GM confirma venda da GMAC para consórcio liderado pela Cerberus Capital

Grupo, que também conta com o Citigroup, deve pagar cerca de US$ 7 bilhões por 51% do capital da financeira

Equipe InfoMoney

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SÃO PAULO – Confirmando rumores veiculados na última sexta-feira, a GM anunciou há pouco a venda de uma participação majoritária em sua unidade financeira, GMAC, para um consórcio de investidores liderado pela Cerberus Capital.

A GM irá receber cerca de US$ 10 bilhões pela operação, sendo US$ 7,4 bilhões no ato da venda e outros US$ 2,4 bilhões no processo de reestruturação da GMAC.

A expectativa da GM com a venda é de que a GMAC, que oferece o financiamento de automóveis e hipotecas, entre outros serviços, recupere seu grau de investimento, perdido no ano passado, reduzindo seus custos de captação.

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Detalhes do negócio

A operação garante à GM uma opção de recompra da participação em sua unidade financeira por um período de 10 anos, mas somente no caso da automobilística recuperar o seu investment grade.

Outra cláusula do contrato prevê que a GMAC continuará realizando o financiamento das vendas de automóveis da GM por, pelo menos, 10 anos.