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SÃO PAULO – O período de reserva de ações para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Raízen, uma das mais aguardadas da temporada, se encerra nesta segunda-feira (2). Os papéis começam a ser negociados na Bolsa brasileira, B3, nesta quinta (5) sob o código “RAIZ4”.
A companhia busca emplacar uma oferta 100% primária de 810.811.000 ações preferenciais, inicialmente, e estipulou a faixa indicativa de preço entre R$ 7,40 e R$ 9,60. O preço por ação será fixado amanhã (3).
O período de reserva havia sido iniciado em 20 de julho. Para fazer a reserva de ações da empresa, o investidor precisa avisar a corretora sobre quantos papéis deseja comprar no IPO e por qual preço. O valor mínimo para o investidor de varejo entrar na oferta é R$ 3 mil, e o máximo, R$ 1 milhão.
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De acordo com a companhia, os recursos captados na oferta serão utilizados para a expansão da produção de produtos renováveis, sendo 80% utilizados para a construção de novas plantas e ampliação da sua capacidade de comercialização.
O restante será divididos entre investimentos em eficiência e produtividade dos parques de bioenergia e em infraestrutura de armazenagem e logística, que possibilitam à empresa suportar o aumento esperado no volume comercializado de renováveis e açúcar.
A operação é coordenada por BTG Pactual, Citi, Bank of America, Credit Suisse, Bradesco BBI, JP Morgan, Santander Brasil, XP, HSBC, Banco Safra e Scotiabank.
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Raízen: raio-X da empresa
Fruto da joint venture entre a Cosan (CSAN3) e a holandesa Shell, a Raízen está entre as maiores produtoras de cana de açúcar e etanol do mundo.
A companhia, que atuava, até 2020, por meio de duas grandes subsidiárias (Raízen Combustíveis e Raízen Energia), é líder global do mercado de biocombustíveis, além de atuar nos setores de energia renovável, sucroalcooleiro, e também de marketing e serviços.
Ao todo, a Raízen possui 26 parques de bioenergia concentrados, em sua maioria, na região Sudeste do Brasil, próximos aos maiores mercados consumidores e terminais logísticos.
Por possuir um modelo de negócios verticalizado, a companhia consegue operar em toda a cadeia de valor de biocombustíveis e de energia renovável, indo do “solo-ao-tanque” e da “biomassa-à-eletricidade”.
Com faturamento de R$ 114,6 bilhões no ano fiscal encerrado em março de 2021, a Raízen se coloca como uma das cinco maiores companhias do país em termos de receita.
No período, 78% do total da receita veio do segmento de marketing e serviços, enquanto que o segmento de renováveis representou 13%. Já o setor de açúcar foi responsável pelos 9% restantes.
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