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SÃO PAULO – A Hypermarcas (HYPE3) divulgou nesta quarta-feira (10) os termos de sua oferta primária de ações. A companhia havia protocolado o pedido de distribuição de papéis ordinários junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em fevereiro.
Segundo a companhia, a oferta compreende a distribuição de 43,480 milhões de ações no Brasil, com esforços de colocação no exterior. Os ativos serão negociados sob o mesmo código dos atuais e no Novo Mercado.
Vale destacar que o coordenador líder da distribuição será o Citibank, sendo os bancos Credit Suisse, Merrill Lynch e Itaú BBA também atuarão como coordenadores contratados.
Mais ações
A empresa anunciou ainda que a oferta poderá ser acrescida em até 6,520 milhões de ações no âmbito da opção de lote suplementar, correspondente a 15% do total de ativos inicialmente ofertados.
Além disso, caso a procura exceda a oferta, a companhia ainda prevê a opção de lote adicional de 8,696 milhões de papéis. A quantia equivale a 20% do lote inicial.
Preço
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Contudo, considerando o preço do último fechamento das ações já negociadas (R$ 21,89), a empresa pode captar no mínimo R$ 951,777 milhões.
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Já quando levadas em consideração as opções de lotes suplementar e adicional, e tendo como referência o preço de fechamento, a Hypermarcas pode levantar até R$ 1,284 bilhão.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
48.480.000 ações |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 6.520.000 ações |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 8.696.000 ações |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | Não há intervalos |
| Investimento na Oferta Institucional | Não há limite mínimo |
*Até 15% da quantidade de units inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de units inicialmente ofertada
Oferta e rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada a no máximo R$ 5 mil por investidor não-institucional.
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Alocação de recursos
De acordo com o prospecto preliminar, do total de recursos líquidos captados com a oferta, 49,17% serão destinados à conta de capital social, enquanto os 50,83% restantes irão para a conta de reserva de capital da companhia.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 19 de março |
| Início do Período de Reservas | 26 de março |
| Encerramento do Período de Reservas | 30 de março |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 31 de março |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 31 de março |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 19 de março |
| Liquidação Financeira da Operação | 5 de abril |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 30 de abril |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 5 de maio |
