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GP quer fechar capital da BHG pagando 36% a mais do que ela vale na Bolsa

Private equity fará OPA pelo valor de R$ 19 por cada ação da terceira maior rede hoteleira do Brasil

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Brazil Hospitality Group (BHGR3) terá uma oferta pública de ações para saída do Novo Mercado, em uma operação que avalia a companhia em R$ 1,2 bilhão.

A BHG é controlada pela Latin America Hotels, que por sua vez é controlada pela GP Capital Partners IV, da GP Investments (GPIV33).

A oferta é destinada aos acionistas não controladores da BHG e, portanto, LA Hotels, e indiretamente a GPCPIV, permanecerão com o seu investimento na BHG após a oferta, disse a GP em fato relevante.

“A ofertante receberá investimentos feitos por veículos detidos, direta ou indiretamente, pela GTIS Partner , uma companhia global de investimentos imobiliários”, de acordo com o comunicado.

Desta forma, a GTIS vai dividir o controle da BHG com a GTIS.

O preço a ser pago por ação na operação será de R$ 19, prêmio de 36,1% sobre o preço de fechamento desta sexta-feira, de R$ 13,96.

A companhia, considerada a terceira maior rede hoteleira do país, realizou sua oferta inicial de ações em 2007, quando movimentou R$ 945 milhões. Em 2013, a BHG fez uma oferta subsequente de ações em um total de R$ 378 milhões.

Em 2014, empresas como Brookfield (BISA3), Autometal (AUTM3) e Cremer (CREM3) já informaram sobre sua saída do mercado de capitais, em um ano marcado pela apatia do mercado doméstico de capitais e a ausência de novas listagens no mercado acionário.

A operação da BHG prevê que pelo menos 72,5% dos papéis em circulação no mercado sejam adquiridos.

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Sua implementação também estará sujeita à aprovação do pedido de registro da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), além de aprovação de autoridades antitruste devido à associação entre LA Hotels e GTIS.

Segundo a GP Investiments, a JHL Capital Group , que possui cerca de 21,5% da ações da BHG, confirmou que irá vender por meio da oferta a totalidade de suas ações da companhia.