Gerdau anuncia resgate de títulos de dívida sem vencimento

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SÃO PAULO – A Gerdau enviou o seguinte comunicado:

Resgate de titulos de divida sem vencimento (Guaranteed Perpetual Bonds) de US$
600 milhoes a 8,875%

Gerdau S.A. (Bovespa: GGBR, NYSE: GGB, Latibex: XGGB) anuncia que optou por
resgatar todos os Guaranteed Perpetual Bonds a 8,875% em 22 de setembro de 2010
(“Data do Resgate”), no total agregado de US$ 600 milhoes, acrescidos de juros
acumulados e nao pagos ate a Data do Resgate e de quaisquer Valores Adicionais
pagaveis em relacao aos Bonus.

Os Bonds a serem resgatados devem ser entregues ao Agente Pagador ate a Data do
Resgate para recolher o Preco de Resgate, em concordancia com o comunicado
enviado aos detentores dos Bonds em 18 de agosto de 2010.

Depois de resgatados, os Bonds serao cancelados. Uma vez que todos os Bonds
tenham sido resgatados e cancelados, a Companhia intenciona retira-los da
listagem na Bolsa de Valores de Cingapura (“SGX-ST”).

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2010.