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SÃO PAULO – A Hypermarcas enviou ao mercado o seguinte comunicado:
“Hypermarcas S.A. (a “Companhia” ou “Hypermarcas”) em cumprimento ao disposto no
Art. 157, paragrafo 4o., da Lei n. 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Acoes”), e na Instrucao CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, vem a publico informar, em complementacao ao Fato Relevante
divulgado pela Companhia em 07.10.2009, com relacao a aquisicao do negocio de
preservativos masculinos comercializados sob a marca “Jontex”, que, de acordo
com o Contrato de Compra de Quotas (o “Contrato”), celebrado entre a Companhia e e Latam Properties Holdings e Latam International Investment Company, empresas
pertencentes ao grupo Johnson & Johnson (as “Vendedoras”), tal como aditado
nesta data, a Hypermarcas adquiriu 2.405.441 quotas representativas de 99,99% do
capital social da Versoix Participacoes Ltda., sociedade empresaria limitada,
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 11.218.372/0001-05, constituida pelas Vendedoras
com a finalidade de implementar a operacao (a “SPE”), e que e, nesta data,
proprietaria e legitima possuidora de todos os ativos, incluindo, sem limitacao,
direitos de propriedade intelectual, necessarios para a conducao do negocio
relativo aos preservativos masculinos comercializados sob a marca “Jontex” (a
“Aquisicao”), tal como previsto no Contrato.
O preco total de Aquisicao a ser pago pela Hypermarcas sera de USD
101.000.000,00, dos quais o montante equivalente a 1%, ou USD 1.010.000,00, foi
pago em 30.12.2009, como sinal e principio de pagamento, e o montante
equivalente a 98,50%, ou USD $99.490.000,00, sao pagos nesta data a vista,
contra a transferencia das quotas acima referida.
O saldo remanescente do preco de aquisicao, equivalente a 0,5% do preco total de
aquisicao, ou USD 500.000,00, sera pago pela Companhia as Vendedoras contra a
transferencia da participacao societaria remanescente do capital social da SPE,
o que devera ocorrer depois de concluidos, pelas Vendedoras, os procedimentos
relativos a atualizacao do registro de seu investimento estrangeiro perante as
autoridades competentes.
Informamos, outrossim, que a assinatura do Contrato e a implementacao da
Operacao foram ratificadas pelos acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia
Geral Extraordinaria, realizada em 30.12.2009, e que a Aquisicao nao configurou
qualquer das hipoteses previstas nos Arts. 136 e 256 da Lei das Sociedades por
Acoes, em razao do que nao havera reembolso a acionistas eventualmente
dissidentes da referida ratificacao.
