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SÃO PAULO – A GOL (GOLL4) publicou nesta quarta-feira (23) os termos de sua oferta primária e secundária de ações ordinárias e preferenciais, a serem distribuídas no Brasil e no exterior.
Serão ofertadas inicialmente 34,55 milhões de novas ações ordinárias e preferenciais, na proporção de 50% de cada, e 17,275 milhões de papéis preferenciais já existentes, pertencentes ao Fundo de Investimento em Participações Asas.
O coordenador líder da oferta será o banco Itaú BBA, sendo que Morgan Stanley, Bradesco BBI e BB Investimentos atuarão como coordenadores contratados e a Merrill Lynch atuará como agente estabilizador.
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Captação pode chegar a R$ 1,25 bilhão
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Vale ressaltar que as ações preferenciais e ordinárias terão o mesmo valor no âmbito da oferta, sendo que o preço será calculado primeiramente em dólares e depois transformado em reais, a partir da taxa de câmbio disponibilizada pelo Banco Central do Brasil.
A quantidade inicial de ações ofertadas poderá ser acrescida em até 6,910 milhões de ações preferenciais e 3,455 milhões de ações ordinárias, correspondentes ao lote suplementar adicional. Além disso, o montante pode ser acrescido de até 5.182.500 ações preferenciais de titularidade do FIP Asas, referentes à opção de lote suplementar.
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Dessa forma, considerando a cotação de fechamento dos papéis preferenciais no último pregão (R$ 18,60) e apenas a oferta inicial, a operação pode movimentar, no mínimo, R$ 963,9 milhões. Porém, se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas integralmente, a captação da oferta poderá atingir R$ 1,253 bilhão.
Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
Distribuição Pública Primária | 17.275.000 ações ordinárias e 17.275.000 ações preferenciais |
Distribuição Pública Secundária | 17.275.000 ações preferenciais |
Opção de Lote Suplementar * | Até 5.182.500 ações preferenciais |
Opção de Lote Adcional** | Até 3.455.000 ações ordinárias e 6.910.000 ações preferenciais |
Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
Investimento na Oferta Institucional | Não há intervalo mínimo ou máximo |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertadas, a serem distribuídas pelo acionista vendedor
*Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertadas
Público-Alvo
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A oferta da GOL será realizada visando primeiramente os acionistas já existentes, havendo a possibilidade de ser estendida posteriormente para investidores não institucionais e institucionais.
Oferta Prioritária – Conforme descrito no Aviso ao Mercado, “a totalidade das ações, inclusive as ações adicionais, observado o compromisso de subscrição do acionista controlador, inicialmente ofertadas no âmbito da distribuição primária será destinada prioritariamente à colocação pública aos acionistas” residentes e domiciliados no Brasil.
A empresa assegura aos acionistas um limite de subscrição proporcional à participação dos acionistas em seu capital social, de forma que cada ação ordinária e preferencial da GOL dá ao investidor o direito de subscrever 0,151273467 ação.
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Assim, a companhia acrescenta que “caso a totalidade dos acionistas exerça a sua prioridade para a subscrição das ações prioritárias, a totalidade das ações ordinárias e preferenciais da oferta primária será destinada exclusivamente à oferta prioritária”.
Oferta de Varejo – Entretanto, caso os pedidos de reserva dos acionistas não compreendam a totalidade da oferta, o montante mínimo de 10% das ações inicialmente ofertadas será objeto da oferta de varejo, destinada a investidores não institucionais com pedidos de reserva entre R$ 3.000 e R$ 300.000. Vale ressaltar que, se a demanda for superior em um terço à oferta, será vedada a colocação de ações a pessoas vinculadas.
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva, entre todos os investidores não-institucionais.
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Oferta Institucional – Destinada a investidores institucionais, essa distribuição será realizada após o atendimento dos pedidos de reserva.
Confira a agenda da oferta:
Eventos da Oferta | Data |
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 23 de setembro |
Início do Período de Reservas da Oferta Prioritária | 30 de setembro |
Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária | 1 de outubro |
Início do Período de Reservas da Oferta de Varejo | 2 de outubro |
Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária | 7 de outubro |
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 8 de outubro |
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 8 de outubro |
Início das negociações na Bovespa | 13 de outubro |
Liquidação Financeira da Operação | 15 de outubro |
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 9 de novembro |
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 8 de abril de 2010 |