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SÃO PAULO – A GOL (GOLL4) anunciou na noite desta terça-feira (13) que concluiu sua oferta de Notas Seniores com vencimento em 2020. A oferta, de US$ 300 milhões, foi precificada em 9,25%. Os recursos serão usados pela empresa principalmente para o pagamento de dívidas com vencimento nos próximos três anos.
De acordo com comunicado da companhia, a GOL e a VRG Linhas Aéreas, sua subsidiária, atuarão como garantidoras das Notas. “As Notas constituem-se em obrigações sênior sem garantia real da GOL, com opção de resgate antecipado e direito a compensação”, explica a empresa.
“As Notas não foram e não serão registradas nos termos do Securities Act e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou sem isenção aplicável do registro prevista no Securities Act, ou em nenhuma outra jurisdição em que tal oferta ou venda seja proibida”, completou a GOL.
