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SÃO PAULO – O Grupo JBS-Friboi, líder no mercado nacional de carne bovina, anunciou nesta segunda-feira (12) a distribuição pública primária e secundária de 200.000.000 ações ordinárias.
Estes papéis serão negociados sob o código JBSS3 e farão parte do Novo Mercado da Bovespa. A coordenação da operação será feita pelos bancos UBS Pactual, J.P. Morgan, Santander, Real e BBI.
Captação pode atingir R$ 3,510 bilhões
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 9,00 e R$ 13,00, de maneira que a operação deverá movimentar, no mínimo, R$ 1,8 bilhão.
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Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá atingir R$ 3,510 bilhões. A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.
| Operação da Oferta | Quantidade de ações |
| Distribuição Pública Primária | 150.000.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 50.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 30.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 40.000.000 ações ordinárias |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | acima de R$ 300.000,00 |
* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de ações destinada a este grupo de investidores (mínimo de 10% e máximo de 20% dos papéis distribuídos), o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva deste montante de ações, até o limite de R$ 5 mil.
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Após o atendimento deste critério, as ações remanescentes serão rateadas proporcionalmente aos valores de pedidos de reservas entre todos os investidores não-institucionais.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado | 12 de março |
| Início do Procedimento de Bookbuilding | 19 de março |
| Início do Período de Reservas | 19 de março |
| Encerramento do Período de Reservas | 26 de março |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 27 de março |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de março |
| Início das negociações na Bovespa | 29 de março |
| Liquidação Financeira da Operação | 02 de abril |
| Fim do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 27 de abril |