Publicidade
SÃO PAULO – Em reunião realizada na última quinta-feira (25) o Conselho de Admnistração da Hypermarcas (HYPE3) autorizou a realização de uma distribuição pública primária de ações ordinárias da companhia.
A oferta, que terá como coordenadores o Citigroup Global Markets Brasil e o Banco de Investimentos Credit Suisse, será realizada em mercado de balcão não organizado e em regime de garantia firme de liquidação.
Os coordenadores dessa distribuição de ações também realizarão esforços para colocação desses papéis no exterior, em operações isentas de registro, previstas no Securities Act, informou a Hypermarcas.
Sem registro
De acordo com um release enviado pela companhia, não será realizado nenhum registro da oferta ou dos ativos na SEC (Securities Exchange Commission) ou em qualquer agencia ou órgão regulador em qualquer outro país.
Também foi autorizado o aumento de capital da empresa dentro do limite autorizado e respeitando também o seu Estatuto Social, por meio da emissão de ações, além da outorga ao Citi de uma opção a ser exercida para aquisição de um lote suplementar.
