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SÃO PAULO – A GPC Participações enviou o seguinte fato relevante:
“Atendendo ao disposto no paragrafo 4o do artigo 157 da Lei 6.404/76, combinado
com o que estabelece a Instrucao CVM n 358, de 3 de janeiro de 2002 e ainda com
as disposicoes da Instrucao CVM n 480 de 7 de dezembro de 2009 – item VI do
artigo 31 – a GPC PARTICIPACOES S.A. (GPC) comunica que as acoes emitidas em
funcao do aumento de capital aprovado na AGE de 8 de agosto de 2011, foram
totalmente subscritas e integralizadas e que os recursos obtidos com o aumento
foram, tal como justificado na Proposta da Administracao enviada para a
CVM/BOVESPA no dia 29 de julho de 2011, destinados a capitalizacao de sociedades
operacionais nas quais a Companhia tem investimentos e necessario para que estas
possam reestruturar seus endividamentos e desenvolver suas atividades, gerando
resultados para a Companhia.
Informa ainda que conforme Aviso aos Acionistas de 8 de agosto de 2011, as novas
acoes terao os mesmos direitos conferidos as acoes antigas e participarao, em
igualdade de condicoes com elas de todas as vantagens que lhes forem atribuidas,
incluindo o direito ao recebimento integral de dividendos e eventuais
remuneracoes de capital.
Com o desdobramento das acoes objetivou-se dar maior liquidez aos papeis da
companhia no mercado.
Com o aumento do capital social o objetivo foi melhorar a estrutura do capital
da companhia e das companhias por ela controladas, diminuindo os custos
financeiros e resgatando a capacidade de investimento.
No processo de estudos que antecederam a decisao de promover o aumento foi
identificado que a alta concentracao dos papeis em maos do grupo controlador –
Familia Peixoto de Castro – era um fator de inibicao a chegada de novos
acionistas, principalmente quando o que se estava buscando era tornar melhores
as condicoes de transparencia e de governanca corporativa. Reconhecendo esse
fato e no intuito de alcancar o principal objetivo do aumento – melhorar a
estrutura do capital e de endividamento da companhia, atacando os altos custos
financeiros – os controladores optaram por ceder, abrindo mao do controle
absoluto, parte dos seus direitos a subscricao. Assim agindo trouxeram para a
companhia os beneficios pretendidos sem, todavia, comprometer a estrutura de
controle da GPC Participacoes S.A.
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Informa tambem que, em funcao do aumento do capital social, a nova estrutura
acionaria da Companhia, ja contempladas as cessoes de direitos a subscricao de
acoes efetuadas por membros do bloco controlador, e a seguinte:
Familia Peixoto de Castro 43,22%
Membros da Administracao
(Art. 62 da ICVM n. 480/2009 c/c com o paragrafo 2o do art. 4o (A) da Lei N.
6404/76) 23,72%
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Outros acionistas 33,06%
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 2011.”
