Bolsa

Ibovespa cai com inflação dos EUA, petróleo e espera por corte do governo; dólar sobe

Mercado recua devido a correção nas bolsas mundiais e a perspectiva de que ficou mais difícil sair um acordo da Opep; governo deve anunciar contingenciamento menor do que o esperado

SÃO PAULO – O Ibovespa opera em queda nesta sexta-feira (19), acompanhando a maior parte dos índices mundiais, que são afetados pelo petróleo e por uma correção das altas desta semana. Além disso, os dados de inflação nos Estados Unidos vieram melhores do que o esperado, dando uma sobrevida à possibilidade de alta de juros por lá. Por aqui, o mercado reage às falas do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, de que não há espaço para “distensão monetária”, ou seja, nada de corte na Selic. O mercado espera pelo anúncio do contingenciamento dos gastos do governo.

Às 12h37 (horário de Brasília), o benchmark da Bolsa brasileira caía 0,89%, a 41.107 pontos. Já o dólar comercial tem leve variação positiva de 0,01% a R$ 4,0494 na venda, enquanto o dólar futuro para março tem alta de 0,46% a R$ 4,066. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 virava para queda de 2 pontos-base a 14,30%, ao passo que o DI para janeiro de 2021 recua 3 pontos-base a 15,84%.

Petróleo
No caso da commodity, notícia de que a Arábia Saudita não está preparada para um corte na produção esfria as apostas de que os maiores produtores do mundo possam chegar a um acordo para reduzir a oferta no curto prazo. 

BC e corte de gastos no radar
O governo deve anunciar hoje o contingenciamento de R$ 24 bilhões do orçamento de 2016, segundo pessoas da equipe econômica que pediram anonimato porque não estão autorizadas a falar publicamente ouvidas ela Bloomberg. O governo decidiu antecipar o anúncio, que seria feito em março, após novo rebaixamento da nota soberana pela S&P nesta semana. Além disso, destaque para a fala do presidente do Banco Central Alexandre Tombini para a GloboNews. O mercado pode reagir a fala dele, que afirmou não haver espaço para “distensão monetária”.

“Hoje estamos com uma inflação ao consumidor ao redor de 11%. As expectativas dos participantes do mercado a grosso modo estão em 8% para este ano e 6% para o ano que vem, no limite superior da banda. Nesta circunstância não há que se falar em espaço para distensão monetária”, disse Tombini ao responder pergunta da jornalista Miriam Leitão sobre se há espaço para corte de juros.

Ações
As ações da Petrobras (PETR3, R$ 6,44, -2,42%; PETR4, R$ 4,45, -3,05%) têm queda seguindo a baixa do petróleo. O brent registrava queda de 2,21%, a US$ 34,11 o barril. No noticiário da companhia, o presidente da Bolíveia, Evo Morales, pode ajudar a estatal a retomar as obras da unidade de fertilizantes que a estatal estava construindo em Três Lagoas (MS), e que já consumiu uns R$ 3 bilhões, informa a coluna de Ancelmo Gois para O Globo.  

Para atrair um parceiro privado capaz de realizar os investimentos necessários à conclusão da fábrica, a Petrobras negocia a entrada na sociedade da estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Assim, garante que não vai faltar gás.

As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód.AtivoCot R$% Dia
 SMLE3 SMILES ON28,90-3,67
 PETR3 PETROBRAS ON6,38-3,33
 RUMO3 RUMO LOG ON2,10-3,23
 PETR4 PETROBRAS PN4,45-3,05
 SANB11 SANTANDER BRUNT13,57-3,00

 

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Assim como ela caíam os papéis da Raia Drogasil (RADL3, R$ 44,29, -0,47%). A companhia informou que teve lucro líquido de 78,3 milhões de reais no quarto trimestre, alta de 25,5 por cento sobre o mesmo período um ano antes. O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado entre outubro e dezembro de 2015 foi de 188,1 milhões de reais, ante 159,7 milhões de reais no quarto trimestre de 2014. Segundo o BTG Pactual, o ano de 2015 da companhia foi para ser lembrado. Os resultados foram um pouco acima do esperado pelo Votorantim, reforçando a avaliação da corretora como um ativo premium – e a companhia está bem posicionada em um mercado eficiente.

As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód.AtivoCot R$% Dia
 USIM5USIMINAS PNA0,90+3,45
 CIEL3CIELO ON31,30+2,29
 CSAN3COSAN ON ED24,14+1,87
 MRVE3MRV ON9,56+1,38
 VALE3VALE ON11,65+1,22

 

A Cosan (CSAN3, R$ 24,15, +1,91%) vê suas ações subirem. A companhia informou lucro líquido de 674,2 milhões de reais no quarto trimestre, frente a prejuízo de 83,5 milhões de reais no mesmo período de 2014. O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 1,85 bilhão de reais, aumento de 80 por cento na comparação anual. 

Inflação nos EUA
O CPI (Consumer Price Index) é o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos considerando uma cesta fixa de bens e serviços. O índice ficou estável em janeiro após ter sofrido uma queda de 0,1% em dezembro. A expectativa mediana dos economistas era de que o dado tivesse perdas de 0,1%. Vale lembrar que a inflação é um dos indicadores mais observados pelo Federal Reserve, que tenta normalizar a política monetária norte-americana, mas encontra dificuldades em dar seu segundo passo no tão prometido ciclo de aperto monetário graças à volatilidade dos mercados, a fraqueza da economia global e a inconstância dos indicadores norte-americanos. 

Pnad Contínua
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) relativa a novembro mostrou uma estabilidade do desemprego no Brasil em novembro, mantendo-se nos 9% registrados em outubro. 

Fim do horário de verão (ou quase)
Neste fim de semana acaba o horário de verão no Brasil. Com isso, a diferença de horário entre aqui e Wall Street cairá de três para duas horas. Isso é relevante porque mais de 50% do volume negociado na Bovespa está na mão de investidores estrangeiros, de modo que o período de maior liquidez na nossa Bolsa coincide com o horário em que os mercados norte-americanos estão abertos. Esta uma hora a menos de diferença significará uma hora a mais de Bovespa e Nyse operando ao mesmo tempo (a bolsa dos EUA abrirá às 11h30), então espera-se mais liquidez e, portanto, menos volatilidade do que nos últimos dias. 

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