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SÃO PAULO – A GRV Solutions entrou nesta semana com pedido de IPO (Initial Public Offering) junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A operação deve incluir ações ordinárias distribuídas por meio de ofertas públicas primária e secundária.
A operação é voltada para investidores não institucionais e institucionais brasileiros, mas contará com esforços de colocação de papéis no exterior. Caso o processo se concretize, as ações da GRV Solutions serão listadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa sob o código GRVS3.
Segundo o prospecto preliminar da oferta, os recursos obtidos através de seu IPO serão usados para financiar a expansão não orgânica de seus negócios.
A oferta
De acordo com informações divulgadas no prospecto preliminar, a empresa contará com o banco JPMorgan como coordenador líder da operação e os bancos Credit Suisse e Itaú BBA como coordenadores contratados.
Caso a procura seja maior do que a demanda, a empresa prevê opções de lote suplementar e adicional, referentes a 15% e 20% do total de ações inicialmente ofertadas, que serão conhecidas após a divulgação dos termos da oferta.
Já no âmbito de sua oferta secundária, segundo o prospecto preliminar, os acionistas vendedores são: Homero Frederico Icaza Figner, Carlos Augusto Saade Montenegro, João Carlos Ribeiro, Luiz Paulo Saade Montenegro, Denise Maria Saade Montenegro, Solange Maria Saade Montenegro, Fabricio Bossle, Roberto Dagnoni, Giovanni de Melo Viotti e Mauro Negrete.
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A empresa
A GRV Solutions oferece soluções à gestão de risco e controle de ativos relacionados às etapas do ciclo: análise, concessão, liberação, monitoramento e cobrança. Os serviços da empresa dividem-se em duas áreas: CPSI (Custódia, Processamento e Serviços de Informação) e GRM (Gerenciamento de Recursos Móveis). Para isso, a GRV conta com três subsidiárias: a Blue Tec, a GRV Info e a Sacar.
