Ibovespa atravessa sessão volátil, sobe 0,51% e fecha o dia acima dos 70 mil pontos

SÃO PAULO – Após atravessar uma sessão volátil, o Ibovespa encerrou a terça-feira (4) em alta de 0,51%, a 70.317 pontos. O índice não encerrava um pregão acima dos 70 mil pontos desde 19 de novembro de 2010 (70.897 pontos). Em um dia marcado por importantes referências na cena norte-americana, em especial pela ata do Federal Reserve, o volume financeiro do pregão ficou em R$ 7,02 bilhões.

As ações preferenciais classe B da Cesp lideraram os ganhos do Ibovespa neste pregão. As discussões em torno de uma possível privatização da companhia voltaram a ganhar espaço no noticiário corporativo. Na última segunda-feira (3), o novo secretário de Energia do Estado de São Paulo e deputado federal reeleito, José Aníbal, afirmou que o governo tentará privatizar a companhia mais uma vez. Contudo, Aníbal ressaltou que o assunto só será discutido após a definição sobre o tema da renovação das concessões do setor elétrico, que vencem a partir de 2015.

Quem também teve forte alta nesta terça-feira foi a Cosan, após as autoridades europeias autorizarem a joint venture da empresa com a Shell no Brasil. A GOL também aparece na ponta compradora, com os investidores recebendo bem o guidance para 2011 da companhia aérea.

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As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

Liderando a ponta negativa do Ibovespa, a Hypermarcas teve sua recomendação revisada para baixo pelo JP Morgan para neutra. O banco, em relatório, declarou que espera margens menores, riscos de execução mais altos com o agressivo guidance para captura de sinergias após a aquisição da Mantecorp e expectativa de resultados mais amenos no último trimestre de 2010.

Embora tenham reduzido as perdas no final, as ações da Petrobras voltaram a fechar no vermelho. A empresa enviou nota ao mercado confirmando que está estudando adquirir participação na portuguesa Galp, porém afirmou que até o momento ainda não concluiu a análise do negócio e tampouco apresentou qualquer proposta.

Entre as maiores quedas do índice aparecem também Cielo e Redecard. O Goldman Sachs rebaixou a Cielo para neutra, mesma recomendação dos papéis da Redecard. O banco acredita que as taxas de desconto comercial deverão ter decréscimo mais rápido para fazer frente à dinâmica mais competitiva da indústria, o que deverá pressionar as ações de ambas as companhias, já que levará algum tempo até a confiança dos investidores nos ganhos das empresas voltar a tomar fôlego.

As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :

^* – Lote de mil ações
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

Discurso de Mantega
Por aqui, o mercado também sentiu o peso negativo da expectativa de que o governo traria novas medidas restritivas à entrada de capital estrangeiro. Contudo, no meio da tarde o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que não iria anunciar nenhuma medida cambial nesta terça-feira. “Mas estamos preparados para adotar medidas adicionais se necessário”, ressaltou. O ministro focou seu discurso no corte de gastos orçamentários do governo, explicando que tem sido realizada uma avaliação minuciosa em cada ministério. “Haverá uma posição forte do governo na redução de gastos, o que terá efeito a médio prazo no câmbio”.

Ata do Fed
Nos Estados Unidos, a ata da última reunião do Fomc (Federal Open Market Committee) mostrou que alguns membros do comitê não estão tão abertos a possíveis ajustes no programa de US$ 600 bilhões em compras de títulos aprovado pelo banco central dos Estados Unidos no final de 2010, no chamado QE2 (Quantitative Easing 2).

O Fed destacou que a economia do país seguia crescendo em um ritmo moderado, e voltou a dizer que o tamanho do programa seria constantemente reavaliado. Contudo, para alguns membros do comitê, esta ligeira melhora econômica não é o suficiente para fazer com que o governo altere o volume de compras de títulos públicos por ora, considerando que seria necessário mais tempo para avaliar a situação da economia norte-americana.

Noticiário interno
No front doméstico, o saldo do investidor estrangeiro no segmento Bovespa ficou positivo durante o ano de 2010, segundo dados publicados pela bolsa paulista. Este foi o segundo ano consecutivo em que os investidores desembarcaram com mais dinheiro na Bolsa, embora a desaceleração do fluxo tenha sido marcante de um ano para outro. Em 2009, o saldo líquido de estrangeiros na Bovespa foi de R$ 20,6 bilhões, enquanto em 2010 o saldo foi de R$ 5,96 bilhões, uma queda de quase 75%.

Vale notar que, em dezembro, o fluxo foi negativo, com investidores não residentes enxugando R$ 334,3 milhões do País, após três meses consecutivos de saldo positivo. Entre 1 e 30 de dezembro, foram computadas compras de R$ 43,07 bilhões e vendas na casa de R$ 43,4 bilhões.

Indicadores lá fora
Além disso, nos EUA, foi divulgado logo após a abertura do pregão os números referentes ao Factory Orders, indicador responsável por mensurar mensalmente o número de pedidos realizados pela indústria, de bens duráveis e não-duráveis. Em novembro, houve alta de 0,7%, enquanto o consenso de mercado aguardava uma redução de 0,3%. No mês de outubro, data da medição anterior, o indicador apresentou queda de 0,7%, conforme dados revisados.

A taxa de inflação anual da Zona do Euro registrou pela primeira vez desde novembro de 2008 um aumento acima da meta do BCE (Banco Central Europeu). Segundo a Eurostat, o índice de preços ao consumidor da região avançou 2,2% em dezembro de 2010, frente ao mesmo mês de 2009. Os analistas esperavam uma alta de preços de 2%.

A atividade manufatureira do Reino Unido registrou em dezembro o maior avanço já visto desde 1994. Segundo a Markit Economics, o resultado foi impulsionado pelo forte volume de exportações britânicas nos últimos meses.

Dólar
Após chegar a subir 1,27% no intraday, em meio aos temores de que Mantega anunciaria novas medidas no câmbio, o dólar comercial amenizou essa tendência depois do ministro descartar por ora essa hipótese, fechando esta terça-feira com alta de 0,79%, sendo cotado na venda a R$ 1,664. Como as declarações do ministro da Fazenda vieram próximas do fechamento dos negócios, o mercado pode estender a correção desta alta para a próxima sessão.

Assim como foi visto na véspera, o BaCen realizou duas compras de dólares por meio de leilão nesta terça-feira. A primeira delas ocorreu por volta das 12h20 (horário de Brasília) e contou com uma taxa de corte de R$ 1,6556. A segunda intervenção teve início às 15h45 e terminou às 15h50, sendo aceita uma taxa de corte de R$ 1,669.

Renda Fixa
No mercado de juros futuros da BM&F Bovespa, os principais contratos fecharam em alta. O contrato de juros de maior liquidez nesta terça-feira, com vencimento em janeiro de 2012, registrou uma taxa de 12,02%, estável em relação ao fechamento de segunda-feira.

No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em alta de 0,82% em relação ao fechamento anterior, a 135,05% do valor de face. Já o indicador de risco-País teve variação negativa de 13 pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 164 pontos.

Bolsas Internacionais
O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia, fechou em leve baixa de 0,38% a 2.681 pontos. O S&P 500, que engloba as 500 principais empresas dos EUA, encerrou o pregão em leve desvalorização de 0,13% atingindo 1.270 pontos. Por outro lado, o Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, apresentou alta de 0,18% hoje, chegando a 11.691 pontos.

Na Europa, o índice FTSE 100 da bolsa de Londres registrou alta de 1,93% e atingiu 6.014 pontos; no mesmo sentido, o índice CAC 40 da bolsa de Paris valorizou-se 0,39% a 3.916 pontos. Por outro lado, o DAX 30 da bolsa de Frankfurt fechou em leve baixa de 0,21%, atingindo 6.975 pontos.

Confira os eventos previstos para quarta-feira
Na próxima sessão, ganharão destaques indicadores do campo inflacionário doméstico. É o caso do IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor), que será divulgado tanto em referência à última quadrissemana de dezembro, quanto ao resultado final do último mês de 2010.

Além disso, também aqui no Brasil, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgará sua Pesquisa Industrial Mensal referente ao mês de novembro.

Lá fora, ganha espaço na agenda norte-americana o ADP Employment de dezembro, assim como o ISM Services, revelando o nível do setor de serviços nos Estados Unidos ao longo do último mês do ano passado.