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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte fato relevante:
“HYPERMARCAS S.A. (a “Companhia” ou “Hypermarcas”) em cumprimento ao disposto no
Art. 157, paragrafo 4o., da Lei n. 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das Sociedades por
Acoes”), e na Instrucao CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada,
vem a publico informar, em complementacao ao Fato Relevante divulgado pela
Companhia em 02.10.2009, que foi celebrado, nesta data, um Contrato de Venda e
Compra de Quotas e Outras Avencas (o “Contrato”) para a aquisicao pela
Companhia, da totalidade das quotas representativas do capital social de Pom Pom
Produtos Higienicos Ltda. (as “Quotas”).
O preco de aquisicao das Quotas a ser pago pela Hypermarcas e de R$300 milhoes,
sendo R$120 milhoes, pagos a vista, nesta data, e o saldo remanescente, no valor
de R$180 milhoes, sera pago em 5 (cinco) parcelas iguais, anuais e consecutivas,
no valor de R$36 milhoes cada, devidamente corrigidas de acordo com a variacao
do CDI, pro rata temporis, a partir de 27.11.2009 ate a data do efetivo
pagamento, com vencimento em 27.11.2010, 27.11.2011, 27.11.2012, 27.11.2013 e
27.11.2014, respectivamente.
A aquisicao das Quotas vem complementar os investimentos da Hypermarcas na area
de produtos de higiene pessoal, gerando o concreto crescimento de oportunidades
da Companhia neste setor, confirmando a estrategia de negocio tracada na oferta
publica de acoes promovida pela Companhia encerrada em julho de 2009. Sao Paulo,
27 de novembro de 2009.”
