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SÃO PAULO – A Hypermarcas (HYPE3) anunciou nesta quarta-feira (1) os termos de sua oferta de ações. A operação consiste na distribuição primária de 20 milhões de ações e secundária de 10 milhões de papéis.
A oferta será realizada no Brasil, destinada a investidores pessoa física, jurídica, clubes de investimento e investidores institucionais, contando também com esforços de colocação no exterior.
A quantidade de ações inicialmente distribuídas pode ser acrescida de um lote suplementar de até 4,5 milhões de ações ordinárias, correspondentes a 15% do total da oferta inicial. A opção de lote adicional de até 20% do total de ações inicialmente ofertadas, equivalente a 6 milhões de papéis, também poderá ser exercida.
Preço das ações
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, se considerada a cotação de fechamento do último pregão (R$ 24,30) e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá atingir R$ 984 milhões.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 20.000.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 10.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 4.500.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 6.000.000 ações ordinárias |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | mínimo de R$ 300.000,00 |
* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
** Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
O coordenador líder da oferta será o Citigroup, sendo que os bancos Credit Suisse e Deutsche Bank também atuarão como coordenadores.
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Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo (mínimo de 10% e máximo de 15% dos papéis inicialmente ofertados), o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva entre todos os investidores não-institucionais, até o limite de R$ 5 mil.
Uma vez atendido o primeiro critério, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores de varejo ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos e para os empregados específicos.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 1 de julho |
| Início do Período de Reservas | 8 de julho |
| Encerramento do Período de Reservas | 13 de julho |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 14 de julho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 14 de julho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 16 de julho |
| Liquidação Financeira da Operação | 20 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 13 de agosto |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 20 de agosto |
