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(Bloomberg) – A Gol (GOLL4) está em contato com detentores de títulos no exterior para potencialmente mudar os termos da oferta proposta de troca de dívida, disse um pessoa com conhecimento do assunto.
- Companhia disse a credores que pode retificar termos do negócio, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada porque as discussões não são públicas
- “Se o tender offer não tiver sucesso, o risco de recuperação judicial aumentaria significativamente”, disse o analista Cedric Rimaud, da Gimme Credit, em nota a clientes
- Proposta inicial poderia causar perdas de 30% a 70% a detentores de títulos em dólar e troca de notas por novos títulos com vencimento em uma década
- NOTA: Na semana passada, Gol prorrogou oferta de troca de dívida para 8 de junho
- Credores dizem que plano protege detentores de títulos locais, deixando maior parte das perdas para credores internacionais
- Gol preferiu não comentar sobre mudança em termos de oferta de troca de dívida
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