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SÃO PAULO – A Xstrata e a Glencore International anunciaram formalmente nesta terça-feira (7) planos para unirem suas operações, criando uma gigante de commodities de US$ 90 bilhões. Com o acordo, a nova companhia, a Glencore Xstrata International, terá potencial para produzir e negociar recursos naturais, incluindo metais e petróleo, em cinco continentes, com geração de receita de US$ 209,4 bilhões em receitas em 2010.
Pelos termos do acordo, os investidores receberão 2,8 ações da Glencore para cada papel da Xstrata, o que representa um prêmio de 15% sobre o valor da ação da companhia antes de o acordo ter sido oficializado. Com o negócio, os acionistas da Xstrata que não são da Glencore – que já possuem uma participação de 34,4% da mineradora – passarão a ter uma fatia de 45% na companhia resultante da fusão.
A Xstrata estima sinergias no Ebitda (geração operacional de caixa) de pelo menos US$ 500 milhões no primeiro ano financeiro completo da companhia combinada. Sob a nova estrutura, os ativos operacionais serão integrados às unidades de negócios da Xstrata existentes, enquanto o marketing será gerenciado pelas equipes atuais da Glencore. Foi proposto que o grupo seja listada na bolsa de Londres e na bolsa de Hong Kong, com sede na Suíça.
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O presidente-executivo da Xstrata, Mick Davis, deve assumir o comando do novo grupo e o executivo-chefe da Glencore, Ivan Glasenberg, ficará no cargo de vice-executivo-chefe e presidente.
