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SÃO PAULO – A Hypermarcas divulgou o seguinte comunicado ao mercado:
“Ref.: Oficio Bovespa GAE/CAEM 2.599-09
Em atencao ao teor do Oficio em referencia, datado de 08 de dezembro de 2009,
Hypermarcas S.A. (“Companhia”), vem apresentar os esclarecimentos a seguir,
atendendo especificamente a solicitacao abaixo referida:
“Em noticia veiculada no jornal Valor Economico, edicao de 08/12/2009, consta,
entre outras informacoes, que a Neo Quimica deve gerar sinergias de R$ 115
milhoes ao ano, dentro de tres a cinco anos.
Solicitamos esclarecimentos sobre a referida noticia, bem como outras
informacoes consideradas importantes.”
Nesse sentido, esclarecemos que, segundo estimativas da Companhia, a aquisicao
pela Companhia do Laboratorio Neo Quimica Ltda. (“Neo Quimica”) e a consequente
integracao dos negocios das duas empresas devera gerar fortes sinergias
comerciais e operacionais em suas areas industrial, administrativa, de compras,
distribuicao, logistica e no desenvolvimento de novos produtos.
Referido
processo de integracao sera implementado em 3 fases, com conclusao prevista no
prazo total de 3 a 5 anos, conforme abaixo destacado:
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(1) Fase I (implementacao em ate 1 ano): (i) sinergias nas despesas com vendas e
administrativas, (ii) melhor estrutura fiscal e (iii) sinergias em compras.
– Incremento estimado de R$40 milhoes no EBITDA da Companhia.
(2) Fase II (implementacao entre 1 e 3 anos): (i) reestruturacao industrial com
a consolidacao das operacoes e (ii) reestruturacao logistica.
– Incremento estimado de R$45 milhoes no EBITDA da Companhia.
(3) Fase III (implementacao entre 3 a 5 anos): (i) crescimento da participacao
no mercado de medicamentos genericos, (ii) melhoria nas margens com produtos da
Neo Quimica e (iii) aceleracao de lancamentos de novos produtos.
– Incremento estimado de R$30 milhoes no EBITDA da Companhia.
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Dessa forma, a Companhia estima que uma vez concluidas as 3 fases do processo de
integracao acima descrito, a Companhia se beneficiara com as sinergias
potenciais provenientes das 3 fases desta integracao que resultarao em um
incremento total de R$115 milhoes ao ano no EBITDA estimado da Companhia.
Vale ainda mencionar que os esclarecimentos acima prestados encontram-se tambem
divulgados em apresentacao intitulada “Aquisicao do Laboratorio Neo Quimica”
disponibilizada pela Companhia em seu sistema IPE no website da CVM e
BMF&BOVESPA alem de seu website na internet.
Por fim, importante destacar que a informacao acima prestada pela Companhia
contem consideracoes futuras referentes as perspectivas do negocio, estimativas
de resultados operacionais e financeiros e as perspectivas de crescimento da
Companhia.
Estas sao apenas projecoes e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas
expectativas da administracao da Companhia em relacao ao futuro do negocio e seu
continuo acesso a capitais para financiar o seu plano de negocios.
Tais
consideracoes futuras dependem, substancialmente, de mudancas nas condicoes de
mercado, regras governamentais, pressoes da concorrencia, do desempenho do setor
e da economia brasileira, entre outros fatores, alem dos riscos apresentados nos
documentos de divulgacao arquivados pela Companhia e estao, portanto, sujeitas a
mudancas sem aviso previo.
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Colocamo-nos a inteira disposicao de V.Sas. caso seja necessaria qualquer
informacao adicional em relacao a este assunto.”
