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SÃO PAULO – A Gerdau Trade, controlada pela Gerdau (GGBR4), irá emitir bonds no mercado de capitais internacional, visando refinanciar dívidas existentes e outros propósitos corporativos.
A siderúrgica comunicou a operação nesta quinta-feira (16), informando que contratou os bancos HSBC, Santander e JPMorgan como joint bookrunners da oferta.
Os títulos serão garantidos pela Gerdau, Gerdau Açominas, Gerdau Aços Longos, Gerdau Aços Especiais e Gerdau Comercial. Os valores e demais detalhes da operação serão anunciados conforme o andamento da operação.
Ratings
“Os ratings esperados são “BBB-“ pela S&P e “BBB-“ pela Fitch. A transação a ser realizada estará sujeita às condições de mercado e será precedida de reuniões com investidores na Ásia, Europa e Estados Unidos”, declarou a empresa.
