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SÃO PAULO – O Ibovespa acelera perdas nesta sexta-feira (4), depois dos Estados Unidos criarem mais vagas de emprego que o esperado em novembro. O movimento da Bolsa hoje sucede uma disparada de mais de 3% no último pregão em meio à abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. As agências de classificação de risco, Moody’s e Fitch alertam para risco do impedimento prejudicar o ajuste fiscal, advertência já feita pelos analistas de mercado, mas que não ganhou coro entre os traders, que responderam com euforia ao anúncio ontem. Lá fora, as bolsas norte-americanas sobem, mas as Europeias seguiram caindo depois dos estímulos do BCE (Banco Central Europeu) decepcionarem os investidores.
Às 14h31 (horário de Brasília), o benchmark da Bolsa brasileira tinha baixa de 2,86%, a 45.064 pontos. Já o dólar comercial cai 0,17% a R$ 3,7425 na venda, ao mesmo tempo em que o dólar futuro para janeiro tinha queda de 0,41% a R$ 3,778. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 zera perdas e opera em leve baixa de 1 ponto-base a 15,77%, ao passo que o DI para janeiro de 2021 recua 1 ponto-base a 15,70%.
O trader da H. Commcor, Ari Santos, disse que o mercado hoje está tomando consciência de que a alta no último pregão, motivada por uma expectativa do mercado de que o impeachment trouxesse uma mudança na política econômica, foi exagerada. “Hoje há uma volta às antigas, com os investidores lembrando que o PIB vai cair 3% ou mais este ano, que os resultados das empresas estão piores, que há expectativa de rebaixamento do rating. Tudo isso mostra que não havia motivo para uma alta tão forte ontem”, explica. Na sua avaliação, era muito estranho as bolsas internacionais recuarem e o Brasil nem piscar diante da cada vez mais próxima elevação de juros do Fed, associada com a visível fraqueza das economias europeias.
EUA
O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos publicou os dados de emprego na maior economia do mundo durante o mês de novembro. A taxa de desemprego foi de 5%. Já a criação de empregos excetuando-se agricultura e pecuária – os famosos nonfarm payrolls – indicaram a geração de 211 mil novos empregos em outubro. As expectativas do mercado eram de que fossem criados 196 mil novos postos. Além disso, os ganhos por hora trabalhada subiram 0,2% em novembro, em linha com as previsões dos economistas.
Os dados positivos reforçam a probabilidade do Federal Reserve, o banco central dos EUA, elevar os juros este mês. Com isso, os rendimentos dos treasuries norte-americanos, considerados os ativos mais seguros do mundo, aumentará e provacará uma ligeira fuga de capital de ativos mais arriscados como ações negociadas em bolsa. Em mercados financeiros de países emergentes como o Brasil (mais arriscados) o efeito deve ser ainda mais forte.
Impeachment e descontingenciamento
Segundo a Moody’s, o impeachment tem potencial para piorar perspectivas de curto prazo, já que a tramitação do processo adia a aprovação das medidas de austeridade consideradas necessárias para sanear as contas públicas.
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Ontem, os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes e Celso de Melo, rejeitaram os mandatos de segurança pedidos pelo PC do B e por deputados petistas contrários à decisão de Cunha de dar prosseguimento do pedido de impeachment contra Dilma. Segundo alguns ministros do Supremo, será dada atenção aos sobre aspectos formais relacionados com o rito do processo. A questão do mérito não seria tratada neste momento, de acordo com a LCA Consultores.
Os autores do mandado, deputados Paulo Teixeira (SP), Wadih Damous (RJ) e Paulo Pimenta (RS) pediram desistência do mandado de segurança cerca de uma hora depois do caso ser distribuído ao ministro do STF que foi indicado por Fernando Henrique Cardoso. Mendes considerou a medida “clara fraude à distribuição processual” e “ato temerário e ofensivo não a essa relatoria, mas ao Poder Judiciário”. Para o ministro, o partido não pode escolher o juiz que vai julgar sua causa.
Ainda há outra ação apresentada pelo PC do B contra a legislação do impeachment pendente de decisão do ministro Edson Fachin, mais novo membro do STF.
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Ainda no cenário político, o governo federal editou um novo Decreto para restabelecer os limites de pagamentos dos órgãos públicos federais no mês de dezembro e descontingenciou o orçamento, anulando o corte de cerca de R$ 11,2 bilhões que havia sido anunciado na última segunda-feira (30). O Decreto 8.581 está publicado no Diário Oficial da União desta sexta.
Levy ameaçado
O mercado também é agitado com notícia de que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, só ficaria no governo com uma meta de superávit primário de 0,7% do PIB (Produto Interno Bruto). Às 15h, o ministro reúne-se com investidores da área de infraestrutura da Abdib (Aliança Distribuidora de Bebidas) em São Paulo para discutir parcerias público-privadas. Ao final do encontro haverá uma coletiva de imprensa.
Ações em destaque
As ações da Petrobras (PETR3, R$ 9,22, -5,51%; PETR4, R$ 7,54, -5,51%) afundam nesta sexta. No radar, a Justiça da Bahia suspendeu, em liminar concedida na quarta-feira, 2, e publicada nesta quinta-feira, a venda, por R$ 1,9 bilhão, de fatia minoritária da estatal na sua subsidiária de gás Gaspetro. No mesmo dia, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tinha aprovado a operação, sem restrições. O conselho de administração da estatal aprovou a venda de 49% da Gaspetro para a japonesa Mitsui em outubro. A negociação entre as duas companhias foi antecipada em junho pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado.
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A liminar foi concedida a pedido do Estado da Bahia, que teme perder espaço no bloco de controle na Bahiagás, empresa da qual a Gaspetro é sócia. O juiz da 5ª Vara de Fazenda Pública da Bahia, Manoel Ricardo Calheiros D’avila, argumenta, na decisão, que a operação “tem evidente potencial para redefinir e a pouco reduzir o poder de controle do Estado da Bahia na Bahiagás”. “É assim justificável o receio do controlador”, diz a decisão do juiz.
As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
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Também recuam os papéis da Vale (VALE3, R$ 12,23, -4,97%; VALE5, R$ 9,94, -3,21%), que caem com o minério de ferro renovando mínimas. A commodity spot com 62% de pureza e entrega no porto de Qingdao recuou 1,44% a US$ 40,03 a tonelada.
A Vale ainda é afetada por uma possível quebra da mineradora Samarco pelas despesas com recuperação ambiental e indenizações depois do rompimento da barragem da empresa no distrito de Bento Ribeiro, em Mariana, retiraria valor entre R$ 4,87 bilhões e R$ 9,74 bilhões da economia de Minas Gerais. O cálculo foi divulgado nesta quinta-feira, 3, pelo governador Fernando Pimentel (PT) e equivale ao montante entre 1% e 2% do Produto Interno Bruto (PIB) de Minas, de R$ 487 bilhões.
Quem também cai é a BM&FBovespa (BVMF3, R$ 11,39, -3,47%), depois da Cetip (CTIP3, R$ 37,06, -1,17%), maior central depositária de títulos da América Latina, informou ainda na noite de ontem que a oferta de compra da empresa de R$ 39,00 por ação feita pela BM&FBovespa foi rejeitada pelo Conselho de Administração da companhia, que afirmou que ela não representa um valor justo. Em fato relevante, a Cetip disse que seu Conselho entendeu, em conjunto com assessores financeiros e jurídicos, que a proposta “subavalia os seus negócios, ativos, posição de mercado e perspectivas de crescimento e rentabilidade”. O presidente do Conselho da Cetip, Edgar da Silva Ramos, encaminhou para o Conselho da BM&FBovespa uma carta informando sobre o entendimento, de acordo com o documento.
Em 13 de novembro, a BM&FBovespa apresentou proposta de aquisição da Cetip, em uma operação em dinheiro e ações que avaliava a empresa-alvo em cerca de R$ 10 bilhões. Nesta quinta, a ação da Cetip terminou o pregão na bolsa paulista em alta de 1,35%, a R$ 37,50, abaixo, portanto, da oferta apresentada pela BM&FBovespa. Procurados pela Reuters, representantes da BM&FBovespa não puderam ser contatados.
As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
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Até a Raia Drogasil (RADL3, R$ 39,03, -0,69%) vira para queda. No começo do dia o papel subia depois da empresa informar que as projeções de aberturas de lojas para os exercícios de 2016 e 2017, são de 165 e 195 aberturas brutas, respectivamente. A companhia diz que as projeções foram elaboradas com base em experiências passadas e consideram: (i) a atual estratégia de expansão; (ii) a capacidade financeira para suportar investimentos; (iii) a capacidade de obter pontos comerciais atraentes com expectativas de retorno adequadas; (iv) a capacidade de implantar novas lojas, incluindo a estrutura de engenharia e a disponibilidade de funcionários qualificados dentro do plano de carreira para operarem tais lojas; (v) e outras possíveis restrições.
“Entendemos que temos controle sobre grande parte destas variáveis. Vale ressaltar que as projeções são estimativas, e que não constituem promessa de desempenho, de modo que poderão ser revistas (positiva ou negativamente)”, disse a companhia em relatório.
Cenário externo
As bolsas norte-americanas sobem nesta sexta, contrariando a tendência dos mercados internacionais. O índice Dow Jones tem alta de 1,08% enquanto o S&P 500 registra ganhos de 0,99%.
As ações asiáticas se juntaram às europeias e americanas e caíram nesta sexta após o pacote de estímulos do BCE (Banco Central Europeu) ser menor do que o esperado. Nem o corte das taxas de depósitos de -0,2% para -0,3%, nem o aumento do prazo para o Quantitative Easing, que só deve terminar em 2017, foram o bastante para aplacar a fome do mercado por estímulos. As ações europeias também recuam hoje, com os desempenhos negativos variando entre queda de 0,08% e 0,73%.
O mercado lá fora também reflete o payroll maior que o esperado nos EUA.
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