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SÃO PAULO – A Hypermarcas (HYPE3) celebrou na última quinta-feira (4) memorando de entendimento para compra de 100% das quotas representativas de 100% do capital da fabricante de fraldas Sapeka – detentora das marcas Sapeka, Fluffy, Maturidade, Única e Leve.
O valor pago para aquisição será de R$ 225 milhões à vista mais 6.784.922 ações a serem emitidas pela Hypermarcas e que ficarão restritas a venda por até cinco anos.
Além disso, poderá ser feito um ajuste de preço em cerca de 7,3 vezes a diferença entre o Ebitda (geração operacional de caixa) de 2010 e 2009 – R$ 45,3 milhões. Caso o ajuste ocorra de fato, o valor será pago pela Hypermarcas da seguinte maneira: 40% após a apuração do resultado de 2010 e os 60% remanescentes em cinco parcelas anuais, ajustadas pelo CDI.
Aquisições
Com a compra, a Hypermarcas adquire as duas plantas industriais da Sapeka – uma no Centro-Oeste e outra no Nordeste – com centro de distribuição anexos “que complementarão estrategicamente o parque industrial e a distribuição da Hypermarcas”.
Objetivo
Segundo nota divulgada pela compradora, o negócio vem de encontro ao objetivo de adquirir “marcas e ativos no setor de produtos de higiene pessoal, complementando, assim, seus investimentos no segmento de produtos para o público infantil”.
No último ano, a Sapeka apresentou receita bruta de R$ 276,8 milhões e Ebitda de R$ 45,3 milhões, em resultados não auditorados.
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Consolidação no segmento
Com a compra, a Hypermarcas se consolida como a terceira maior empresa do ramo de fraldas infantis do País, sendo a maior empresa nacional no segmento, com uma fatia de mercado de 10%.
