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A Gerdau (GGBR4) informou nesta terça-feira (3) que sua controlada, Gerdau Trade Inc. — com sede nas Ilhas Virgens Britânicas — lançou uma oferta pública de títulos de dívida (notes) nos Estados Unidos. A nova emissão, que contará com garantias da própria Gerdau, da Gerdau Açominas e da Gerdau Aços Longos.
Os recursos líquidos obtidos com a operação serão destinados à recompra de bonds em circulação e para fins corporativos gerais.
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Paralelamente à nova emissão, a Gerdau Trade iniciou uma oferta de recompra no exterior de todos os títulos com cupom de 4,875% e vencimento em 2027 atualmente em circulação. Os papéis foram originalmente emitidos pela Gerdau Trade. A efetivação da recompra está condicionada, entre outros fatores, à precificação da nova emissão.