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SÃO PAULO – Em mais uma sessão de pessimismo nos negócios, a bolsa brasileira seguiu a trajetória vista na véspera e acumulou perdas nesta sexta-feira (5), mesma tendência registrada nas bolsas europeias e asiáticas. Nos EUA, as bolsas tiveram forte pressão compradora no final e encerraram em alta.
Apesar de ganhar fôlego no final, o Ibovespa encerrou com desvalorização de 1,83%, a 62.762 pontos, renovando o menor patamar desde 4 de novembro de 2009. O volume financeiro atingiu R$ 8,80 bilhões. Na semana, a desvalorização foi de 4,04%, a pior desvalorização desde a última semana de outubro.
Apesar da taxa de desemprego dos EUA registrar queda de 0,3 ponto percentual, atingindo 9,7% em janeiro – menor patamar desde agosto de 2009 – o Relatório de Emprego também trouxe dados preocupantes, como a perda de 20 mil posto de trabalho no país. Além disso, os números de dezembro foram revisados para baixo – de queda de 85 mil postos para perda de 150 mil vagas.
Outro fator que contribuiu para a queda nos mercados foi o aumento da preocupação a respeito das dívidas soberanas dos países europeus, sobretudo Portugal, Espanha e Grécia. Os CDSs (Credit Default Swaps) dos três países subiram para níveis recordes e as bolsas fecharam em queda na Europa.
Bolsa
O Ibovespa voltou a enfrentar uma sessão de forte queda, tendo batido na mínima a 61.341 pontos. No final do pregão a bolsa chegou a ganhar fôlego, e encerrou em queda de 1,83%, a 62.762 pontos.
Apesar do mau humor na bolsa brasileira, algumas ações conseguem se destacar. Os papéis das elétricas Cesp e Cemig estão entre ações que compõem o índice que encerraram no terreno positivo. O ministro Edison Lobão confirmou na véspera que o governo dediciu renovar as concessões do setor.
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O setor de transportes e logística também conseguiu se descolar da queda no índice e as ações da LLX e ALL encerraram no terreno positivo. A petrolífera OGX ganhou fôlego no final da sessão e liderou os ganhos.
Entre as maiores variações negativas, destaque para as ações do setor financeiro, com Banco do Brasil e BM&F Bovespa liderando as perdas.
Na noite anterior, a bolsa brasileira soltou os dados operacionais do mês de janeiro. Tanto as negociações de Home Broker como as operações no segmento BM&F registraram recordes no número de negócios registrados. O segmento Bovespa registrou movimentação total de R$ 129,1 bilhões no período.
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Fora do índice, as ações da Multiplus estrearam na bolsa com forte desvalorização de cerca de 10%, cotadas a R$ 14,50, após o preço fixado no processo de bookbuilding ter ficado abaixo das projeções dos coordenadores da oferta.
A Tenda anunciou o fim do direito de retirada de seus papéis, em meio ao processo de incorporação da empresa pela Gafisa. Já na próxima terça-feira (9), os papéis das duas companhias serão integrados sob o ticker GFSA3, negociados no Novo Mercado da BM&F Bovespa. Os papéis da Gafisa terminaram entre os destaques de queda.
Agenda
Nos EUA, além do Relatório de Emprego pela manhã, também foi divulgado o Consumer Credit, mostrando reuco recorde de 4% no crédito ao consumidor norte-americano no ano de 2009.
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Na Europa, a Alemanha registrou aceleração de 2,6% em sua produção industrial em dezembro, acima das expectativas do mercado e do registrado em novembro.
No front doméstico, diferentes indicadores de inflação apontaram alta em janeiro. O IPCA ( Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medida oficial da inflação doméstica, registrou alta de 0,75%, maior resultado desde maio de 2008, enquanto o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) apontou inflação de 1,01% no período, também acima das expectativas.
O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) também registrou alta, de 0,88%, 0,64 ponto percentual acima da apurada em dezembro. Por fim, a Pesquisa Industrial Produção Física – Regional mostrou avanço da produção da indústria nacional em 8 das 14 regiões pesquisadas em dezembro frente a novembro. Com relação ao mesmo mês de 2008, houve avanço nas 14 regiões.
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As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVMF3 | BMFBovespa ON | 11,41 | -4,92 | -6,86 | 329,53M |   |
| BBAS3 | Brasil ON | 27,90 | -4,78 | -6,06 | 178,44M | |
| LAME4 | Lojas Americanas PN | 12,60 | -4,69 | -18,87 | 55,32M | |
| KLBN4 | Klabin PN | 4,54 | -4,42 | -14,50 | 9,73M | |
| GFSA3 | Gafisa ON | 23,21 | -4,25 | -17,81 | 70,52M | |
As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OGXP3 | OGX Petróleo ON | 18,14 | +2,78 | +6,08 | 542,20M | |
| LLXL3 | LLX LOG ON | 8,20 | +2,50 | -18,89 | 39,38M | |
| UGPA4 | Ultrapar PN | 81,25 | +2,24 | +1,42 | 50,32M | |
| CMIG4 | Cemig PN | 29,76 | +2,16 | -5,82 | 62,69M | |
| CESP6 | Cesp PNB | 24,15 | +1,68 | +0,50 | 38,63M | |
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o Índice Bovespa, foram :
| Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Vol 30d1 | Neg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE5 | Vale PNA | 40,80 | -1,09 | 1,15B | 757,44M | 31.638 |
| PETR4 | Petrobras PN | 31,52 | -2,41 | 911,99M | 650,37M | 27.113 |
| OGXP3 | OGX Petróleo ON | 18,14 | +2,78 | 542,20M | 335,50M | 12.582 |
| BVMF3 | BMFBovespa ON | 11,41 | -4,92 | 329,53M | 153,15M | 25.755 |
| ITUB4 | Itau Unibanco PN | 34,80 | -2,55 | 312,27M | 191,99M | 13.290 |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
Dólar
Após acentuar suas perdas no início da tarde, o dólar comercial foi ganhando forças na reta final de negócios, terminando com leve alta de 0,05%, sendo cotado na venda a R$ 1,888. Com essa nova valorização – a terceira consecutiva – a moeda superou a máxima alcançada na véspera e atingiu o maior patamar desde 1 de setembro de 2009, quando terminou valendo R$ 1,905. No acumulado da semana, a variação também ficou positiva em 0,05%.
O Banco Central do Brasil realizou um leilão de compra de dólares. A operação no mercado à vista, realizada entre as 12h13 e as 12h23 (horário de Brasília), teve uma taxa de corte aceita em R$ 1,8735, segundo dados do Depin (Departamento de Operações de Reservas Internacionais).
Bolsas Internacionais
O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em alta de 0,74% e atingiu 2.141 pontos. Seguindo esta tendência, o índice S&P 500 valorizou-se 0,29% a 1.066 pontos, da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, subiu 0,10% a 10.012 pontos.
Na Europa, o índice CAC 40 da bolsa de Paris registrou forte baixa de 3,40% e atingiu 3.564 pontos; no mesmo sentido, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt desvalorizou-se 1,79% chegando a 5.434 pontos e o FTSE 100, da bolsa de Londres, caiu 1,53% a 5.061 pontos.
Renda Fixa
No mercado de renda fixa, os juros futuros encerraram em alta/baixa na BM&F Bovespa nesta x-feira. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 10,23%, baixa de 0,02 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.
No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 133,75% de seu valor de face, alta de 0,75% frente ao fechamento anterior.
O risco-país, calculado pelo conglomerado norte-americano JP Morgan, fechou cotado a 244 pontos-base, alta de 3 pontos em relação ao fechamento anterior.
Veja os indicadores previstos para a próxima segunda-feira
No Brasil, a FGV (Fundação Getulio Vargas) anuncia o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) referente à primeira quadrissemana de fevereiro. O índice calcula a variação mensal dos preços até meados da semana anterior àquela em que é divulgado.
O Banco Central revela o relatório semanal Focus, que compila a opinião de consultorias e instituições financeiras sobre os principais índices macroeconômicos.
O Ministério de Comércio Exterior reporta a Balança Comercial referente à última semana, que mede a diferença entre exportações e importações contabilizadas durante o período.
Haverá também o vencimento de opções sobre ações negociadas na BM&F Bovespa.
Nos EUA, não serão divulgados índices relevantes neste dia.
