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11h51: PDG Realty (PDGR3, R$ 3,99, +10,83%)
De acordo com o Valor, a PDG Realty conseguiu prorrogar o vencimento da sua dívida com o Banco Votorantim por quatro anos. Os juros serão aferidos, durante o período, mas também pagos somente em 2020. Trata-se do mesmo prazo obtido pela companhia, em maio, com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú Unibanco – no plano de reestruturação de 60% da sua dívida, informa o jornal.
10h58: Petrobras (PETR3, R$ 13,25, +0,23%; PETR4, R$ 11,10, +0,73%)
As ações da Petrobras ganham força após relatório do banco suíço UBS recomendar a compra da ação, com o preço-alvo dos papéis preferenciais subindo de R$ 10,00 para R$ 18,20. O preço-alvo das ações ordinárias é de R$ 17,80. Em relatório do banco, assinado por Luiz Carvalho, ele compara a ação com à Fenix, que renasce das cinzas. A revisão para cima deve-se à previsão de preços de petróleo mais altos, melhorias no marco regulatório local e nova gestão, segundo o relatório de hoje assinado por Luiz Carvalho, do banco.
Para ele, o preço de petróleo vai chegar a US$ 75 o barril em 2019, enquanto mudanças regulatórias permitirão a Petrobras liberar valores de seus ativos e melhorar a percepção de risco dos investidores e gestão vai colocar a empresa de volta nos trilhos. “No curto prazo, vemos criação do valor patrimonial”, disse Carvalho.
Apesar da notícia positiva com o relatório do UBS, o dia é de volatilidade para a ação da empresa, em dia de vencimento de opções sobre ações na BM&FBovespa e queda dos preços do petróleo no mercado internacional. Lá fora, o contrato Brent registrava neste momento queda de 1,68%, a US$ 46,81 o barril, enquanto o WTI recuava 1,57%, a US$ 45,23 o barril.
Além disso, o Ministério Público Federal celebrou acordo de leniência com a SBM Offshore. O acordo prevê a destinação de US$ 149,2 milhões para a Petrobras e a redução de pagamentos contratuais à SBM Offshore de US$ 179 milhões, em dois contratos, nos próximos 14 anos. Pelo acordo celebrado na sexta, a SBM Offshore e a Petrobras retomarão as suas relações normais de negócios e a SBM será convidada a participar das licitações promovidas pela petrolífera, em igualdade de condições com os demais concorrentes, disse o MPF.
Já em entrevista à Folha de S. Paulo, o presidente da Petrobras Pedro Parente disse que não haverá “dogmas” na venda de ativos da estatal e admite estudar controle compartilhado com setor privado de algumas subsidiárias, mas descartou a privatização da empresa. A venda de participação será feita de acordo com três condições: maximizar valor dos ativos, preservar a companhia verticalizada e manter interesses estratégicos. A companhia mantém meta entre US$ 15 bilhões e US$ 16 bilhões de desinvestimento em 2016; falta vender US$ 14,1 bilhões em ativos, disse ele.
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Vale destacar que o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras (Petros) teve um rombo de R$ 6,7 bilhões em seus investimentos em empresas no ano passado, considerando apenas as maiores perdas, de acordo com o Estadão. O valor representa 11% do total do patrimônio do fundo. Até o fechamento do balanço, que acontece no dia 31, esse valor poderá chegar a R$ 8 bilhões, o que elevará o déficit total da fundação. Isso porque o conselho fiscal questiona a valorização de mais de 300%, ou cerca de R$ 1,1 bilhão, contabilizada como investimento na Eldorado Celulose.
10h37: Vale e siderúrgicas
As ações da Vale (VALE3, R$ 17,22, -0,69%; VALE5, R$ 13,79, +0,36%) operam voláteis em dia de vencimento de opções sobre ações na BM&FBovespa e seguindo o movimento do mercado interno. Acompanham o movimento as ações da Bradespar (BRAP4, R$ 9,91, -1,86%), holding que detém participação na Vale, e as siderúrgicas, que operam entre ganhos e perdas. Neste momento, subiam õs papéis da Usiminas (USIM5, R$ 2,40, +2,13%) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4, R$ 2,46, +1,23%) sobem, enquanto Gerdau (GGBR4, R$ 6,86, -1,15%) cai nesta manhã.
No radar da Vale, a Samarco, joint venture entre a Vale e BHP Billiton foi rebaixada de CCC para C pela Fitch. O rebaixamento deve-se à mudança de opinião da Fitch sobre o cronograma de retomada de operações da Samarco, disse a agência em relatório. “O clima político em torno da Samarco e sua incapacidade de avançar na obtenção das licenças para retorno das operações devem impedir a retomada até o segundo semestre de 2017. A companhia precisa gerar renda para capaz de cumprir acordos de reparação paralelamente às obrigações financeiras. O atraso em curso resultará em provável esgotamento de caixa durante o segundo semestre”, afirma. A Fitch acreditava que as atividades seriam retomadas durante o primeiro semestre do ano que vem; agora, para que a recuperação dos títulos da Samarco ocorra, a Samarco terá de retomar operações no nível de 50% ou mais da sua capacidade atual.
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10h20: Gol (GOLL4, R$ 5,32, +8,35%)
As ações da Gol disparam 63% nos últimos 7 pregões e renovam hoje sua máxima desde agosto de 2015. O secretário de Fazenda do Paraná, Mauro Ricardo Costa, afirmou ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, que os Estados que forem prejudicados com uma eventual mudança pelo Senado da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidentes na operação interna com querosene de aviação civil vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). Para ele, a medida é “absurda” e “inconcebível” porque parte do pressuposto errôneo de que há um conflito entre os Estados que justificaria a intervenção do Senado.
Costa disse que os Estados do Norte, se quiserem, podem reduzir as alíquotas do ICMS e destacou que há um convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) pacificando essa questão. O parecer do senador Jorge Viana (PT-AC), que estava pronto para ir à votação nesta quinta-feira, 14, em plenário, mas ficou para ser votado no dia 2 de agosto, reduz a até 12% o teto para cobrança do ICMS com querosene de aviação. A justificativa é tentar acabar com a chamada “guerra fiscal” da tributação do ICMS na aviação e estimular a queda do preço das passagens aéreas, no momento em que o setor atravessa grave crise financeira.
Além disso, no radar da Gol, segundo reportagem do jornal Valor Econômico, a empresa prepara-se para uma redução de custos de manutenção mais profunda de seus aviões no segundo semestre para abrir uma nova fonte de receita dentro de dois anos, oferecendo esse serviço a outras companhias do setor. A medida foi exposta pelo vice-presidente de operações da empresa à publicação na véspera, e pode significar uma iniciativa importante em meio ao atual processo de renegociação de dívidas. Antes de ter a certificação “heavy-check”, a Gol podia gastar entre US$ 3 milhões a US$ 7 milhões, dependendo do tipo de avião.
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10h10: Embraer (EMBR3, R$ 16,96, -2,58%)
Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, um executivo da Embraer fez um acordo de delação premiada no caso em que a empresa é acusada ter ter pago propinas de U$ 3,4 milhões às autoridades da República Dominicana para conseguir um contrato de venda de oito aviões militares.
