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SÃO PAULO – A Gerdau enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Iss e Glass Lewis & Co. recomendam votar a favor da aquisicao da participacao
dos minoritarios da Gerdau Ameristeel pela Gerdau S.A.
Gerdau S.A. (Bovespa: GGBR, NYSE: GGB, Latibex: XGGB) e Gerdau Ameristeel
Corporation (TSX: GNA, NYSE: GNA) anunciam que a ISS Proxy Advisory Services
(ISS) e a Glass Lewis & Co., empresas lideres em servicos de procuracoes que
fornecem recomendacoes de votos a acionistas, publicaram um relatorio
recomendando que seus assinantes votem ´A FAVOR´ (“FOR”) da resolucao que aprova
o Plano Estruturado (“Plan of Arrangement”) entre a Gerdau S.A. e a Gerdau
Ameristeel Corporation, comunicado em 02 de junho de 2010.
De acordo com o Plano
Estruturado, a Gerdau S.A. pretende adquirir a totalidade das acoes ordinarias
da Gerdau
Ameristeel Corporation que ainda nao sao de sua propriedade, ao preco de U$
11,00 por acao em caixa. Ambos os relatorios apontam para, entre outras coisas,
o significativo premio que sera recebido pelos acionistas minoritarios e o apoio
unanime do comite especial de conselheiros independentes da Gerdau Ameristeel
Corporation, concluindo que os acionistas minoritarios devem apoiar a operacao.
Copias dos relatorios estao disponiveis por meio de solicitacao as areas de
Relacoes com Investidores da Gerdau S.A. e da Gerdau Ameristeel Corporation.
“Estamos satisfeitos por termos obtido recomendacoes positivas a favor da
operacao pelas consultorias independentes e lideres como a ISS e Glass Lewis &
Co.” disse Jorge Gerdau Johannpeter, Presidente do Conselho de Administracao da
Gerdau S.A. “As recomendacoes dessas duas respeitadas empresas prestadoras de
servicos de procuracoes sao mais uma prova de que a operacao e justa para os
acionistas minoritarios”.
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Uma Assembleia Extraordinaria de Acionistas da Gerdau Ameristeel Corporation
esta programada para ser realizada em 10 de agosto de 2010, no TMX Broadcast
Centre, The Exchange Tower, 130 King Street West, na cidade de Toronto, na
provincia de Ontario, no Canada, com inicio as 10h (horario de Toronto), com o
objetivo de analisar a operacao. Solicita-se aos acionistas que leiam com
cuidado a circular datada de 7 de julho de 2010 que lhes foi enviada com
informacoes sobre essa operacao. As procuracoes devem ser recebidas ate no
maximo as 17h (horario de Toronto) do dia 6 de agosto de 2010.
Os acionistas que tiverem duvidas relacionadas ao conteudo da circular, ou que
necessitem de assistencia para preencher seus formularios de procuracao, devem
contatar a Gerdau S.A., a Gerdau Ameristeel Corporation ou seu agente de
solicitacao de procuracao, a Laurel Hill Advisory Group Company, pelo telefone
+1-866-508-3236 (ligacao gratuita).
Sobre a Gerdau S.A.
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A Gerdau S.A. e lider na producao de acos longos nas Americas e uma das maiores
fornecedoras de acos longos especiais no mundo. Possui presenca industrial em 14
paises, com operacoes nas Americas, na Europa e na Asia, as quais somam uma
capacidade instalada superior a 25 milhoes de toneladas metricas de aco. E a
maior recicladora da America Latina e transforma, anualmente, milhoes de
toneladas de sucata em aco. Com mais de 140 mil acionistas, as empresas de
capital aberto da Gerdau estao listadas nas bolsas de valores de Sao Paulo
(Bovespa: GGBR4, GGBR3, GOAU4, GOAU3 e AVIL3), Nova Iorque (Nyse: GNA, GGB),
Toronto (GNA: TO), Madri (Latibex: XGGB) e Lima (BVL: SIDERC1).
Sobre a Gerdau Ameristeel
A Gerdau Ameristeel e a segunda maior produtora de aco atraves de mini-mills na
America do Norte, com uma capacidade de producao estimada em 10 milhoes de
toneladas metricas de acos laminados. A Gerdau Ameristeel atende seus clientes
dos Estados Unidos e Canada por meio de sua rede verticalmente integrada de
mini-mills, processadoras de sucata e unidades de transformacao.
Os produtos da
Companhia sao geralmente vendidos para os centros de servico, empresas
transformadoras de aco ou diretamente para os fabricantes de equipamentos
originais (OEM) para uso em diversos setores, incluindo nao-residencial,
infraestrutura, comercial, construcao industrial e residencial, construcoes de
aco, manufatura, automotivo, mineracao, transmissao eletrica e celular e
producao de equipamentos. A Gerdau S.A. e a empresa controladora da Gerdau
Ameristeel.
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Advertencia sobre previsoes para o futuro
Este documento contem afirmacoes que constituem previsoes para o futuro
relativas a proposta de aquisicao pela Gerdau S.A. das acoes da Gerdau
Ameristeel Corporation que ainda nao sao de sua propriedade, incluindo
declaracoes relativas a conclusao da proposta dessa operacao e outras
declaracoes que nao sao fatos historicos.
Essas previsoes estao sujeitas a
importantes riscos e incertezas incluindo, sem limitacao, a negociacao e
finalizacao da documentacao definitiva para a operacao, aprovacao das
autoridades governamentais adequadas, aprovacao requerida dos acionistas da
Gerdau Ameristeel Corporation, e aprovacao necessaria das cortes caso a operacao
seja implementada de acordo com o Plano Estruturado (“Plan of Arrangement”).
Como resultados desses riscos e incertezas, a operacao proposta pode ser
modificada, reestruturada ou nao ser concretizada e os resultados ou
acontecimentos declarados nessas previsoes para o futuro podem se diferenciar de
forma relevante dos resultados ou acontecimentos realizados.
Essas previsoes
para o futuro nao sao garantias de resultados futuros dado que envolvem risco e
incertezas. Gerdau S.A. e Gerdau Ameristeel nao assumem, e expressamente negam
qualquer obrigacao de atualizar quaisquer dessas previsoes, as quais fazem
sentido apenas na data em que foram feitas. Adicionalmente, a Gerdau S.A. e
Gerdau Ameristeel Corporation se isentam da obrigacao de comentar sobre
declaracoes e expectativas feitas por terceiros com relacao a operacao proposta.
