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A Gol (GOLL4) anunciou nesta terça-feira (26) que finalizou o refinanciamento de sua dívida bancária de curto prazo num volume de R$1,2 bilhão, por meio da extensão da 7ª Série de debêntures e da emissão da 8ª Série de debêntures da GLA Linhas Aéreas, uma unidade operacional da companhia.
Segundo Richard Lark, Diretor Vice-Presidente Financeiro, o balanço patrimonial da Gol está numa posição mais forte em termos de endividamento, o que ele entende ser uma vantagem competitiva no atual ambiente de mercado.
A emissão dessas debêntures representa a última etapa do programa de liability management da aérea, o que permitirá que a operadora retorne ao seu menor patamar de dívida bancária de curto prazo desde 2014, com um montante aproximado de R$ 500 milhões.
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No período de 19 meses encerrados em setembro/21, a companhia reduziu R$ 3,3 bilhões na sua dívida financeira de curto prazo. O passivo de arrendamento da companhia manteve-se em aproximadamente 46% do total do endividamento.
De acordo com a Gol, os recursos das Debêntures serão utilizados integralmente para refinanciar a dívida de curto prazo da companhia e estender o prazo médio dos passivos para 3,3 anos, um aumento de mais de dois anos.
Isso inclui R$ 600 milhões do saldo remanescente da 7ª emissão de debêntures, e aproximadamente R$ 600 milhões de linhas de crédito de financiamento à exportação (Finimps) e linhas de crédito para capital de giro.
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As debêntures serão remuneradas a uma taxa de CDI+4,5%, uma redução de aproximadamente 20% no spread sobre CDI. Estes títulos terão data de vencimento de três anos após a emissão.
Além disso, a Gol concluiu importantes iniciativas para reequilíbrio de sua estrutura de capital, como a amortização do Term Loan B no montante de US$ 300 milhões, a emissão de US$ 650 milhões de Senior Secured Notes 2026, um aumento de capital de R$ 423 milhões, e a aquisição da participação minoritária no seu programa de fidelidade Smiles no valor de R$ 1,3 bilhão.
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