Hypermarcas: empresa altera alguns termos de sua oferta primária

SÃO PAULO – A Hypermarcas (HYPE3) republicou nesta quinta-feira (18) o aviso ao mercado reafirmando os termos de sua oferta primária de ações e modificando a data de início do período de reservas da oferta.

Segundo a companhia, a oferta compreende a distribuição inicial de 43,480 milhões de ações no Brasil, com esforços de colocação no exterior. Os ativos serão negociados sob o mesmo código dos atuais e operarão no Novo Mercado.

Vale destacar que o coordenador líder da distribuição será o Citibank, sendo os bancos Credit Suisse, Merrill Lynch e Itaú BBA também atuarão como coordenadores contratados.

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Alterações
No cronograma, a única modificação em relação ao que havia sido divulgado foi a data do início do período de reservas de suas ações, que começará no dia 25 de março e não mais no dia 26 de março, como anteriormente anunciado.

Além disso, a Hypermarcas também estipulou o intervalo mínimo e máximo de investimento para a oferta de varejo (R$ 3.000,00 a R$ 300.000,00) e o piso da operação de investidores institucionais (R$ 300.000,00). 

Mais ações
A empresa anunciou ainda que a oferta poderá ser acrescida em até 6,520 milhões de ações no âmbito da opção de lote suplementar, correspondente a 15% do total de ativos inicialmente ofertados.

Além disso, caso a procura exceda a oferta, a companhia ainda prevê a opção de lote adicional de 8,696 milhões de papéis. A quantia equivale a 20% do lote inicial.

Preço
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Contudo, considerando o preço do último fechamento das ações já negociadas (R$ 22,44), a empresa pode captar no mínimo R$ 975,69 milhões.

Já quando levadas em consideração as opções de lotes suplementar e adicional, e tendo como referência o preço de fechamento, a Hypermarcas pode levantar até R$ 1,317 bilhão. 

^*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada 
^**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada 

Oferta e rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada a no máximo R$ 5 mil por investidor não-institucional. 

Alocação de recursos
De acordo com o prospecto preliminar, do total de recursos líquidos captados com a oferta, 49,17% serão destinados à conta de capital social, enquanto os 50,83% restantes irão para a conta de reserva de capital da companhia.

Confira a agenda da oferta: