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SÃO PAULO – A Hypermarcas enviou ao mercado o seguinte comunicado:
“Hypermarcas S.A. (a “Companhia” ou “Hypermarcas”) em cumprimento ao disposto no
Artigo 157, paragrafo 4o., da Lei n. 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (a
“Lei das Sociedades por Acoes”), e na Instrucao CVM n. 358/02, conforme
alterada, vem a publico informar que foi celebrado, nesta data, um Memorando de
Entendimentos que estabelece as bases, premissas e condicoes para a aquisicao,
pela Hypermarcas, de 100% das quotas representativas do capital social da Luper
Industria Farmaceutica Ltda. (a “Luper”), cujo negocio consiste na fabricacao e
distribuicao de medicamentos comercializados sob as marcas “Gastrol”, “Virilon”,
“Dramavit”, “Blumel” e “Senareti”, entre outras (o “MOU”).
A aquisicao vem ao encontro dos objetivos estrategicos da Companhia de
aquisicoes de marcas e ativos no setor de medicamentos, complementando, assim,
seu portfolio de similares e produtos isentos de prescricao medica (OTC).
O Negocio inclui uma planta industrial em Sao Paulo na qual sua producao e
realizada e que complementara o parque industrial da Hypermarcas.
A Luper, de acordo com seu demonstrativo de resultados nao auditado para o
exercicio de 2009, tal como apresentado pela atual administracao, apresentou
Receita Bruta de R$ 44,6 milhoes.
O preco a ser pago pela aquisicao da totalidade
das quotas da Luper e estimado em R$ 52.161.398,00, sujeito a ajustes e retencoes
previstos no MOU, dos quais 60% serao pagos a vista e o saldo remanescente pago
em cinco parcelas iguais, anuais e sucessivas, ajustadas pelo CDI.
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O fechamento e implementacao da operacao deverao acontecer uma vez verificadas
as condicoes precedentes estabelecidas no MOU, entre elas, a conclusao
satisfatoria de auditoria juridica, contabil e tributaria da Luper, a ser
conduzida pela Companhia, e a negociacao dos contratos definitivos.
Mediante a celebracao dos contratos definitivos, caso seja verificada qualquer
das hipoteses previstas no Artigo 256, da Lei das Sociedades por Acoes, sera
convocada uma Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, para aprovacao da
aquisicao, hipotese em que a Companhia assegurara aos acionistas dissidentes o
reembolso de suas acoes, na forma aplicavel.
Assim que novos e relevantes fatos venham a ocorrer com relacao a operacao aqui
referida, a Companhia voltara a informar ao mercado.”
