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SÃO PAULO – A GOL enviou ao mercado o seguinte comunicado:
Sao Paulo, 13 de julho de 2010 – A GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.
(BM&FBovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aerea de baixo custo e baixa
tarifa da America Latina, anunciou hoje que precificou em 9,25% uma oferta de
US$300 milhoes em Notas Seniores com vencimento em 2020, em uma operacao isenta
de registro em conformidade com o Securities Act dos EUA, datado de 1933,
conforme alterado (“Securities Act”).
A Gol e sua subsidiaria, VRG Linhas Aereas S.A., atuarao como garantidoras das
Notas. As Notas constituem-se em obrigacoes senior sem garantia real da Gol, com
opcao de resgate antecipado e direito a compensacao (“make-whole premium”). A
Gol pretende utilizar os recursos da oferta principalmente para o pagamento de
dividas com vencimento nos proximos tres anos.
As Notas nao foram e nao serao registradas nos termos do Securities Act e nao
podem ser oferecidas ou vendidas (a) nos Estados Unidos sem registro ou sem
isencao aplicavel do registro prevista no Securities Act, ou (b) em nenhuma
outra jurisdicao em que tal oferta ou venda seja proibida. Este comunicado ao
mercado nao constitui uma oferta de venda nem a solicitacao de uma oferta para
aquisicao das Notas.
Sobre a GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.
A GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior
companhia aerea de baixo custo e baixa tarifa da America Latina, oferece mais de
860 voos diarios para 50 destinos que conectam todas as mais importantes cidades
do Brasil e 13 mercados internacionais na America do Sul e Caribe.
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A Companhia
opera uma frota jovem e moderna de Boeing 737 Next Generation, as aeronaves mais
seguras e confortaveis da classe, com altos indices de utilizacao e eficiencia.
Sempre empenhada em buscar solucoes inovadoras por meio do uso de tecnologia de
ultima geracao, a Companhia – com as marcas GOL, VARIG, GOLLOG, SMILES e
VoeFacil – oferece aos clientes facilidade de compra, ampla oferta de servicos
complementares e a melhor relacao custo-beneficio do mercado.
Este comunicado contem consideracoes futuras referentes as perspectivas do
negocio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e as perspectivas
de crescimento da GOL. Estas sao apenas projecoes e, como tais, baseiam-se
exclusivamente nas expectativas da administracao da GOL.
Tais consideracoes
futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, alem dos riscos
apresentados nos documentos de divulgacao arquivados pela GOL e estao, portanto,
sujeitas a mudancas sem aviso previo.
