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A Gol (GOLL4) anunciou nesta quarta-feira (27) que concluiu refinanciamento de R$ 1 bilhão de debêntures de sua unidade operacional Gol Linhas Aéreas SA, conhecida como GLA, segundo comunicado ao mercado.
No refinanciamento, o valor de aproximadamente R$ 100 milhões será amortizado em setembro de 2023 e o valor de aproximadamente R$ 900 milhões será amortizado em 30 parcelas entre janeiro de 2024 e junho de 2026.
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A extensão da 7ª emissão de debêntures e a extensão da 8ª emissão de debêntures da GLA, passarão a ter vencimento final em junho de 2026. Os participantes do sindicato são bancos locais. As Debêntures terão remuneração de CDI+5,0% a.a., podendo ser resgatadas antecipadamente pela companhia.
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Como resultado do refinanciamento, foi reprogramada uma parcela significativa de obrigações financeiras vincendas durante o segundo semestre de 2023 (2S23).
“Com a conclusão desta operação, a GOL mantém a execução disciplinada de seu plano de otimização de seu balanço, com a extensão de seus vencimentos de dívida de curto prazo, o casamento dos passivos aos ativos existentes e a adequação do fluxo de obrigações financeiras mais compatível à geração de caixa operação da Companhia”, disse Mario Liao, CFO da Gol.
