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SÃO PAULO – A Gerdau enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Gerdau S.A. (Bovespa: GGBR, NYSE: GGB, Latibex: XGGB) e Gerdau Ameristeel
Corporation (TSX: GNA, NYSE: GNA) anunciam hoje que assinaram o Arrangement
Agreement (“Acordo”) definitivo para implementar a proposta anunciada em 2 de
junho de 2010, com o objetivo de fechar o capital da Gerdau Ameristeel por um
preco de US$ 11 por acao em caixa.
A operacao, que avalia as acoes em poder dos acionistas minoritarios em US$ 1,6
bilhao, sera implementada atraves do Plan of Arrangement (“Plano Estruturado”),
com aprovacao judicial, sob as leis da provincia de Ontario, Canada.
Essa operacao foi aprovada de forma unanime pelo Conselho de Administracao da
Gerdau Ameristeel (os representantes da Gerdau S.A. declararam seus interesses
na operacao e se abstiveram de votar) seguindo o relatorio e recomendacao
unanime do comite especial de conselheiros independentes (“Comite Especial”).
Dessa forma, o Conselho de Administracao da Gerdau Ameristeel determinou que o
Acordo e justo para os acionistas minoritarios da Gerdau Ameristeel
(excluindo-se a Gerdau S.A. e suas partes relacionadas) e nos melhores
interesses para a Gerdau Ameristeel.
O Conselho de Administracao da Gerdau
Ameristeel tambem determinou de forma unanime (os representantes da Gerdau S.A.
declararam seus interesses na operacao e se abstiveram de votar) a recomendacao
para os acionistas da Gerdau Ameristeel (excluindo-se a Gerdau S.A. e suas
partes relacionadas) votarem, por meio de suas acoes ordinarias, a favor da
operacao.
A recomendacao completa e as razoes do Comite Especial e do Conselho
de Administracao da Gerdau Ameristeel, bem como todos os detalhes da operacao,
serao incluidas na Management Proxy Circular (“Procuracao”), que sera
encaminhada aos acionistas detentores de acoes ordinarias com relacao a
Assembleia Extraordinaria que tratara sobre o Acordo.
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A Assembleia Extraordinaria de Acionistas, que tratara sobre o Acordo, sera
realizada em 10 de agosto de 2010. A data base de 18 de junho de 2010, que
determina os acionistas habilitados a votar e receber o comunicado da
Assembleia, foi anunciada pela Gerdau Ameristeel no inicio desse mes.
Para ser implementado, o Acordo ira requerer aprovacao de 2/3 dos votos dos
acionistas detentores de acoes ordinarias. A Gerdau S.A. se posicionou no
sentido de votar com todas as suas acoes ordinarias, detidas direta ou
indiretamente, a favor do acordo. O Acordo tambem ira requerer aprovacao pela
maioria simples dos votos apresentados pelos acionistas minoritarios detentores
de acoes ordinarias (excluindo-se os acionistas da Gerdau S.A., Gerdau Steel
North America, seus respectivos conselheiros e executivos, bem como as partes
relacionadas, interessadas e demais envolvidos). Adicionalmente, o Acordo ira
requerer aprovacao da Corte Superior de Justica de Ontario e sera submetido a
determinadas condicoes usuais.
Copias do Acordo e demais documentos relacionados serao arquivados junto aos
orgaos reguladores do Canada e junto a SEC nos Estados Unidos e estarao
disponiveis no SEDAR Canadense em www.sedar.com e na SEC em www.sec.gov. A
Management Proxy Circular (“Procuracao”), relacionada a Assembleia
Extraordinaria de Acionistas que tratara do Acordo sera enviada aos acionistas
no mes de julho. A procuracao tambem estara disponivel como parte dos
arquivamentos publicos da Gerdau Ameristeel em www.sedar.com e www.sec.gov.
Essa operacao, se aprovada pelos acionistas, sera concluida em agosto de 2010.
Sobre a Gerdau S.A.
A Gerdau S.A. e lider na producao de acos longos nas Americas e uma das maiores
fornecedoras de acos longos especiais no mundo. Possui presenca industrial em 14
paises, com operacoes nas Americas, na Europa e na Asia, as quais somam uma
capacidade instalada superior a 25 milhoes de toneladas metricas de aco. E a
maior recicladora da America Latina e transforma, anualmente, milhoes de
toneladas de sucata em aco. Com mais de 140 mil acionistas, as empresas de
capital aberto da Gerdau estao listadas nas bolsas de valores de Sao Paulo
(Bovespa: GGBR4, GGBR3, GOAU4, GOAU3 e AVIL3), Nova Iorque (Nyse: GNA, GGB),
Toronto (GNA: TO), Madri (Latibex: XGGB) e Lima (BVL: SIDERC1).
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Sobre a Gerdau Ameristeel
A Gerdau Ameristeel e a segunda maior produtora de aco atraves de mini-mills na
America do Norte, com uma capacidade de producao estimada em 10 milhoes de
toneladas metricas de acos laminados. A Gerdau Ameristeel atende seus clientes
dos Estados Unidos e Canada por meio de sua rede verticalmente integrada de
mini-mills, processadoras de sucata e unidades de transformacao.
Os produtos da
Companhia sao geralmente vendidos para os centros de servico, empresas
transformadoras de aco ou diretamente para os fabricantes de equipamentos
originais (OEM) para uso em diversos setores, incluindo nao-residencial,
infraestrutura, comercial, construcao industrial e residencial, construcoes de
aco, manufatura, automotivo, mineracao, transmissao eletrica e celular e
producao de equipamentos. A Gerdau S.A. e a empresa controladora da Gerdau
Ameristeel.
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Advertencia sobre previsoes para o futuro
Este documento contem afirmacoes que constituem previsoes para o futuro
relativas a aquisicao pela Gerdau S.A. das acoes da Gerdau Ameristeel que ainda
nao sao de sua propriedade, incluindo declaracoes relativas a conclusao da
proposta dessa operacao e outras declaracoes que nao sao fatos historicos. Essas
previsoes estao sujeitas a importantes riscos e incertezas incluindo, sem
limitacao, a negociacao e finalizacao da documentacao definitiva para a
operacao, aprovacao das autoridades governamentais
adequadas, aprovacao requerida dos acionistas da Gerdau Ameristeel, e aprovacao
necessaria das cortes caso a operacao seja implementada de acordo com o Plano
Estruturado.
Como resultados desses riscos e incertezas, a operacao proposta
pode ser modificada, reestruturada ou nao ser concretizada e os resultados ou
acontecimentos declarados nessas previsoes para o futuro podem se diferenciar de
forma relevante dos
resultados ou acontecimentos realizados. Essas previsoes para o futuro nao sao
garantias de resultados futuros dado que envolvem risco e incertezas. Gerdau
S.A. e Gerdau Ameristeel nao assumem, e expressamente negam qualquer obrigacao
de atualizar quaisquer dessas previsoes, as quais fazem sentido apenas na data
em que foram feitas. Adicionalmente, a Gerdau S.A. e Gerdau Ameristeel se
isentam da obrigacao de comentar sobre declaracoes e expectativas feitas por
terceiros com relacao a operacao proposta.
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Rio de Janeiro, 30 de junho de 2010.”
