso e no início do governo Lula, entre 2000 e 2003. Atualmente, ele é economista-chefe e sócio do Itaú Unibanco. 

Temer nomeia presidente do BNDES
O presidente interino, Michel Temer, escolheu Maria Silvia Bastos Marques para a presidência do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Com graduação em administração pública pela Escola Brasileira de Administração Pública e mestrado e doutorado em economia pela FGV, Maria Silvia já foi diretora do BNDES e presidente da CSN – Companhia Siderúrgica Nacional, tendo também comandado a secretaria de Finanças da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Mais informações em breve.