Bolsa

Ibovespa cai 3% com commodities, dado dos EUA e digerindo discurso de Meirelles

Mercado recua em meio a dado positivo dos EUA, que faz aumentarem as expectativas de aumento de juros

SÃO PAULO – O Ibovespa opera em forte baixa nesta sexta-feira (13), pressionado pelo exterior, com uma queda nos índices Dow Jones e S&P e após o aumento acima do esperado nas vendas no varejo nos Estados Unidos. O petróleo e o minério também caem, pressionando ações ligadas a commodities. No radar doméstico hoje, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez sua primeira entrevista no cargo. 

Às 14h56, o benchmark da bolsa brasileira caía 3,13%, a 51.577 pontos. Após o dólar voltar aos R$ 3,50 com leilão de ontem, o Banco Central não anuncia mais oferta de swaps reversos nesta sexta. O dólar comercial registra ganhos de 1,05% a R$ 3,5092 na venda, enquanto o dólar futuro para junho tem alta de 0,86% a R$ 3,534. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 opera em alta de 2 pontos-base a 13,58%, ao passo que o DI para janeiro de 2021 opera com ganhos de 6 pontos-base a 12,16%. 

Segundo o economista-chefe e estrategista da Azimut Brasil Wealth Management, Paulo Gomes, na queda da Bolsa e na alta do dólar hoje há um importante componente dos dados de vendas no varejo dos EUA, que mostram um avanço robusto do consumo nos Estados Unidos e gera expectativas de que o Federal Reserve possa elevar os juros mais cedo e com maior frequência do que o esperado. 

Meirelles
O novo ministro da Fazenda Henrique Meirelles concedeu a sua primeira entrevista coletiva no começo da tarde desta feira (13). No começo da entrevista, Meirelles destacou que o fator político foi uma das razões da queda da confiança, assim como a dúvida de que o estado brasileiro possa lidar com a dívida pública.

Ele destacou que está iniciando um programa de trabalho intenso, e a ideia ir anunciando as medidas para a economia no devido tempo. Meirelles afirmou que anunciará na segunda-feira os nomes da equipe, mas destacou que Tarcísio Godoi aceitou o convite para assumir a Secretaria Executiva.  

Meirelles afirmou que a reforma previdenciária é uma necessidade e que a previdência tem que ser autossustentável ao longo do tempo. “O equilíbrio fiscal é absolutamente fundamental.” Para ele, um dos fatores importantes para dar segurança à população é colocar critérios de teto de gastos para o governo federal e o setor público como um todo.

Vendas no varejo EUA
As vendas no varejo dos EUA subiram 1,3% em abril, contra uma alta esperada de 0,8%. O número superior às expectativas faz com que alguns investidores voltem a ficar preocupados com um possível aumento de juros pelo Federal Reserve antes do que todos esperam. 

Ações em destaque
Dentro do setor mais pesado no Ibovespa, o financeiro, bancos grandes caem. Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 31,21, -4,35%), Bradesco (BBDC3, R$ 27,99, -4,08%; BBDC4, R$ 26,05, -5,17%) e Banco do Brasil (BBAS3, R$ 19,30, -3,02%) recuam. Juntas, as quatro ações respondem por pouco mais de 20% da participação na carteira teórica do nosso benchmark.

As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód.AtivoCot R$% Dia
 CSNA3 SID NACIONALON8,62-10,49
 CMIG4 CEMIG PN6,38-6,18
 USIM5 USIMINAS PNA2,18-6,03
 LAME4 LOJAS AMERICPN13,90-5,76
 SANB11 SANTANDER BRUNT18,05-5,50

 

 

Já a Vale (VALE3, R$ 14,70, -4,79%; VALE5, R$ 12,09, -5,25%) opera junto com a queda do minério de ferro. A commodity spot com 62% de pureza e entrega no porto de Qingdao teve perdas de 0,94% a US$ 54,54 a tonelada seca.

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As ações da Petrobras (PETR3, R$ 12,02, -5,43%; PETR4, R$ 9,46, -3,37%), viram para baixa, junto com a queda dos preços do petróleo. O barril do WTI (West Texas Intermediate) cai 1,05% a US$ 46,21, ao mesmo tempo em que o barril do Brent tinha perdas de 0,60% a US$ 47,79. 

O resultado trimestral dela foi considerado melhor do que o esperado por alguns analistas. A companhia registrou prejuízo de R$ 1,25 bilhão no 1° trimestre, contra lucro líquido de R$ 5,33 bilhões no mesmo período do ano passado. A média das projeções compiladas pela Bloomberg apontava lucro de R$ 2,57 bilhões nos três primeiros meses do ano. 

O resultado foi impactado por despesas maiores de juros e variações monetárias e cambiais (de R$ 9,579 bilhões); redução de 7% da produção de petróleo e gás natural (Brasil e exterior); queda de 8% na venda de derivados no mercado doméstico;  aumento dos custos com depreciação; e maiores gastos com ociosidade de equipamentos, principalmente de sondas, disse a estatal em comunicado enviado ao mercado após o pregão desta quinta-feira (12). 

As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód.AtivoCot R$% Dia% AnoVol1
 ECOR3ECORODOVIAS ON8,15+2,13+60,1229,10M
 CSAN3COSAN ON33,71+0,69+37,7724,13M
 CYRE3CYRELA REALTON11,22+0,54+53,5722,71M
 RADL3RAIADROGASILON57,85+0,52+63,5129,81M
 KLBN11KLABIN S/A UNT N217,08+0,47-26,6931,22M

Por outro lado, a companhia de concessões de logística Ecorodovias (ECOR3, R$ 8,13, +1,88%) registra ganhos após reportar números fortes e acima do esperado, segundo avaliação do BTG Pactual. A empresa teve lucro líquido de R$ 56,5 milhões, quase o dobro do resultado obtido no mesmo período do ano passado, apoiado em melhora de resultados em concessões rodoviárias e no balanço financeiro. A companhia apurou um crescimento de 16,6% na geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), a R$ 385,5 milhões. O Ebitda veio mais forte por conta de boa performance em toll roads, holding e serviços, ressalta o BTG. 

Ajudou no resultado um aumento de 9,7% na tarifa média consolidada das concessões rodoviárias da companhia. Enquanto isso, a empresa reduziu em 30,5% o custo caixa dos segmentos de holding e serviços. 

As medidas de Temer
O mercado hoje reflete o discurso do presidente interino Michel Temer, que acenou para maiores concessões à iniciativa privada, realização das reformas trabalhista e previdenciária e a manutenção de programas sociais como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e o Pronatec. Ele também fez um discurso de união para os três poderes, apelando para uma melhora da governabilidade. 

No entanto, Temer não preveniu sobre os tempos difíceis que ainda subsistirão e não falou dos sacrifícios. Com pouco tempo de mandato, Temer precisa dialogar com a sociedade, sem tergiversar e com urgência. A falta de acenos à austeridade e o excesso de tentativas de agradar a uma população que não o elegeu foram vistos por alguns analistas como pontos negativos. 

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Primeira reunião ministerial
Por falar no novo governo, o presidente interino fez às 9h de hoje a primeira reunião ministerial para discutir as primeiras medidas do governo, que deverão ser anunciadas na próxima semana. O encontro foi no Palácio do Planalto. Além disso, o novo ministro da Fazenda já deve anunciar as primeiras medidas, além de sua equipe, às 11h30, após a reunião ministerial. 

IBC-Br
O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) fecha a semana dos indicadores brasileiros, em queda de 0,36%, acima da expectativa dos economistas, que era de um recuo de 0,1% em março, depois de fazer uma retração de 0,29% em fevereiro. O IBC-Br foi divulgado nesta sexta-feira (13) às 8h30.

PIB da Alemanha e da zona do euro
O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha, a maior economia da Europa, cresceu 0,7% no primeiro trimestre do ano em relação ao quarto trimestre de 2015 e avançou 1,6% na comparação anual, de acordo com dados preliminares da Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. Os números superaram as expectativas de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam alta trimestral de 0,6% e ganho anual de 1,5% entre janeiro e março. Já o PIB da zona do euro cresceu menos do que inicialmente estimado no primeiro trimestre, segundo revisão publicada hoje pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Entre janeiro e março, a economia do bloco avançou 0,5% ante o último trimestre de 2015 e registrou aumento de 1,5% na comparação anual.